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📰 机械设备行业周报：市场或进入反弹击球区，积极看多科技制造

报告认为，AI资本开支是中美经济的重要增长动力，三季报验证订单兑现后，科技制造基本面仍强，市场短期波动不改中长期科技主线。关注MLCC、CCL、PCB钻针等通胀链条反弹，以及CPO扩产、金刚石散热由概念走向订单；AI服务器需求也推动高容MLCC景气提升。
产业机会还包括光模块800G/1.6T、燃气轮机、液冷及半导体设备扩产与国产化；传统领域关注数据中心带动高空作业平台、农机更新，以及通用、矿山机械和船舶景气。机器人T链量产订单渐近，需跟踪产线良率、海外扩产与技术迭代；同时警惕宏观、AI投资、地缘政治、行业替代和关税风险。

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