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📰 上千家企业参展2026湾芯展，北方华创、中微公司等亮相

湾芯展作为2026湾区半导体产业生态博览会，在深圳会展中心举行，汇聚全球产业链供应链协同创新平台，来自22个国家和地区的70余家国际展商参展，展会面积近8万平方米，参与企业超过1000家，同比增长显著。展会重点呈现新技术、新设备、新生态方案，聚焦北方华创、中微、华海清科等龙头厂商及科研机构的标杆新品，新品数量预计超过3000件。依托大湾区在智能终端、汽车电子、AI等领域的应用，本届新增AIE AI基础设施产业生态展，打破传统展会以展品为中心的局限，推动以核心场景应用为牵引的全产业链深度协同。多家知名企业如华为、深智城等参与，推动半导体与算力产业的创新升级。华为电子制造行业峰会将重磅登陆，围绕韬定律、AI赋能、精密制造实践等议题进行深度研讨，聚焦产业未来3至5年的拐点，并输出落地的技术思路与范式。此外，还将举办40余场垂直领域论坛，如国际先进封装、国际设备工艺、央国企集成电路等。

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📰 A股半导体板块下挫，华虹宏力跌近10%

A股半导体板块近期走弱，华虹宏力跌幅接近10%，现报249.93元/股，市值约2490亿元，科创板相关个股亦出现回落。展望后市，交银国际分析指出，海外厂商产能转移至与AI相关的高利润产品，催生虹吸效应，需求传导链条清晰：大模型迭代与智能体应用带来海量算力消耗，云厂商扩建智算中心，AI服务器与算力芯片订单激增，国产GPU、加速芯片、功率管理芯片、接口芯片等大量送样流片，最终转化为晶圆代工厂的实际产能订单。这与传统消费电子的周期性不同，本轮算力需求具备长期持续性，为半导体制造行业打开跨周期成长空间。

🏷️ #半导体 #AI算力 #晶圆代工 #华虹宏力 #智算中心

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📰 20cm速递｜科创芯片ETF国泰（589100）回调超1.4%，行业结构性机会显著，回调或可布局

当前电子行业需求复苏，供给清理有效，存储芯片价格上涨，国产化力度超出预期。华为发布Mate 80系列，搭载HarmonyOS 6.0和麒麟9030 Pro芯片，展示了灵珑屏显示技术；阿里推出夸克AI眼镜，融合千问AI助手和阿里生态，使用高通AR1和恒玄BES2800芯片，构建了多场景应用生态。

行业中，AI算力、AIOT、半导体设备、关键零部件及存储涨价等领域存在结构性机会。科创芯片ETF国泰（589100）跟踪科创芯片指数（000685），该指数由科创板市场的芯片全产业链上市公司构成，覆盖材料设备、设计制造及封装测试等环节，反映中国芯片行业的科技创新与高端制造表现。

需要注意的是，文中提及的个股和指数仅供参考，不构成投资建议。市场观点会随环境变化，投资者应根据风险等级选择合适的基金产品，谨慎投资，避免风险。市场的短期涨跌和历史表现不代表未来走势，投资需保持警惕。

🏷️ #电子行业 #存储芯片 #华为 #阿里 #科创芯片

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📰 CMP价值凸显、减薄出货行业龙头，华海清科乘势冲港股

随着国内AI技术的不断突破，尤其是在算法架构和算力密度等方面，半导体设备市场迎来了新的发展机遇。华海清科等国产设备厂商积极应对集成电路的需求增长，加大研发投入，提升生产能力，尤其在化学机械抛光（CMP）等关键工艺设备上不断扩大市场占有率。2025年上半年，华海清科营业收入同比增长30.28%，归母净利润同比增长16.82%，显示出其在竞争激烈的市场中保持了良好的增长势头。

华海清科的产品线涵盖CMP装备、减薄装备、划切装备等，基本实现了“装备+服务”的平台化布局。特别是其新型CMP机台Universal-H300已获得批量订单，显示出良好的市场反馈。同时，减薄和划切装备的需求也在不断增加，华海清科针对先进封装领域的技术积累，使其在市场变化中能够快速响应，进一步巩固了其领先地位。

在产能布局方面，华海清科北京厂区的启用和昆山项目的扩产将大幅提升其核心装备的生产能力。此外，公司在研发方面也持续加大投入，研发人员和投入金额持续增长，形成了强有力的技术壁垒。为了推进国际化战略，华海清科计划在香港上市，以进一步增强其综合竞争力和国际品牌形象。

🏷️ #AI技术 #半导体设备 #华海清科 #CMP装备 #国际化战略

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