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📰 资金集中抢筹！贵金属行业上少多矿企跟涨，地缘避险叠加降息预期打开上行空间

贵金属（核心股）板块在多重宏观与产业利好推动下出现显著拉升，相关标的如招金黄金、晓程科技、四川黄金等同步上涨，覆盖黄金采选、贵金属深加工及银资源开发等细分领域，呈现普涨态势。全球央行持续增持黄金储备、降息预期升温及地缘避险需求上升，叠加光伏与电子领域对贵金属需求的稳步增长，资金集中流向具资源储量优势的上游开采企业，推动短期强势。世界黄金协会数据显示2026年二季度全球央行净购金达到289吨，创同期新高，普遍预期未来12个月仍将增持，实物买盘有助于抑制金价下行。国内政策方面，有色金属行业稳增长方案推动贵金属资源开发布局优化，支持低品位金矿与伴生贵金属的综合利用，完善产融配套，促进产业链各环节协同发展。降息预期提升无息贵金属资产配置吸引力，黄金ETF与实物投资需求回暖。新能源扩张拉动银的工业需求，光伏用银浆等消耗增加，为贵金属板块提供持续支撑。标准化推进与回收产业链完善，拉动黄金消费与回收市场，金银珠宝消费对贵金属需求形成韧性支撑，电子元器件对贵金属的需求也随半导体产能扩张而提升。总体看，贵金属（核心股）板块受多方利好驱动，存在持续上涨与产业链协同效应的潜力。

🏷️ #贵金属 #黄金 #白银 #光伏 #半导体

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📰 光伏反内卷+韩国本土制造需求，出海加速预期升温，光伏ETF招商（516230）连续7日净流入1.4亿

光伏行业在“内卷”压力下逐步走向理性竞争，政策端推动产业链韧性与成本认定标准制定，促使行业走向健康发展。与此同时，韩国公布的能源发展计划及本土光伏采购政策，预期拉动韩国本土制造与进口替代，带动全球光伏需求在东亚与东南亚区域的新增增量。市场方面，光伏ETF招商连续7日净流入，显示资金关注度上升与板块重估机遇，石英股份、中信博、德业股份等龙头受益明显。分析认为我国光伏、风电、储能等产业链全球竞争力强，海外需求扩张有望为相关龙头企业带来持续增量。综合来看，国内在推进成本认定与产业政策协调的同时，国际市场需求回暖与出口机会将成为推动光伏及相关新能源板块的重要驱动力。

🏷️ #光伏 #政策 #需求 #海外扩张 #龙头

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📰 加强光伏产业知识产权保护工作，光伏ETF华夏（515370）上涨1.2%，近二十日流入超12亿元

2026年1月5日，光伏ETF华夏（515370）上涨1.2%，其持仓股表现良好，罗博特科涨超12%，旗滨集团涨超6%，弘元绿能涨超5%。资金面上，光伏ETF华夏近二十日净流入超12亿元，最新规模达15.2亿元。这表明市场对光伏产业的信心正在增强，投资者对相关企业的关注度提升。

近期，国家知识产权局与工业和信息化部发布了加强光伏产业知识产权保护的意见，强调要加强知识产权的协同保护。这一政策将有助于解决光伏产业面临的同质化竞争问题，促进企业的创新能力和市场竞争力，推动行业健康发展。

平安证券指出，尽管光伏产业技术迭代迅速，但同质化竞争依然严重。新政策的出台，将为技术实力强大的头部企业提供更好的发展环境，优化光伏供给格局，助力行业向更高质量发展迈进。光伏ETF华夏作为跟踪中证光伏产业指数的基金，能够更好地反映光伏产业的整体表现。

🏷️ #光伏ETF #知识产权 #同质化竞争 #市场信心 #产业发展

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