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📰 光纤概念股掀涨停潮 机构认为行业迈入AI算力新周期

9月16日，光纤概念股集体走强，多家龙头股涨停或大幅上涨，显示行业景气度明显回升。机构普遍认为行业正由传统电信周期向以AI算力为驱动的新周期切换，需求端从电信接入扩展至智算中心、GPU集群互联与数据中心互联等场景，带来量价齐升的持续态势。全球供应方面，光棒占成本的关键比例高，扩产周期普遍在18至24个月，供需错配与价格上行成为常态，推动行业利润改善。政策层面，工信部、发改委及国常会密集出台规划与指引，强调算力网络建设、400G及以上传输、光网设备下沉等，以支撑AI算力发展。综合来看，2026年全球光纤光缆需求预计突破6亿芯公里，数据中心需求增速显著，行业龙头有望持续受益于供需紧平衡、价格回升及新技术路线并行带来的 investment 机会。

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