⁣
📰 闪电深1度｜山东经济“半年报”，藏着哪三股劲？

山东在上半年交出了一份具有韧劲、闯劲和后劲的经济“半年报”。工业成为压舱石，规模以上工业增加值增长7.0%，装备制造业贡献突出，约占全省工业四分之一，推动工业实现稳健向好；服务业增值6.4%，产业数字化与数字产业化协同发力，制造业与服务业“齿轮”咬合更加紧密，形成承压中的稳健运行态势。外贸方面，山东首度跨过1.8万亿元大关，汽车及商用车出口居全国前列，新兴市场和对非洲、中亚、俄罗斯等地实现双位数增长，展现“闯劲”带来的新动能，以及“万企出海”等支撑体系的协同效应。科技与创新转化成为新质生产力的源头，关键领域如机器人、新能源电池、集成电路等形成叠加效应，推动高技术制造业增值11.7%、智能制造与AI基础设施加速布局，为未来三至五年的增长奠定底座。这份答卷不仅回答了上半年，更为下半场的高质量发展注入信心与动能。

🏷️ #韧劲 #闯劲 #后劲

🔗 原文链接

⁣
📰 机械行业研究：看好mpo自动化设备，重视半导体后道测试、机器视觉

本周机械设备板块表现强劲，SW机械设备指数在四个交易日内上涨9.15%，年初至今上涨23.79%，均居行业前列。核心观点聚焦于MPO自动化设备需求扩张与应用场景提升。MPO（多光纤推入式连接器）可容纳多根光纤，广泛用于数据中心等高带宽领域，随着光模块从400G向800G、1.6T升级，通道数显著增加，推动MPO芯数从8/12向16/24芯升级，制造过程对自动化设备的依赖加强，高芯数MPO需求增长可期。机器视觉方面，AI大模型迭代带动半导体、光模块、高端PCB等算力硬件需求提升，精度要求提升使检测、对位、识别成为良率刚性需求，国内厂商有望在汽车与半导体市场实现国产替代。半导体设备方面，后道高速测试机是重点，SoC与存储测试机市场均有增长，但高端测试设备市场被少数厂商垄断，国产化进程在追赶中取得突破。综合来看，MPO自动化设备、机器视觉与后道测试机具备持续放量的景气，投资机会值得关注。

🏷️ #MPO #机视觉 #半导体 #后道测试 #国产替代

🔗 原文链接