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📰 半导体行情周点评：板块持续高景气，建议关注滞涨标的

本周半导体板块表现强势，整体景气度高于其它电子子领域。细分看，半导体设备、集成电路封测、数字芯片设计等板块涨幅居前，存储产业链相关公司受益于扩产、 IPO 动作加速，长鑫科技及江存储相关个股进入关键阶段，未来1-2个月仍是交易重点。算力芯片方面，英伟达发布的业绩指引超出市场预期，显示AI算力需求持续旺盛。模拟芯片设计受价涨驱动处于周期性回升期，全球巨头收购事件及AI数据中心用电源管理芯片方向被看好。集成电路制造方面，中芯国际并购北方股权获批，稼动率高位，潜在重估机会逐步显现；集成电路封测受益于全球先进封装紧缺，龙头估值有抬升空间。材料与电子化学品板块因MLCC涨价、湿电子化学品需求提升及日系硅片厂商涨价预期而走强。总体来看，国产替代、产能扩张和价格传导成为推动本轮行情的核心逻辑，投资者可关注中芯国际、寒武纪、兆易创新、北方华创、长电科技等具备核心竞争力的标的。

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