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📰 这些芯片供应商，深陷降价泥潭

韩国芯片产业在AI繁荣期呈现“冰火两重天”的结构性矛盾：头部存储芯片巨头如三星电子与SK海力士利润创出新高并不断扩大资本开支与长期供货协议，获得定价权和利润增长的同时，韩国本土的材料与组件供应商却连续两年面临降价压力，利润空间被压缩。降价源于高集中度的市场结构、HBM等高端存储需求推动下游利润上涨、以及头部厂商对成本控制的强力要求。宏观因素包括中东冲突导致原材料成本上升、氦气等关键材料供应紧张、韩元汇率波动等，进一步抬高进口成本。与此同时，中国半导体产业的快速崛起与国产化扩张为韩国供应商提供替代选择，削弱其议价能力。总体看，存储产业在价格向上、产能向头部集中时，上游供应商的盈利能力与研发、资本投入将面临持续挑战，全球供应链的韧性与长期稳定性也因此受到考验。未来若缺乏有效的利润分配机制，韩国本土材料与设备企业可能被迫削减创新投入，影响全球存储芯片的长期供给。

🏷️ #存储芯片 #供应链 #定价权 #HBM #国产化

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📰 看见2026丨内衣行业迎来“新拐点”，爱慕交出“中国答卷”-新华网

三十年前，中国内衣市场尚处于“能穿就行”的阶段，外资品牌垄断、缺乏标准与科技支撑。爱慕在1991年通过记忆合金底托实现支撑与贴合的突破，随后与北服共建人体工学研究所，建立覆盖六大自然区域的人体数据，奠定国产内衣崛起的基础。进入新阶段，爱慕推出“封面文胸”和“内穿也时装”的品牌定位，试图将内衣从幕后配角提升为日常造型的表达载体。行业正在从功能满足走向时尚表达，消费升级推动对美、科技、品质的综合追求，企业通过自有工厂、全链条自研与智能化生产，确保毫米级舒适与高级成衣标准的统一。爱慕坚持长期主义，在品牌、产品、环保、社会责任与国际化方面持续发力，形成垂直整合的核心竞争力，并以“产能出海+品牌出海”的双轮驱动，致力成为全球贴身服饰的东方美学代表与中国答案。

🏷️ #内衣升级 #国货崛起 #人体工学 #自有工厂 #东方美学

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📰 未来十年全球市场规模将达4000亿元 风电齿轮箱国产化快速落地

未来十年，全球风电市场规模预计将达到4000亿元，风电齿轮箱的国产化进程也在加速推进。在国家自主贡献目标的激励下，风电齿轮箱作为新能源装备的重要组成部分，正在迎来前所未有的发展机遇。近年来，南高齿、远景能源和德力佳等国产品牌相继崛起，逐步打破外资品牌的市场垄断，推动了行业的快速发展。

风电齿轮箱的制造工艺复杂，随着机组的大型化，面临着更多挑战。远景能源作为行业领导者，不仅在技术上实现了自主可控，还推出了多项创新技术。2024年，远景齿轮箱的产值预计达到38亿元，市占率达11%。为了实现2035年的装机目标，中国风电的布局将集中在西北地区和沿海区域，这将为风电核心装备产业链的转移提供新的机遇。

尽管当前风电齿轮箱的可靠性面临挑战，但随着特种钢材、热处理和精加工等供应链环节的成熟，行业正在逐步解决这些问题。远景能源的全域全工况测试验证体系为风电齿轮箱的高端化替代提供了强有力的支持，未来有望在全球风电市场中占据更加重要的地位。

🏷️ #风电齿轮箱 #国产化 #市场规模 #新能源 #技术创新

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📰 广州跨境对接会探路制造业出海新路径__新快网

近日，在广州番禺举办的“‘AI跨境 国货出海’平台对接会暨1688超级工厂全球版发布会”上，制造业企业面临的危机与跨境电商的融合发展成为讨论的重点。会议围绕产业发展趋势、跨境生意模式和本地陪跑政策展开，强调科技创新和高水平对外开放的重要性。制造业正经历小单快反、柔性供应链和轻创业的崛起，消费者需求日益精细化，企业需提升敏捷响应能力，以应对市场变化。

阿里巴巴的AI工具体系被认为是助力制造企业转型的重要手段，能够帮助企业实现全流程管控，提高生产效率。参会企业代表表示，此次活动传递了跨境电商与制造业共同发展的理念，拓宽了视野，推动了制造业的转型升级。广州市商务局也在积极支持跨境电商的发展，推动“品牌出海”，增强企业的国际竞争优势。

广州制造行业正在从“供给国内”向“触达全球”转型，跨境电商是这一转型的核心助推器。未来，广州将继续推动跨境电商业态的发展，帮助企业把握全球消费趋势，实现柔性生产和精准供应，提升国际竞争力，打造具有国际影响力的自主品牌。

🏷️ #跨境电商 #制造业 #AI工具 #品牌出海 #国际竞争力

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📰 “再全球化” 推动贸易韧性增长 集装箱巨头中集集团破局增长

尽管全球集装箱运输行业受到关税变动和地缘政治的影响，但国际贸易总额依然保持增长，迎来了“再全球化”的变革。新兴市场如非洲、南美和南亚逐渐成为集装箱运输的关键增长节点。中集集团作为行业领头羊，2025年上半年实现营业收入760.9亿元，净利润同比增长47.63%，集装箱制造业务持续领跑市场，干货集装箱销量和冷藏箱销量均显著增长。

中集集团在成本优化方面也取得了积极成果，造箱业务毛利率达到16.15%。此外，物流运输业务发展迅速，成为第二大收入来源，显示出整体业务的抗周期性。在全球集装箱航运市场中，尽管面临不确定性，备箱需求依然存在，预计全球贸易总额将在2025年上半年显著增长，推动集装箱需求。

当前，国际贸易模式正在向以韧性、安全和多元化为导向的方向转变，地缘政治促使制造业迁移和供应链多元化趋势增强。新兴市场的崛起以及友岸外包的趋势为集装箱市场带来了新的增长动力，船公司提前布局新兴市场，以抢占未来的市场份额。整体来看，集装箱行业在不确定性中展现出强大的增长潜力。

🏷️ #国际贸易 #集装箱运输 #中集集团 #新兴市场 #再全球化

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