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📰 这两个行业中报净利润增长超过100%，有望成为市场投资主线-周刊原创-证券市场周刊

上半年A股上市公司盈利明显回升，营业收入达到37.7万亿元，同比增6.6%，归母净利润3.58万亿元，同比增长19.4%，二季度单季利润同比增29.5%，显示宏观经济复苏在企业盈利中逐步体现。行业层面分化明显，电子、有色金属、非银金融等板块表现突出，计算机、国防军工、电力设备等也保持高增速；传统行业如农林牧渔、建材、钢铁增速放缓。19个申万一级行业实现正增长，市场轮动频繁但盈利提速的主线逐渐明朗。招商证券分析认为，AI算力与国产化推动TMT盈利、能源与化工品价格上涨带动有色金属与基础化工利润、非银金融盈利弹性释放、创新药与高端制造订单兑现等将持续支撑盈利改善，未来仍以盈利修复为主导。展望市场阶段性特征，宏观不确定性下降与新产业叙事涌现可能推动轮动收敛，关注AI硬件、制造与出口链等广谱高端制造方向。全球资本对中国资产的确定性来自估值回落至合理区间、科技创新驱动、持续中长期资金增持等多重因素，共同构筑中国资产的投资坐标。

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📰 业绩快报密集披露 电子及医药生物行业“领跑”_中国经济网——国家经济门户

2025年A股公司业绩快报密集披露，482家披露，约六成归母净利润实现正增长，行业分化明显。新质生产力如AI算力、创新药带动业绩快速提升，电子与医药生物成为领跑者，净利润同比增长超100%的公司达40家，多家公司涨幅超400%。典型案例包括赛诺医疗、上海谊众等，受益于收入增长、成本控制及高基数效应，利润实现显著提升。电子行业受全球AI需求及国产半导体自给率提升驱动，晶圆代工龙头中芯国际、海光信息、思特威等均呈现较高增速。金融板块和银行业表现稳健，券商头部企业盈利能力提升，银行业绝大多数披露的公司实现正增长，资产质量改善与利差修复成为主线。总体呈现“结构性分化”特征：新质生产力推动的高成长与传统制造、地产等周期性行业承压并存；科技驱动、外需支撑与金融活跃共同催生行业内外部的高弹性表现。展望未来，科技板块在政策与需求驱动下具备持续复苏潜力，具备扎实基本面的优质科技公司或成为市场核心。

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