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📰 建筑材料行业：供给紧俏推升价格，电子布行业迎上行周期

AI算力驱动下，特种玻纤布需求快速上升，高端覆铜板对低介电常数、低损耗和低热膨胀的布料需求持续增强。全球供应仍稀缺，生产壁垒高，价格走高，2026年初光远新材等上调电子布与电子纱报价，行业景气有望延续，产能释放存在滞后
AI高景气下，电子布与特种玻纤布的需求并行增长，转产使传统电子布供给紧张，价格持续上行。2025年多家企业业绩改善，中材科技、宏和科技等净利润预计大幅上升，行业盈利修复迹象明显。
投资策略上，聚焦AI驱动的特种玻纤布高景气及国产替代，相关企业业绩弹性大，建议关注中材科技、宏和科技。另因产能转产引发传统电子布短缺，具备规模产能和成本优势的企业如中国巨石，将在价格上行和利润修复中受益。

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