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📰 装备制造行业周报（7月第3周）：工程机械6月销量持续增长
本周市场情形显示，尽管机械设备、汽车与电力设备等板块在五日内分布呈现不同幅度的回落，行业基本面仍呈现分化与向好迹象。工程机械方面，6月销量继续增长，12类产品中多项核心品类保持双位数以上增长，挖掘机等主导产品甚至出现30%以上增速，出口亦保持稳定扩张，显示国内更新替换周期与基础设施需求上行，以及内资企业竞争力提升和矿产能源需求带动的双向拉动效应。光伏产业链价格走弱，成本端压降明显，但行业面临产能过剩与需求增速放缓的挑战，短期盈利预期偏悲观，需关注政策及全球需求修复情况。储能板块在上周回调中呈现分化，但新型储能并网项目规模仍维持较高水平，需求端驱动强劲，容量市场化与容量补偿机制有望持续支持行业发展。总体来看，行业风险包括宏观经济波动、政策变化及竞争加剧，但龙头企业有望在估值相对偏低的背景下继续受益于需求端改善与出口稳定。未来关注点在于基建与新能源装机需求的持续释放、企业盈利能力的改善以及政策环境的稳健性。
🏷️ #工程机械 #光伏 #储能 #风险提示 #行业趋势
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📰 装备制造行业周报（7月第3周）：工程机械6月销量持续增长
本周市场情形显示，尽管机械设备、汽车与电力设备等板块在五日内分布呈现不同幅度的回落，行业基本面仍呈现分化与向好迹象。工程机械方面，6月销量继续增长，12类产品中多项核心品类保持双位数以上增长，挖掘机等主导产品甚至出现30%以上增速，出口亦保持稳定扩张，显示国内更新替换周期与基础设施需求上行，以及内资企业竞争力提升和矿产能源需求带动的双向拉动效应。光伏产业链价格走弱，成本端压降明显，但行业面临产能过剩与需求增速放缓的挑战，短期盈利预期偏悲观，需关注政策及全球需求修复情况。储能板块在上周回调中呈现分化，但新型储能并网项目规模仍维持较高水平，需求端驱动强劲，容量市场化与容量补偿机制有望持续支持行业发展。总体来看，行业风险包括宏观经济波动、政策变化及竞争加剧，但龙头企业有望在估值相对偏低的背景下继续受益于需求端改善与出口稳定。未来关注点在于基建与新能源装机需求的持续释放、企业盈利能力的改善以及政策环境的稳健性。
🏷️ #工程机械 #光伏 #储能 #风险提示 #行业趋势
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📰 装备制造行业周报（7月第2周）：挖掘机6月销量保持较快增长
本报告聚焦装备制造行业周报要点，围绕挖掘机、光伏、锂电三大板块展开。数字显示，挖掘机6月销量同比仍保持30%以上增速，国内销售与出口分别同比大幅增长，1-6月国内与出口均实现两位数提升，显示内需韧性及基建、地产投资回暖对周期的支撑，预计主机龙头在中报仍将维持增长，板块估值偏低，投资机会值得关注。光伏方面，尽管硅片价格受压，但产出与招投标规模仍未大幅回落，供需仍处于调整期，基本面反转需观察，后续需关注需求端回暖的可能性。锂电领域碳酸锂价格走弱，7月排产增量仍显著，储能电芯占比提升，容量补偿机制带来稳定现金流，长期需求有望对价格形成支撑，储能系统价格或继续上涨。综合来看，行业风险包括宏观经济、政策及竞争加剧，但内需出口协同及储能需求的确定性为行情提供支撑。
🏷️ #挖掘机增速 #光伏供需 #锂电储能 #行业景气 #风险提示
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📰 装备制造行业周报（7月第2周）：挖掘机6月销量保持较快增长
本报告聚焦装备制造行业周报要点，围绕挖掘机、光伏、锂电三大板块展开。数字显示，挖掘机6月销量同比仍保持30%以上增速，国内销售与出口分别同比大幅增长，1-6月国内与出口均实现两位数提升，显示内需韧性及基建、地产投资回暖对周期的支撑，预计主机龙头在中报仍将维持增长，板块估值偏低，投资机会值得关注。光伏方面，尽管硅片价格受压，但产出与招投标规模仍未大幅回落，供需仍处于调整期，基本面反转需观察，后续需关注需求端回暖的可能性。锂电领域碳酸锂价格走弱，7月排产增量仍显著，储能电芯占比提升，容量补偿机制带来稳定现金流，长期需求有望对价格形成支撑，储能系统价格或继续上涨。综合来看，行业风险包括宏观经济、政策及竞争加剧，但内需出口协同及储能需求的确定性为行情提供支撑。
🏷️ #挖掘机增速 #光伏供需 #锂电储能 #行业景气 #风险提示
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📰 NE时代
深圳优必选科技与申昊科技正式签署战略合作，依托优必选具身智能人形机器人在核心技术的领先地位，以及申昊科技在电力行业的系统集成与场景落地能力，聚焦国家电网和南方电网的变电站、配电房等运维场景，开展全链条深度合作，推进能源电力领域的规模化应用。双方将联合攻关，打造电力场景软硬件一体化解决方案，并成立具身智能电力应用联合创新实验室，推动技术验证、标准制定与成果转化。目标实现机器人在复杂电力环境中的自主移动与细致作业，如穿行狭窄通道、攀爬台阶、红外测温、缺陷识别、开关柜操作等，并通过近距离巡检实现全天候自主值守，提升巡检效率与设备运维可靠性。申昊科技在AI、大模型等前沿技术方面具备成熟的电力系统集成与落地能力，能为电网提供一站式解决方案；优必选则以全球领先的具身智能人形机器人产品线，覆盖工业制造、商用服务及家庭场景，形成多场景商业化布局。此次合作以优势互补、资源共享、联合创新为原则，推动电力行业技术规范与安全标准的建立，树立AI+机器人赋能电力智能化的标杆，助力构建安全高效的现代能源体系。
🏷️ #AI+ #电力智能化 #具身智能 #风控标准 #联合创新
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📰 NE时代
深圳优必选科技与申昊科技正式签署战略合作，依托优必选具身智能人形机器人在核心技术的领先地位，以及申昊科技在电力行业的系统集成与场景落地能力，聚焦国家电网和南方电网的变电站、配电房等运维场景，开展全链条深度合作，推进能源电力领域的规模化应用。双方将联合攻关，打造电力场景软硬件一体化解决方案，并成立具身智能电力应用联合创新实验室，推动技术验证、标准制定与成果转化。目标实现机器人在复杂电力环境中的自主移动与细致作业，如穿行狭窄通道、攀爬台阶、红外测温、缺陷识别、开关柜操作等，并通过近距离巡检实现全天候自主值守，提升巡检效率与设备运维可靠性。申昊科技在AI、大模型等前沿技术方面具备成熟的电力系统集成与落地能力，能为电网提供一站式解决方案；优必选则以全球领先的具身智能人形机器人产品线，覆盖工业制造、商用服务及家庭场景，形成多场景商业化布局。此次合作以优势互补、资源共享、联合创新为原则，推动电力行业技术规范与安全标准的建立，树立AI+机器人赋能电力智能化的标杆，助力构建安全高效的现代能源体系。
🏷️ #AI+ #电力智能化 #具身智能 #风控标准 #联合创新
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📰 托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司即将于2026年7月10日在深圳证券交易所创业板上市，发行人及董监高承诺信息披露真实、准确、完整、及时。上市相关信息包括股票简称、代码、总股本及首次公开发行股票数量等，均在多家指定信息披露网站公示，投资者可查阅。风险方面，上市初期前5个交易日不设涨跌幅限制，之后为20%，存在价格波动及非理性炒作风险；同行业市盈率与发行时披露存在差异，若发行价高于市场估值，未来股价可能下跌，投资须理性判断。流通股较少（占比16.62%）可能带来流动性不足及融资融券相关风险，上市首日就可作为融资融券标的也可能放大价格波动。此外，募集资金投向的项目存在建设期，导致短期内净资产和每股收益增速不及净利润增速，存在相关指标下降的可能。联系方式方面，发行人及保荐人提供了对应的联系人和电话。整体来看，发行价格、市场化定价与风险因素需投资者审慎评估，理性决策，防止盲目追涨。
🏷️ #上市 #风险 #融资融券 #定价 #募集资金
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📰 托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司即将于2026年7月10日在深圳证券交易所创业板上市，发行人及董监高承诺信息披露真实、准确、完整、及时。上市相关信息包括股票简称、代码、总股本及首次公开发行股票数量等，均在多家指定信息披露网站公示，投资者可查阅。风险方面，上市初期前5个交易日不设涨跌幅限制，之后为20%，存在价格波动及非理性炒作风险；同行业市盈率与发行时披露存在差异，若发行价高于市场估值，未来股价可能下跌，投资须理性判断。流通股较少（占比16.62%）可能带来流动性不足及融资融券相关风险，上市首日就可作为融资融券标的也可能放大价格波动。此外，募集资金投向的项目存在建设期，导致短期内净资产和每股收益增速不及净利润增速，存在相关指标下降的可能。联系方式方面，发行人及保荐人提供了对应的联系人和电话。整体来看，发行价格、市场化定价与风险因素需投资者审慎评估，理性决策，防止盲目追涨。
🏷️ #上市 #风险 #融资融券 #定价 #募集资金
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📰 多用户绿电直连政策全面铺开，源网荷储协同提速，电力赛道迎来估值修复窗口
2026年我国新能源领域持续释放政策红利，电力行业景气度上行，绿电投资和市场化交易加速。风电、光伏装机持续扩张，五年规划明确扩大集中式与分布式开发规模，推动抽水蓄能与新型储能布局，绿电基建投资持续加码。全国发电装机突破40亿千瓦，风光装机仍保持高速增长，预计2026年风光新增装机规模接近3亿千瓦，绿电供给持续放量。容量电价机制落地，提升调峰电源收益稳定性，进一步改善热电及独立储能企业盈利。多用户绿电直连政策扩容，园区等用电市场纳入绿电直连，缓解弃风弃光压力、拓宽营收。全国统一电力市场加速建设，跨省绿电交易通道打通，风光发电量市场化比重提升，促使储能设备和特高压设备需求持续释放。综合能源服务、园区能源托管等新业态快速扩张，风光储综合协同效应增强，相关设备与服务需求旺盛。风险提示：行业信息仅供梳理，投资需谨慎。
🏷️ #新能源 #绿电 #储能 #风电 #光伏
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📰 多用户绿电直连政策全面铺开，源网荷储协同提速，电力赛道迎来估值修复窗口
2026年我国新能源领域持续释放政策红利，电力行业景气度上行，绿电投资和市场化交易加速。风电、光伏装机持续扩张，五年规划明确扩大集中式与分布式开发规模，推动抽水蓄能与新型储能布局，绿电基建投资持续加码。全国发电装机突破40亿千瓦，风光装机仍保持高速增长，预计2026年风光新增装机规模接近3亿千瓦，绿电供给持续放量。容量电价机制落地，提升调峰电源收益稳定性，进一步改善热电及独立储能企业盈利。多用户绿电直连政策扩容，园区等用电市场纳入绿电直连，缓解弃风弃光压力、拓宽营收。全国统一电力市场加速建设，跨省绿电交易通道打通，风光发电量市场化比重提升，促使储能设备和特高压设备需求持续释放。综合能源服务、园区能源托管等新业态快速扩张，风光储综合协同效应增强，相关设备与服务需求旺盛。风险提示：行业信息仅供梳理，投资需谨慎。
🏷️ #新能源 #绿电 #储能 #风电 #光伏
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📰 Mysteel：风电全产业链深度解析——从政策红利到用钢机遇（五）
在中游整机制造领域，中国风电正经历从低价内卷向高质量发展的转型，核心驱动力是大型化、智能化，以及全球化布局。金风科技、明阳智能、远景能源构成“三国杀”格局，各自优势突出：金风科技以综合实力和市场份额居首，技术积累与运维网络完善，但海上市场布局相对滞后；明阳智能以海上风电为核心，10MW/12MW机型批量应用并涉足漂浮式海上风电，陆上布局相对弱于金风与远景；远景能源以技术创新与高端市场为驱动，主打风机+储能+数字化方案，海外市场布局较早但产能与运维网络尚需提升。三强各有千秋，构成“综合龙头、细分龙头、创新龙头”并存的格局，短期内难现单一龙头。行业正加速洗牌，产能过剩成为显著压力，一方面促使低端产能退出、推动头部集约化；另一方面推动大型化、智能化升级和全球化扩张，以提升盈利与抗波动能力。未来发展将围绕产能优化、协同供应链、对接陆上大基地与深远海场景的机型需求展开，行业竞争重点将转向技术、服务和全球化水平的较量。
🏷️ #风电 #三国杀 #头部格局 #大型化 #智能化
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📰 Mysteel：风电全产业链深度解析——从政策红利到用钢机遇（五）
在中游整机制造领域，中国风电正经历从低价内卷向高质量发展的转型，核心驱动力是大型化、智能化，以及全球化布局。金风科技、明阳智能、远景能源构成“三国杀”格局，各自优势突出：金风科技以综合实力和市场份额居首，技术积累与运维网络完善，但海上市场布局相对滞后；明阳智能以海上风电为核心，10MW/12MW机型批量应用并涉足漂浮式海上风电，陆上布局相对弱于金风与远景；远景能源以技术创新与高端市场为驱动，主打风机+储能+数字化方案，海外市场布局较早但产能与运维网络尚需提升。三强各有千秋，构成“综合龙头、细分龙头、创新龙头”并存的格局，短期内难现单一龙头。行业正加速洗牌，产能过剩成为显著压力，一方面促使低端产能退出、推动头部集约化；另一方面推动大型化、智能化升级和全球化扩张，以提升盈利与抗波动能力。未来发展将围绕产能优化、协同供应链、对接陆上大基地与深远海场景的机型需求展开，行业竞争重点将转向技术、服务和全球化水平的较量。
🏷️ #风电 #三国杀 #头部格局 #大型化 #智能化
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📰 新强联 伦交所 ESG评级较上年上升至B，位居GICS三级机械制造行业41家第5名，与徐工机械等同级、高于三花智控、低于浙江鼎力
伦交所最新ESG评级显示，洛阳新强联回转支承股份有限公司在2026年6月13日获得B级评级，相比2025年的C-提升明显，反映公司在环境、社会责任与治理方面的表现有所改善。历史波动趋势回顾，2023年C-、2024年C、2025年C-，直至2026年达到B，显示评级存在上升势头。在同业对比中，新强联位列机械制造行业的第5名，领先者包括先导智能A-、潍柴动力、中国中车与浙江鼎力的B+级别。各子项评分方面，环境评分49.90分居第23，治理评分75.60分居第3，社会责任评分61.80分居第5，整体评分结构显示公司在治理上较为稳健，但环境与社会领域仍有提升空间。公司简介显示，新强联主营大型回转支承与锻件，风电相关业务占比高达77.36%，并在盾构、海工等领域有覆盖。2026年前三季度业绩显示营业收入8.86亿元，同比下滑4.31%，归母净利润1.50亿元，同比下降12.25%，分红史亦显示长期稳定派现。总体来看，新强联ESG评级上升，或与信息披露透明度和治理水平提升相关，但环境与社会维度仍需持续改进以实现更高阶梯的综合竞争力。
🏷️ #ESG #新强联 #伦交所 #风电零部件 #治理水平
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📰 新强联 伦交所 ESG评级较上年上升至B，位居GICS三级机械制造行业41家第5名，与徐工机械等同级、高于三花智控、低于浙江鼎力
伦交所最新ESG评级显示，洛阳新强联回转支承股份有限公司在2026年6月13日获得B级评级，相比2025年的C-提升明显，反映公司在环境、社会责任与治理方面的表现有所改善。历史波动趋势回顾，2023年C-、2024年C、2025年C-，直至2026年达到B，显示评级存在上升势头。在同业对比中，新强联位列机械制造行业的第5名，领先者包括先导智能A-、潍柴动力、中国中车与浙江鼎力的B+级别。各子项评分方面，环境评分49.90分居第23，治理评分75.60分居第3，社会责任评分61.80分居第5，整体评分结构显示公司在治理上较为稳健，但环境与社会领域仍有提升空间。公司简介显示，新强联主营大型回转支承与锻件，风电相关业务占比高达77.36%，并在盾构、海工等领域有覆盖。2026年前三季度业绩显示营业收入8.86亿元，同比下滑4.31%，归母净利润1.50亿元，同比下降12.25%，分红史亦显示长期稳定派现。总体来看，新强联ESG评级上升，或与信息披露透明度和治理水平提升相关，但环境与社会维度仍需持续改进以实现更高阶梯的综合竞争力。
🏷️ #ESG #新强联 #伦交所 #风电零部件 #治理水平
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📰 大抓经济丨定制风机勇闯“高端局”，威海企业凭硬科技当好“绝对主角”
山东达峰智能专注智能冷却系统的研发制造，核心产品涵盖升级风机、风机系统以及船舶、核电等高端应用场景。车间实现自动化作业，机械臂、焊接、喷涂、烘干等环节高效协同，生产流程数字化、智能化提升产能与效率。公司通过性能仿真、噪声计算等多维度技术手段，在低转速下实现风量风压稳定输出，兼顾降噪与长期稳定运行，满足环保及运行可靠性要求。在船舶领域，结合防腐、降噪与能耗指标，市场占有率已突破三成，服务全球大型船舶，单船每年可节省近100万元电费，助力航运业低碳转型。核电配套方面，经历七年攻关与严格检测，相关设备实现量产并服务国内核电项目，交付稳定可靠。企业自建风机噪声实验室，建立从设计到成品交付的一体化研发体系，团队规模接近百人，三到六个月即可完成从需求到交付的周期。通过数字化改造，车间实现全流程自动化，人均产能提升数倍。未来将持续迭代升级，聚焦一级能效风机研发，输出节能、绿色、智能化的冷却系统产品，订单在手达2亿元，产能排至2028年。
🏷️ #智能制造 #风机 #降噪 #绿色节能 #核电
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📰 大抓经济丨定制风机勇闯“高端局”，威海企业凭硬科技当好“绝对主角”
山东达峰智能专注智能冷却系统的研发制造，核心产品涵盖升级风机、风机系统以及船舶、核电等高端应用场景。车间实现自动化作业，机械臂、焊接、喷涂、烘干等环节高效协同，生产流程数字化、智能化提升产能与效率。公司通过性能仿真、噪声计算等多维度技术手段，在低转速下实现风量风压稳定输出，兼顾降噪与长期稳定运行，满足环保及运行可靠性要求。在船舶领域，结合防腐、降噪与能耗指标，市场占有率已突破三成，服务全球大型船舶，单船每年可节省近100万元电费，助力航运业低碳转型。核电配套方面，经历七年攻关与严格检测，相关设备实现量产并服务国内核电项目，交付稳定可靠。企业自建风机噪声实验室，建立从设计到成品交付的一体化研发体系，团队规模接近百人，三到六个月即可完成从需求到交付的周期。通过数字化改造，车间实现全流程自动化，人均产能提升数倍。未来将持续迭代升级，聚焦一级能效风机研发，输出节能、绿色、智能化的冷却系统产品，订单在手达2亿元，产能排至2028年。
🏷️ #智能制造 #风机 #降噪 #绿色节能 #核电
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📰 合肥合锻智能制造股份有限公司股票交易风险提示公告
合肥合锻智能制造股份有限公司发布风险提示公告，披露公司股票在最近三个交易日内累计涨幅达到20%，并在5月29日再度涨停，提示股票交易存在异常波动和短期波动风险。公司主营为高端成形机床与智能光电分选设备，并未涉足AI算力、核聚变或PCB等相关业务，亦未获得上述概念相关收入。2025年度营业收入约21.22亿元，净利润亏损2.49亿元，同比亏损扩大；2026年第一季度营业收入约4.05亿元，净利润亏损为约2874万元，同比进一步恶化。公告强调市净率高于行业平均水平、股票换手率上升以及持续的市场波动风险，敦促投资者理性决策、审慎投资，并以证券交易所及公司信息披露媒体的公告为准。
🏷️ #风险提示 #股票波动 #主营业务 #业绩亏损 #理性投资
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📰 合肥合锻智能制造股份有限公司股票交易风险提示公告
合肥合锻智能制造股份有限公司发布风险提示公告，披露公司股票在最近三个交易日内累计涨幅达到20%，并在5月29日再度涨停，提示股票交易存在异常波动和短期波动风险。公司主营为高端成形机床与智能光电分选设备，并未涉足AI算力、核聚变或PCB等相关业务，亦未获得上述概念相关收入。2025年度营业收入约21.22亿元，净利润亏损2.49亿元，同比亏损扩大；2026年第一季度营业收入约4.05亿元，净利润亏损为约2874万元，同比进一步恶化。公告强调市净率高于行业平均水平、股票换手率上升以及持续的市场波动风险，敦促投资者理性决策、审慎投资，并以证券交易所及公司信息披露媒体的公告为准。
🏷️ #风险提示 #股票波动 #主营业务 #业绩亏损 #理性投资
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📰 深耕深远海风电赛道 大金重工深蓝战略赋能产业新发展-国际风力发电网
5 月 27 日，大金重工在唐山曹妃甸举行“心向深蓝 共赴未来”深蓝战略暨唐山超级工厂发布会，聚焦深远海风电发展方向。活动通过实地考察、产业对接与战略发布，展示硬核制造实力与长远布局，汇集全球海上风电产业链二十余家头部企业，覆盖开发、总包、设备制造与能源投资等领域。考察内容包括单桩、导管架与浮体的核心生产车间，以及园区临港区位与物流配套，现场见证超大风电单桩基础完工交付，突出厂区全封闭、智能化生产与标准化质量管理。大金重工借港厂一体化优势实现全流程无缝衔接，提升交付效率，涂装工艺与防腐水平对标欧洲标准，可规模化量产 16 米级直径单桩、导管架、浮式基础等，满足 20MW 以上风机需求，填补全球超大型风电基础产能缺口。未来将推动产品线多元化、制造产线化、服务系统化与欧洲本地化，布局欧洲母港并规划自有远洋船队与新一代浮式安装设备，形成“研发制造 — 远洋物流 — 母港运营 — 海上安装”一体化服务体系，助力全球深远海风电降本增效、提质升级。站在新发展起点，大金重工将坚持初心使命，深化全球合作，推动绿色低碳能源格局，为全球清洁能源持续发展提供动力。
🏷️ #风电#制造#深蓝#唐山#全球合作
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📰 深耕深远海风电赛道 大金重工深蓝战略赋能产业新发展-国际风力发电网
5 月 27 日，大金重工在唐山曹妃甸举行“心向深蓝 共赴未来”深蓝战略暨唐山超级工厂发布会，聚焦深远海风电发展方向。活动通过实地考察、产业对接与战略发布，展示硬核制造实力与长远布局，汇集全球海上风电产业链二十余家头部企业，覆盖开发、总包、设备制造与能源投资等领域。考察内容包括单桩、导管架与浮体的核心生产车间，以及园区临港区位与物流配套，现场见证超大风电单桩基础完工交付，突出厂区全封闭、智能化生产与标准化质量管理。大金重工借港厂一体化优势实现全流程无缝衔接，提升交付效率，涂装工艺与防腐水平对标欧洲标准，可规模化量产 16 米级直径单桩、导管架、浮式基础等，满足 20MW 以上风机需求，填补全球超大型风电基础产能缺口。未来将推动产品线多元化、制造产线化、服务系统化与欧洲本地化，布局欧洲母港并规划自有远洋船队与新一代浮式安装设备，形成“研发制造 — 远洋物流 — 母港运营 — 海上安装”一体化服务体系，助力全球深远海风电降本增效、提质升级。站在新发展起点，大金重工将坚持初心使命，深化全球合作，推动绿色低碳能源格局，为全球清洁能源持续发展提供动力。
🏷️ #风电#制造#深蓝#唐山#全球合作
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📰 东方电气“清洁高效透平动力装备高度定制敏捷智能工厂”
东方电气在离散型制造业的智能化转型中，强调从认知统一到平台建设、从单点试验到全链应用的系统性变革。要实现“大国重器”装上人工智能之“大脑”，不仅需要技术突破，更需组织与生态协同、知识沉淀与持续运营机制的建立。公司在“十五五”规划中将人工智能+设为专章，未来五年目标包括建成2个国家领航级智能工厂、实现不少于50个AI典型场景、核心场景渗透率80%以上、培养超500名AI人才，并输出成熟的AI+装备制造解决方案。为达成此目标，东方电气提出双向推进：统一目标与架构，同时赋能各单位在具体场景中通过试点带动全面落地；坚持统筹与协作，以高价值场景驱动数据、模型、平台与智算基础设施建设，并持续迭代升级工业互联网底座。安全与合规被放在突出位置，严格遵循同步设计、建设、运营三同步原则，强化自主可控与知识保密，建立全生命周期的风险管控体系，确保模型的可解释性、公平性与可靠性。集团将组建AI运营团队，推动跨域协作，结合科研院所和行业龙头企业开展攻关，形成研发—试点—优化—推广的闭环创新模式，力争在能源装备制造领域领跑并打造具有核心竞争力的精品集团。
🏷️ #智能制造 #工业互联网 #AI应用 #风控合规 #能源装备
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📰 东方电气“清洁高效透平动力装备高度定制敏捷智能工厂”
东方电气在离散型制造业的智能化转型中，强调从认知统一到平台建设、从单点试验到全链应用的系统性变革。要实现“大国重器”装上人工智能之“大脑”，不仅需要技术突破，更需组织与生态协同、知识沉淀与持续运营机制的建立。公司在“十五五”规划中将人工智能+设为专章，未来五年目标包括建成2个国家领航级智能工厂、实现不少于50个AI典型场景、核心场景渗透率80%以上、培养超500名AI人才，并输出成熟的AI+装备制造解决方案。为达成此目标，东方电气提出双向推进：统一目标与架构，同时赋能各单位在具体场景中通过试点带动全面落地；坚持统筹与协作，以高价值场景驱动数据、模型、平台与智算基础设施建设，并持续迭代升级工业互联网底座。安全与合规被放在突出位置，严格遵循同步设计、建设、运营三同步原则，强化自主可控与知识保密，建立全生命周期的风险管控体系，确保模型的可解释性、公平性与可靠性。集团将组建AI运营团队，推动跨域协作，结合科研院所和行业龙头企业开展攻关，形成研发—试点—优化—推广的闭环创新模式，力争在能源装备制造领域领跑并打造具有核心竞争力的精品集团。
🏷️ #智能制造 #工业互联网 #AI应用 #风控合规 #能源装备
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📰 顺价能力的选股拓展&4月跟踪
本报告基于华福证券的研究框架，对顺价能力进行五维扩展评估，将“当年归母净利润改善预期”纳入指标体系，提升对个股的选股能力。回测显示，2026年样本外，五维组合的绩效优于原有四维组合，且行业配置发生变化，基础化工、电子、电力设备在五维组合中的占比上升，体现出新增维度对行业轮动的影响与把握能力。为辅助投资决策，CTC月度跟踪工具持续监控40个行业的“成本→价格”传导效率，动态识别顺价能力的边际增强或削弱，帮助投资者把握轮动机会。4月输出覆盖六个行业的有效CTC连续三个月增强，分别为专用设备制造业、废弃资源综合利用业、计算机、通信和其他电子设备制造业等；同时有色金属冶炼和压延加工业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业的有效CTC连续三个月下降，提示阶段性风险与拐点。总体而言，模型强调数据驱动的量化评价并警示风险，历史数据不代表未来，需关注数据处理偏差、模型有效性及市场波动对结果的潜在影响。
🏷️ #顺价 #五维组合 #CTC #轮动 #风险提示
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📰 顺价能力的选股拓展&4月跟踪
本报告基于华福证券的研究框架，对顺价能力进行五维扩展评估，将“当年归母净利润改善预期”纳入指标体系，提升对个股的选股能力。回测显示，2026年样本外，五维组合的绩效优于原有四维组合，且行业配置发生变化，基础化工、电子、电力设备在五维组合中的占比上升，体现出新增维度对行业轮动的影响与把握能力。为辅助投资决策，CTC月度跟踪工具持续监控40个行业的“成本→价格”传导效率，动态识别顺价能力的边际增强或削弱，帮助投资者把握轮动机会。4月输出覆盖六个行业的有效CTC连续三个月增强，分别为专用设备制造业、废弃资源综合利用业、计算机、通信和其他电子设备制造业等；同时有色金属冶炼和压延加工业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业的有效CTC连续三个月下降，提示阶段性风险与拐点。总体而言，模型强调数据驱动的量化评价并警示风险，历史数据不代表未来，需关注数据处理偏差、模型有效性及市场波动对结果的潜在影响。
🏷️ #顺价 #五维组合 #CTC #轮动 #风险提示
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📰 招商证券：A股2026Q1净利润同比增速由负转正 盈利有望延续修复态势
招商证券发布的A股2025年年报与2026年一季报深度分析，基于多维度指标对60个细分领域进行周期定位与评分，揭示2026Q1净利润增速由负转正、非金融石油石化盈利显著修复。总体而言，通胀温和修复、反内卷政策推进，以及TMT与新能源产业链的高景气，支撑全A盈利持续修复态势。分析指出高景气领域集中在TMT、资源品和中高端制造业等，如能源金属、半导体、风电设备、计算机设备等；同时也存在中等景气与低景气行业，地产链和部分后周期消费领域受拖累。存货与产能方面，主动补库存逐步回暖，非金融上市公司在建与资本开支增速转正，标志新一轮产能扩张周期开启。报告基于七项指标给出行业分梯度的推荐：景气高增领域（化学纤维、半导体、贵金属、风电设备、地面兵装等）、供需改善领域（装修建材、化学制药、造纸、自动化设备、电池、化学原料等）、现金流稳健方向（调味品、航空机场、航运港口、工业金属、煤炭、贵金属等），并提示宏观波动、政策与海外环境等风险。
🏷️ #石油石化 #半导体 #风电设备 #化学纤维 #调味品
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📰 招商证券：A股2026Q1净利润同比增速由负转正 盈利有望延续修复态势
招商证券发布的A股2025年年报与2026年一季报深度分析，基于多维度指标对60个细分领域进行周期定位与评分，揭示2026Q1净利润增速由负转正、非金融石油石化盈利显著修复。总体而言，通胀温和修复、反内卷政策推进，以及TMT与新能源产业链的高景气，支撑全A盈利持续修复态势。分析指出高景气领域集中在TMT、资源品和中高端制造业等，如能源金属、半导体、风电设备、计算机设备等；同时也存在中等景气与低景气行业，地产链和部分后周期消费领域受拖累。存货与产能方面，主动补库存逐步回暖，非金融上市公司在建与资本开支增速转正，标志新一轮产能扩张周期开启。报告基于七项指标给出行业分梯度的推荐：景气高增领域（化学纤维、半导体、贵金属、风电设备、地面兵装等）、供需改善领域（装修建材、化学制药、造纸、自动化设备、电池、化学原料等）、现金流稳健方向（调味品、航空机场、航运港口、工业金属、煤炭、贵金属等），并提示宏观波动、政策与海外环境等风险。
🏷️ #石油石化 #半导体 #风电设备 #化学纤维 #调味品
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📰 重型机械行业整体承压 大连重工2025年营收净利双增
在行业整体收缩的背景下，大连重工展现出较强的经营韧性与逆周期特征。2025年公司实现营业收入155.17亿元，同比增长8.66%；利润总额6.93亿元，同比增长19.73%；归母净利润5.83亿元，同比增长17.11%；经营活动现金流净额7.74亿元，同比增长33.58%。其经营质量与现金兑现能力同步改善，现金流增速高于利润增速，显示出较强的盈利能力与资金周转能力。在业务结构方面，物料搬运设备、新能源设备、核心零部件三大板块合计占比超过70%，其中新能源设备收入达到48.15亿元，同比增长21.47%，但新能源板块的回款周期与应收账款压力不容忽视。2025年末应收账款余额为74.93亿元，占营业收入比重41.8%，低于风电行业通常水平。综合来看，大连重工通过多元化布局、技术升级与成本管控，形成“规模增长、效益提升、现金改善、风险可控”的良性发展闭环，尽管对应收账款及资金管控仍需持续强化。
🏷️ #业绩 #现金流 #新能源 #应收账款 #风电
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📰 重型机械行业整体承压 大连重工2025年营收净利双增
在行业整体收缩的背景下，大连重工展现出较强的经营韧性与逆周期特征。2025年公司实现营业收入155.17亿元，同比增长8.66%；利润总额6.93亿元，同比增长19.73%；归母净利润5.83亿元，同比增长17.11%；经营活动现金流净额7.74亿元，同比增长33.58%。其经营质量与现金兑现能力同步改善，现金流增速高于利润增速，显示出较强的盈利能力与资金周转能力。在业务结构方面，物料搬运设备、新能源设备、核心零部件三大板块合计占比超过70%，其中新能源设备收入达到48.15亿元，同比增长21.47%，但新能源板块的回款周期与应收账款压力不容忽视。2025年末应收账款余额为74.93亿元，占营业收入比重41.8%，低于风电行业通常水平。综合来看，大连重工通过多元化布局、技术升级与成本管控，形成“规模增长、效益提升、现金改善、风险可控”的良性发展闭环，尽管对应收账款及资金管控仍需持续强化。
🏷️ #业绩 #现金流 #新能源 #应收账款 #风电
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📰 装备制造行业周报（4月第4周）：氦气价格涨幅扩大
市场行情回顾显示，上周机械设备、汽车和电力设备等行业涨跌互现，申万一级行业中多处于中下游水平，沪深300则小幅上涨。行业观点聚焦四大方向：第一，工业气体中氦气价格大幅上涨，因中东局势及俄罗斯临时出口许可制度导致国内进口企业情绪偏紧，短期供需偏紧格局或将持续，建议关注相关气体及设备企业。第二，光伏领域3月逆变器出口保持增长，1-3月中国累计出口额达到约24.22亿美元，同比增长37%，但出口量同比下降小幅，欧洲市场恢复良好，分布式逆变器需求因地缘冲突带动能源安全需求上升而有所提振，后市对逆变器及相关标的仍看好。第三，储能市场碳酸锂价格上扬，现货价约16.5-16.9万元/吨，环比上涨7.7%，矿端供应紧张未显著改善，下游电芯产能预计持续放量，500Ah+电芯在大储领域渗透率将提升，储能需求确定性增强，利好相关投资标的。第四，整体风险提示包括宏观经济、产业政策及行业竞争加剧等因素的潜在影响。
🏷️ #氦气 #逆变器 #碳酸锂 #储能 #风险
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📰 装备制造行业周报（4月第4周）：氦气价格涨幅扩大
市场行情回顾显示，上周机械设备、汽车和电力设备等行业涨跌互现，申万一级行业中多处于中下游水平，沪深300则小幅上涨。行业观点聚焦四大方向：第一，工业气体中氦气价格大幅上涨，因中东局势及俄罗斯临时出口许可制度导致国内进口企业情绪偏紧，短期供需偏紧格局或将持续，建议关注相关气体及设备企业。第二，光伏领域3月逆变器出口保持增长，1-3月中国累计出口额达到约24.22亿美元，同比增长37%，但出口量同比下降小幅，欧洲市场恢复良好，分布式逆变器需求因地缘冲突带动能源安全需求上升而有所提振，后市对逆变器及相关标的仍看好。第三，储能市场碳酸锂价格上扬，现货价约16.5-16.9万元/吨，环比上涨7.7%，矿端供应紧张未显著改善，下游电芯产能预计持续放量，500Ah+电芯在大储领域渗透率将提升，储能需求确定性增强，利好相关投资标的。第四，整体风险提示包括宏观经济、产业政策及行业竞争加剧等因素的潜在影响。
🏷️ #氦气 #逆变器 #碳酸锂 #储能 #风险
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📰 泰胜风能与运达能源科技集团签署战略合作协议
4月10日，泰胜风能董事长黎伟涛一行访问运达杭州总部，与运达能源科技集团董事长陈棋就供应链深化、资源开发、新能源投资及技术协同等议题进行深入交流，双方签署战略合作协议。黎伟涛表示，泰胜风能正从单一装备制造向“全产业链+全生命周期服务”转型，布局海外新兴市场并通过本地化运营规避贸易壁垒；在行业内卷和原材料波动背景下，采取共同优化设计、锁价预判、就近生产降本等措施，建立长期稳定的供应链深度捆绑机制，期待与运达加强协同，共同抗风险、拓展市场。陈棋介绍运达在风电领域的长期积淀与六大业务生态，强调当前新能源竞争加剧、政策导向优化，深化产业链上下游协同、构建稳定合作共同体是实现共赢的关键。运达将以智慧能源解决方案服务商的优势，提供从设备维护到电量交易的全流程资产运营，愿与泰胜风能携手，整合资源，拓展合作广度与深度。双方围绕供应链、资源开发与投资、技术创新等议题达成广泛共识，未来将建立长期合作机制，深化国内外市场拓展与技术协同，提升产业链核心竞争力，为新能源高质量发展与“双碳”目标贡献力量。
🏷️ #合作 #新能源 #供应链 #风电 #产业链
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📰 泰胜风能与运达能源科技集团签署战略合作协议
4月10日，泰胜风能董事长黎伟涛一行访问运达杭州总部，与运达能源科技集团董事长陈棋就供应链深化、资源开发、新能源投资及技术协同等议题进行深入交流，双方签署战略合作协议。黎伟涛表示，泰胜风能正从单一装备制造向“全产业链+全生命周期服务”转型，布局海外新兴市场并通过本地化运营规避贸易壁垒；在行业内卷和原材料波动背景下，采取共同优化设计、锁价预判、就近生产降本等措施，建立长期稳定的供应链深度捆绑机制，期待与运达加强协同，共同抗风险、拓展市场。陈棋介绍运达在风电领域的长期积淀与六大业务生态，强调当前新能源竞争加剧、政策导向优化，深化产业链上下游协同、构建稳定合作共同体是实现共赢的关键。运达将以智慧能源解决方案服务商的优势，提供从设备维护到电量交易的全流程资产运营，愿与泰胜风能携手，整合资源，拓展合作广度与深度。双方围绕供应链、资源开发与投资、技术创新等议题达成广泛共识，未来将建立长期合作机制，深化国内外市场拓展与技术协同，提升产业链核心竞争力，为新能源高质量发展与“双碳”目标贡献力量。
🏷️ #合作 #新能源 #供应链 #风电 #产业链
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📰 2025年机械行业生产安全事故分析_腾讯新闻
2025年机械行业未发生较大及以上事故，总体安全形势有所改善，但仍存在数量较大、风险分布集中的隐忧。按行业大类前五位的事故来源占比达91%，机械伤害、物体打击、高处坠落、触电等类型居前，且上述类型中设备防护不足占比较高，暴露出老旧设备、安全防护等级低、安全预警功能缺失等问题。行业还面临检维修作业、外包作业等高风险环节的高发态势，检维修作业中的高处、动火、有限空间等风险点突出，外包管理不力导致事故隐患增加。新技术新工艺的应用带来更多潜在风险，现有管理与标准滞后，3D打印等场景的粉尘爆燃等典型事故揭示智能化、数字化安全防控仍需加强。为此，需聚焦高风险领域隐患动态清零，提升设备本质安全水平，强化检维修和外包作业规范，推动安全科技赋能，建立闭环管理体系，提升全生命周期的风险识别与控制能力。
🏷️ #安全 #风险 #外包 #检修 #新工艺
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📰 2025年机械行业生产安全事故分析_腾讯新闻
2025年机械行业未发生较大及以上事故，总体安全形势有所改善，但仍存在数量较大、风险分布集中的隐忧。按行业大类前五位的事故来源占比达91%，机械伤害、物体打击、高处坠落、触电等类型居前，且上述类型中设备防护不足占比较高，暴露出老旧设备、安全防护等级低、安全预警功能缺失等问题。行业还面临检维修作业、外包作业等高风险环节的高发态势，检维修作业中的高处、动火、有限空间等风险点突出，外包管理不力导致事故隐患增加。新技术新工艺的应用带来更多潜在风险，现有管理与标准滞后，3D打印等场景的粉尘爆燃等典型事故揭示智能化、数字化安全防控仍需加强。为此，需聚焦高风险领域隐患动态清零，提升设备本质安全水平，强化检维修和外包作业规范，推动安全科技赋能，建立闭环管理体系，提升全生命周期的风险识别与控制能力。
🏷️ #安全 #风险 #外包 #检修 #新工艺
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📰 用益信托网
多家基金机构观点聚焦中国市场的潜力与风险并存格局。总体上，全球投资者对中国经济实力、制造业优势与能源安全基石的关注在持续升温，人民币资产的全球地位也有望提升。市场在经历调整后仍具吸引力，龙头企业具备较强投资价值。相对而言，市场情绪与成交量偏低，出现静默式筹码交换的迹象，需警惕流动性陷阱、情绪衰减与变盘窗口临近带来的共振效应，若量能不放大，关键支撑位将受考验。展望中长期，宏观环境的不确定性仍存在，尤其中东局势与全球能源波动对风险偏好产生影响。尽管短期波动加大，但中长期看，中国资产性价比与盈利修复机会正在显现，科技与先进制造、扩大内需相关板块将成为重点关注方向。未来投资可关注两大主线：一是科技与制造业升级相关行业，如半导体、电子、软件与国防军工等；二是平台经济、光伏、锂电池、新能源汽车等推动内需扩张的领域。同时，私募备案热潮反映机构与高净值资金对中期结构性行情的信心，行业格局向头部集中有望进一步优化。
🏷️ #中国市场 #潜力 #风险 #科技制造 #新能源
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📰 用益信托网
多家基金机构观点聚焦中国市场的潜力与风险并存格局。总体上，全球投资者对中国经济实力、制造业优势与能源安全基石的关注在持续升温，人民币资产的全球地位也有望提升。市场在经历调整后仍具吸引力，龙头企业具备较强投资价值。相对而言，市场情绪与成交量偏低，出现静默式筹码交换的迹象，需警惕流动性陷阱、情绪衰减与变盘窗口临近带来的共振效应，若量能不放大，关键支撑位将受考验。展望中长期，宏观环境的不确定性仍存在，尤其中东局势与全球能源波动对风险偏好产生影响。尽管短期波动加大，但中长期看，中国资产性价比与盈利修复机会正在显现，科技与先进制造、扩大内需相关板块将成为重点关注方向。未来投资可关注两大主线：一是科技与制造业升级相关行业，如半导体、电子、软件与国防军工等；二是平台经济、光伏、锂电池、新能源汽车等推动内需扩张的领域。同时，私募备案热潮反映机构与高净值资金对中期结构性行情的信心，行业格局向头部集中有望进一步优化。
🏷️ #中国市场 #潜力 #风险 #科技制造 #新能源
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📰 高端制造LOF (161037): 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券
本公告披露，富国基金管理有限公司旗下部分基金参与深圳大普微电子股份有限公司（证券代码301666）首次公开发行股票并在创业板上市的网下申购活动。本次发行价格为46.08元/股，主承销商为国泰海通证券股份有限公司。公告列示了各基金获配情况及金额，显示富国基金多只产品在此次配售中获得不同数量的股票配售及总金额，其中不乏金额较大、涉及多只基金的条目，体现基金在IPO定向配售中的参与度。风险提示部分强调基金管理人将以诚信、勤勉尽责管理基金财产，但不保证盈利或最低收益，投资者在投资前需阅读基金合同及招募说明书等法律文件，并关注相关投资风险。公告还提供客户服务热线与公司网址，方便投资者咨询和获取信息。整体来看，该公告属于常规的基金投资者信息披露，旨在透明披露旗下基金在本次证券发行中的承销期内承销证券的获配情况及相关风险提示。
🏷️ #基金披露 #IPO配售 #风险提示 #富国基金 #投资者服务
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📰 高端制造LOF (161037): 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券
本公告披露，富国基金管理有限公司旗下部分基金参与深圳大普微电子股份有限公司（证券代码301666）首次公开发行股票并在创业板上市的网下申购活动。本次发行价格为46.08元/股，主承销商为国泰海通证券股份有限公司。公告列示了各基金获配情况及金额，显示富国基金多只产品在此次配售中获得不同数量的股票配售及总金额，其中不乏金额较大、涉及多只基金的条目，体现基金在IPO定向配售中的参与度。风险提示部分强调基金管理人将以诚信、勤勉尽责管理基金财产，但不保证盈利或最低收益，投资者在投资前需阅读基金合同及招募说明书等法律文件，并关注相关投资风险。公告还提供客户服务热线与公司网址，方便投资者咨询和获取信息。整体来看，该公告属于常规的基金投资者信息披露，旨在透明披露旗下基金在本次证券发行中的承销期内承销证券的获配情况及相关风险提示。
🏷️ #基金披露 #IPO配售 #风险提示 #富国基金 #投资者服务
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📰 装备制造行业周报（4月第1周）：继续看好长时锂电储能
本报告对机械设备、电力设备及汽车等行业近期行情及前景进行了梳理。光伏板块在价格承压、出口退税变动及下游需求放缓的综合影响下，供需矛盾尚未缓解，价格战压力仍在，行业回暖需要等待基本面改善的信号。与之对比，储能领域的长期锂电储能显示出较强确定性与成长性。4-6小时的长时储能在单位容量成本、调峰与新能源消纳等场景中的优势凸显，且EPC 中标价与使用时长自2021-2025年呈现持续上升态势，2026年起提升更为明显，预计2030年时长将进一步增至约3.47小时，显示出从备用型向能量型、容量型转变的趋势。工业气体方面，氦气价格显著上涨，受中东局势扰动、下游需求增加及供应紧缺共同推动，当前行业仍处于周期底部，建议关注空分设备龙头及相关投资机会。总体而言，需警惕宏观经济及政策风险，同时关注行业竞争加剧带来的不确定性。
🏷️ #储能 #氦气 #光伏 #上市风向 #风险提示
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📰 装备制造行业周报（4月第1周）：继续看好长时锂电储能
本报告对机械设备、电力设备及汽车等行业近期行情及前景进行了梳理。光伏板块在价格承压、出口退税变动及下游需求放缓的综合影响下，供需矛盾尚未缓解，价格战压力仍在，行业回暖需要等待基本面改善的信号。与之对比，储能领域的长期锂电储能显示出较强确定性与成长性。4-6小时的长时储能在单位容量成本、调峰与新能源消纳等场景中的优势凸显，且EPC 中标价与使用时长自2021-2025年呈现持续上升态势，2026年起提升更为明显，预计2030年时长将进一步增至约3.47小时，显示出从备用型向能量型、容量型转变的趋势。工业气体方面，氦气价格显著上涨，受中东局势扰动、下游需求增加及供应紧缺共同推动，当前行业仍处于周期底部，建议关注空分设备龙头及相关投资机会。总体而言，需警惕宏观经济及政策风险，同时关注行业竞争加剧带来的不确定性。
🏷️ #储能 #氦气 #光伏 #上市风向 #风险提示
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