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📰 平安研学·深圳站：走进大族激光，探寻智能制造长期投资机会_基金动态_基金_中金在线

本次活动聚焦中国智能制造与高端制造领域的长期投资机会，平安证券带领约50位投资者走进大族激光等企业现场，强调距离产业现场的重要性，倡导长期主义投资框架。多位专家指出激光产业进入铂金十年，国产替代加速、资本涌入、军民融合拓展、厂商出海等成为五大趋势；光电芯片在后摩尔时代将成为关键技术，并将推动6G等应用。人形机器人在技术与场景演进中具备高弹性增长潜力，预计将形成十万亿级市场。大族激光在AI驱动下进入新增长周期，2025年营收和利润均实现显著增长，未来将聚焦AI算力PCB的技术升级与全球化布局。研学强调通过实地调研与现场沟通，提升投资者对企业的具象认知，帮助建立可持续的长期投资框架，以顺应周期、深耕价值的理念，持续推动投资者与上市公司的深度交流与价值发现。

🏷️ #智能制造 #激光产业 #AI #机器人 #投资框架

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📰 【视频】玻璃纤维行业2026年中期投资策略丨T布：先进封装物理地基，算力升级驱动通胀加速

市场资讯显示，关于玻璃纤维行业的投资策略在2026年呈现中期走向，核心驱动来自算力升级所带来的需求与通胀预期的提升。相关报道强调先进封装物理地基的重要性，提示行业周期性与技术升级将共同推动玻纤材料的应用扩展，尤其在半导体与信息通信领域。不同机构对未来市场的判断聚焦在产能、成本与创新之间的博弈，强调要关注供应链稳健性与价格波动的风险管理。整体来看，行业板块在新基建和高性能电子产品需求拉动下，具备中期投资潜力，但需留意宏观环境与行业景气度的不确定性，保持对龙头企业的关注以及对上下游协同的评估。

🏷️ #玻纤 #先进封装 #算力升级 #通胀 #投资策略

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📰 毕马威发布2026年工业制造全球技术报告

全球工业制造行业正经历技术重构，人工智能、大数据、边缘计算等先进技术正从试点走向规模化应用，成为提升质量与效益、推动转型升级、构筑核心竞争力的关键动能。毕马威《2026年工业制造全球技术报告》基于22个国家及地区258位高管的调研，解析全球及中国制造业数字化转型现状、痛点、投资回报与未来趋势，为企业提供落地与实操指引。报告显示，人工智能正进入规模化部署阶段，近半企业已有AI应用场景并产出商业价值，未来12个月内有望实现全域落地；80%企业认为智能化投入能提升资产价值与经营收益，成为营收增长的驱动。数据成为转型瓶颈，83%企业自称建立AI数据底层，然而76%高管认为数据不可靠是首要风险，数据治理与质量成为核心挑战。人才与组织改革同样关键，未来五年人机协作将成为核心技能，企业需重构KPI、运营与人才体系，以实现技术与业务的深度绑定与协同效应。国内头部企业正从单工厂数字化走向跨工厂、全链路、集团化的智能升级，技术投资从成本转向确定性回报，强调以业务成果驱动的资源配置与实际价值创造。此转型需解决数据治理、应用落地、组织能力等综合难题，才能在全球数字化浪潮中实现更高效的智能制造。

🏷️ #AI应用 #数据治理 #智能制造 #投资回报 #人才组织

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📰 高技术制造业增长12.6% 4月中国经济稳中有进新动能加速集聚

新能源汽车国内零售渗透率首次突破60%，显示出我国高技术领域的消费升级与产业升级的协同效应。文章总结了一季度至4月国民经济运行的亮点：工业生产增速保持较快，装备制造和高技术制造业成为拉动工业增长的主力，高技术产业投资保持较快增速，单位产出效益和创新驱动能力显著增强。新能源、新能源汽车、锂电池、电子与智能设备等领域产量和出口均实现较高增速，数字化转型和智能化应用推动产业结构向中高端跃升。市场方面，国内需求回暖与出口增长并行，市场信心与企业预期持续改善。政策层面，宏观调控工具箱充足，积极财政与中性货币政策协同发力，强调优化投资结构、扩大内需、提升供给质量，推进高质量发展与产业升级。面向后续，需警惕外部环境不确定性、国内供给端与需求端结构性矛盾，并以深化改革、促进创新、扩大内需为主线，继续加强新动能培育与投资引导。总体看，中国经济具备较强韧性与潜在增长动力，稳中向好格局继续巩固。

🏷️ #新能源汽车 #高技术 #投资 #装备制造 #创新

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📰 奕信通完成B+轮融资，中车资本独家战略投资

奕信通科技宣布完成B+轮融资，由中车资本独家战略投资。此前公司已完成B轮融资，累计融资近2亿元，资金将用于核心产品研发、产能扩建、海外市场布局和团队建设，支持数据中心与智算中心液冷赛道的下一阶段成长。奕信通成立于2021年，是国内液冷领域的头部企业，提供CDU、分液歧管、浸没式液冷槽、液冷集装箱数据中心及预制管路等全栈产品，覆盖全球六大区域，具备产研一体化和全生命周期服务能力，掌握冷板式与浸没式两大主流技术路径。公司拥有国内领先的2.5MW液冷实验室、材料与可靠性验证中心以及2.4万平方米智能制造工厂，并已在马来西亚设立海外基地，售后网络覆盖六大区域。创始人张侠强调未来重点放在海外市场，将中国液冷技术推向全球智算基础设施，财务方面明确产能扩张、海外本地化和持续研发投入的资金去向。中车资本看好AI算力驱动下的液冷赛道发展前景，奕信通凭借技术实力、产品成熟度、优质客户资源和完善海外布局，寻求在高潜力算力基础设施领域布局。

🏷️ #液冷 #算力基础设施 #全球布局 #投资融资 #智算

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📰 市场观察｜光纤领域的产能与需求，A股的映射持续性如何？

本期节目围绕全球货币政策对A股的短期影响、一级市场与二级市场的结构性关系，以及光纤领域产能与需求对A股的映射进行了深度讨论。首先，美联储偏鹰、日央行可能加息等因素将使资金、汇率与市场情绪在短期承压，对科技、新能源等板块估值形成抑制，市场可能出现短期震荡；但我国货币政策独立且以国内经济与企业盈利为驱动，长期趋势仍看好。其次，一级市场对硬科技的投入与创投热度高，但二级市场仍以业绩落地和估值合理性为核心，结构性机会更多来自具备明确盈利路径的优质科创板块。再次，英伟达与康宁的光纤合作提升了全球高端光通信需求，产能增长周期较长，行业供需偏紧，给国内光纤光缆、光模块等产业链带来持续利好，行业景气期较长但分化明显，龙头更具持续性。最后，一季报后市场可能从单纯靠业绩驱动转向对行业未来盈利趋势的前瞻性判断，风格将进入再均衡，低估值且基本面逐步改善的板块将获得关注。投资需理性对待，关注政策导向、产业进展与半年报景气走向，规避高位题材风险并关注结构性机会。

🏷️ #货币政策 #光通信 #科创板 #行业景气 #投资策略

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📰 华为郭振兴：行业+AI价值已得到市场验证，不再是概念和试点

华为在2026年“AI+制造行业峰会2026”上提出行业+AI将迎来三大跃升机会：数智化投资、数智化基础设施、AI行业解决方案价值的跃升。核心在于价值可量化，企业能直接计算AI带来的收益，如家电研产供销服、汽车智能驾驶、金融面客、矿山无人化、炼钢炉温预测等领域的显著收益验证。同时，央国企增加AI预算、方案可复制与生态成熟度提升，推动行业标杆应用向全行业辐射，形成完整的AI产业链生态。到2026年，企业数智化投资占比有望从2.5%升至3%~3.5%，如收入1000亿的企业将投入约30亿用于数智化建设，进一步拉动基础设施与行业解决方案的升级。AI推理普及将带来海量投资，基础设施的市场空间预计超过7000亿元，AI将从单点创新走向系统性解决业务问题。政策驱动与IDC预测也显示，中国AI总投资在未来 years 将持续增长，2030年前智能终端、Agent等应用普及率有望超过90%，智能经济成为新的增长极。企业组织变革正在加速，30%以上规上制造企业设立AI组织，但复合型人才短缺仍是最大瓶颈，智能驾驶等领域对核心算法岗位的需求与缺口尤为显著。要在这场变革中突围，企业需将底座与顶层架构紧密捆绑。

🏷️ #行业AI #数智化 #投资 #基础设施 #人才缺口

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📰 一季度我市国民经济起步平稳发展向好

本市一季度经济运行呈现稳中向好态势。生产总值886.5亿元，同比增长4.8%，其中第一、二、三产业分别实现3.3%、3.0%、5.6%的增速，农业生产保持平稳，蔬菜及食用菌、畜牧等产量和出栏均有不同程度增长，重点农产品支撑作用突出，蔬菜、畜牧、瓜果等产值占比高达93.8%。工业方面，规上工业增加值提升5.1%，24个行业中有75%实现增长，通用设备、食品及专用设备行业拉动明显，绿色转型效果显现，煤炭消费下降、单位能耗下降成为亮点。消费市场活力增强，社会消费品零售总额实现5.4%的增长，限上零售额增长8.3%，互联网零售表现突出，线上商品零售额增速高于线下。服务业继续发力，新增增长点明显，服务业增加值达到603.8亿元，拉动经济增长贡献率近八成。投资方面，固定资产投资同比增长7.3%，其中建设项目投资增速较快，十亿元以上及以上项目投资增速显著，推动投资水平上升。整体来看，产业结构持续优化，消费、投资、服务三大驱动力协同发力，经济运行韧性增强。

🏷️ #经济#增长#消费#投资#服务

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📰 行业供需两旺国际竞争力提升 工程机械ETF广发（560280）受资金关注

5月11日，A股主要股指集体上涨，能源、基建等“HALO板块”表现突出，工程机械主题涨势领先。受益于行业内外需双轮驱动，临近收盘工程机械主题指数上涨3.08%，跟踪该指数的广发工程机械ETF（560280）成交额超过7亿元，市场关注度持续升温。该ETF紧密跟踪中证工程机械主题指数，覆盖50家代表性公司，前十大成分股权重合计达72.91%，包含潍柴动力、三一重工、徐工机械等龙头，体现核心资产的竞争力。指数采用“业务纯度筛选+市值优选”的双重标准，剔除了非相关高端制造行业干扰，避免全行业指数中尾部小市值公司的流动性拖累，具备更高行业纯度和龙头效应。至上一交易日，广发工程机械ETF规模近40亿元，居同标的ETF首位，近一月净流入超3.8亿元，日均成交额约1.9亿元，流动性优势明显。机构普遍看好后续演绎，渤海证券表示重点项目落地与设备更新政策将提升行业景气，全球化仍是主线；长江证券研究认为HALO资产在AI革命与地缘格局变化背景下具备系统性重估潜力，重资产配置价值值得关注。广发基金自2015年起布局相关主题ETF，已形成覆盖基建、工程机械、材料、电力、金融地产等多支ETF的配置网络，帮助投资者探寻HALO资产的指数工具箱。

🏷️ #HALO #工程机械 #ETF #龙头 #投资

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📰 首季GDP增长5.7%！中山2026年“开门红” - 新闻频道 - 中山网

作为“十五五”规划开局之年，中山第一季度实现良好开局，地区生产总值同比增长5.7%，显示经济逐步回稳向好。分产业看，第一产业增长4.3%，第二产业增长6.1%，第三产业增长5.2%，三大类均较上年有所提升，工业、服务业与投资联动推动经济持续向好。规模以上工业增速为6.7%，高技术制造业投资与先进制造业增速显著，产业结构优化与智能化升级成为重要驱动。固定资产投资虽同比仅小幅增长0.9，但工业技术改造与高技术制造业投资显著回升，显示后劲增强。消费市场表现稳健，社会消费品零售总额同比上涨6.1%，线上零售增速强劲，服务业与信息技术服务业走高，居民收入同步提升。物价总体平稳，CPI同比下降1.2%，居民人均可支配收入增速保持合理水平。专家指出，开局向好来自政策推动与市场信心回升，但也需正视短期挑战，继续抢抓粤港澳大湾区机遇，推动产业升级与消费升级并进，贡献全年经济“开门红”向“全年红”的转变。

🏷️ #宏观经济 #工业升级 #消费市场 #投资回暖 #粤港澳大湾区

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📰 昆船智能发布2025年报：聚焦主业深化内功，创新驱动打开回稳空间

昆船智能在2025年度报告中披露，尽管营业收入同比微降至20亿元，毛利率及利润指标承压，但公司通过围绕技术突破、市场拓展、款项回收和管理提效四大方向的系统性举措，努力实现经营回归良性轨道。其在智能物流与智能产线领域的核心竞争力未受影响，持续加大研发投入，完成40余项技术开发项目，自主创新能力持续增强，推出面向大型自动化仓库的数字化运营系统TIMMS.IOC和执行系统TIMMS.WES，以及高精度的飞船料箱机器人系统，已在烟草、电商、汽车等场景落地应用，推动向高端数字化解决方案提供商转型。公司还通过跨行业复用、强化现金流导向的市场机制、扩大研发团队及加强投关治理，提升运营效率与风险防控水平，并深化与SEW等战略伙伴的协同，推动智能化、绿色化、融合化发展，同时在ESG与资本市场沟通方面持续发力，提升市场信心。总体而言，国内制造业智能化转型的长期趋势未改，昆船智能凭借自主知识产权与丰富项目经验，有望在行业红利中实现价值回归并持续成长。

🏷️ #智能物流 #自主创新 #数字化运营 #跨行业应用 #投资者关系

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📰 一季度重庆经济各领域发展特色凸显 工业稳中有进 投资持续优化 智能消费亮眼_重庆市人民政府网

根据一季度重庆经济运行数据，工业、服务业、投资与消费呈现阶段性亮点。工业方面，规模以上工业增加值同比增长5.2%，制造业增速更快达6.3%，新动能集群如新一代电子信息、锂电池、家电、通信设备等实现产出与产量并进，民营企业活力持续释放，民营工业增加值增长8.5%，新兴产品如液晶显示、集成电路、工业机器人产量显著提升，显示制造业向高端化、智能化、绿色化转型提速。服务业方面，第三产业增加值占比64.1%，同比增长5.3%，对GDP贡献率高达74.8%，现代服务业与数字经济赋能显现，批发零售、住宿餐饮、交通运输等行业稳健，文旅消费在春节假期带动下回暖，旅行社、景区等相关服务增长显著。投资方面，固定资产投资同比增长1.5%，产业投资和设备投资双轮驱动，汽车、装备、能源等产业投资显著提升，企业技术改造推动产能升级；民间投资增速稳健，民企参与重点领域建设不断扩大。消费方面，社会消费品零售额实现小幅增长，智能消费较快推进，通讯器材、家电、新能源汽车等成为增长亮点，新能源汽车零售比重提升显著，线上线下融合与新兴消费形式如直播带货等快速发展。总体看，重庆在稳增长、促转型方面取得积极进展，经济韧性与市场信心持续增强。

🏷️ #重庆经济 #制造业 #服务业 #投资 #消费

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📰 一季度广东GDP同比增长4.6%，这些指标增速回升！

一季度广东实现地区生产总值34950.34亿元，同比增长4.6%，经济回升态势明显。规模以上工业增加值5.4%，服务业增加值4.5%，社会消费品零售总额同比增2.5%，增速高于全国。固定资产投资同比0.2%，扣除房地产开发后仍实现5.8%的增长，设备工器具投资大幅上升，AI发展带动电子行业快速回暖，先进制造业与高技术制造业增速提升。
从行业结构看，信息传输、软件和IT服务等领域增速较快，线上零售增长11.4%，消费市场稳步回升。CPI上涨0.5%，PPI下降1.2%，居民人均可支配收入16096元，实际增速约3.9%。产业升级与创新驱动为后续回升提供支撑，广东经济有望保持平稳向好。

🏷️ #广东经济 #工业增长 #AI电子 #投资拉动

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📰 1—2月我国规上电子信息制造业增加值同比增长14.2%-中国工业互联网研究院

2026年1—2月，我国规上电子信息制造业呈现快速恢复态势，生产、出口、效益和投资多项指标明显向好。总体看，规模以上行业增加值同比增速达14.2%，高于工业和高技术制造业，显示在产能扩张与市场需求拉动下的强劲增势。主要产品方面，手机产量达到2.23亿台，其中智能手机增长显著，达到13.7%，但微型计算机设备产量下降7.9%，集成电路产量同比提升12.4%，显示结构性分化并存。出口方面，累计实现出口交货值同比增长1.2%，与去年全年相比提升显著，其中笔记本电脑出口下降、手机和集成电路出口实现增幅，显示出口结构复苏。效益方面，营业收入达到2.63万亿元，增长14.3%，利润总额同比大幅提升至1072亿元，利润增速接近2倍，成本增长速度低于收入增速，盈利能力明显改善。投资方面，固定资产投资同比增长1.2%，虽低于工业平均增速，但较去年全年有明显回升。区域来看，中部地区营业收入增速最快，达到28.4%，显示区域和产业链协同效应正在发力，东北地区则出现负增长。总体而言，1—2月电子信息制造业呈现生产、出口、效益改善并行，投资回暖和区域差异化发展成为驱动点。未来需关注外部市场需求波动、新技术产业投资及产能协同优化。

🏷️ #电子信息 #制造业 #出口 #投资 #区域

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📰 山南投融汇x高榕创投「生物制造」机构日在玉皇山南基金小镇圆满举办

本次机构日聚焦生物制造产业化路径与商业应用突破，呈现了从技术探索到商业化落地的阶段性跃升。玉皇山南基金小镇作为私募基金聚集地，为生物制造企业提供从种子到成熟的全周期资本支持，联合高榕创投等机构，通过主题演讲与圆桌对话，阐释了产业化的投资逻辑、核心壁垒与市场前景。演讲强调政策、资本与技术三重驱动下行业将迎来共振，AI赋能正成为提升研发效率和降低成本的重要工具；从基因编辑、合成生物学、AI设计到负碳工艺等多个细分领域，企业家和科研团队展示了多元化的商业化路径。核心议题还包括轻资产模式、CRO/CDMO合作，以及在监管、成本、质量等挑战中的应对策略。此外，五家代表企业覆盖创新药、重组蛋白、细胞技术、基因编辑与生物材料等前沿方向，体现出生物制造产业链的完整性与投资潜力。杭州玉皇山南基金小镇以山南投融汇为平台，持续推动产业与资本的深度融合，力求将生物制造从概念走向场景化应用，推动区域乃至全国的硬科技生态建设。

🏷️ #生物制造 #投资逻辑 #产业化 #AI赋能 #资本平台

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📰 3月份我国制造业PMI升至50.4%

3月份制造业PMI为50.4%，小幅回升至荣于扩张区间，显示产需两端同步改善，生产指数51.4%、新订单指数51.6%均高于上月，企业生产活动加快、市场需求增强。大型企业PMI为51.6%，中小型企业则分别为49.0%和49.3%，景气水平回升明显，预期指数53.4%亦有所提高，企业对未来市场信心增强。行业层面，专用设备、汽车、铁路船舶航空航天设备等领域景气度高于56%，企业对未来发展更乐观。总体看，制造业、非制造业和综合PMI均重返扩张区间，三大门类数据共同支撑我国经济景气回升。利润增速方面，1—2月制造业规模以上工业企业利润同比增长显著，采矿业仍为高增，电力等行业也保持增速。跨区域观察，河南等地的装备制造业创新发展及外商投资持续回升，反映出产业链条的韧性与投资吸引力提升。未来需继续推动创新驱动和需求端扩容，以巩固回升态势。

🏷️ #制造业 #PMI #景气度 #投资 #外资

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📰 全球AI算力需求持续爆发，南方基金旗下科创芯片ETF南方(588890)分享半导体行业高景气周期投资机遇

截至2026年3月25日收盘，科创芯片ETF南方（588890）在高景气周期下表现出较高的换手与成交活跃度，跟踪标的指数上证科创板芯片指数（000685.SH）也表现出稳健的跟踪性。全球AI算力需求急速增长，亚太地区如韩国等国积极推进AI战略，推动多元化芯片采购以降低对单一来源的依赖，同时国际科技巨头加大对先进制程芯片的投入，2纳米工艺量产目标日渐明确，显示出半导体行业在技术迭代与市场需求双轮驱动下的强劲增长态势。国内企业通过并购重组等方式加速布局，从芯片设计、制造到产业链各环节的投资活跃度持续提升，行业景气度不断提升，为长期增长提供动力。行业估值仍具提升潜力，洁净室、设备、晶圆制造等环节具备较高的确定性与成长性，随着AI和新能源等下游应用需求持续扩张，资本支出将继续增加，具备核心技术能力和全球化布局的企业将显著受益。科创芯片ETF南方紧密跟踪半导体产业链发展，在行业高景气周期中有望分享技术进步与市场扩容带来的投资机会。

🏷️ #半导体 #AI算力 #科创板 #ETF #投资机遇

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📰 1—2月份国民经济开局良好 工业生产加快装备制造业支撑有力

1-2月份我国工业生产保持较快增长，规模以上工业增加值同比6.3%，较上年12月快1.1个百分点，其中装备制造业贡献显著，增速达9.3%，对工业增长的拉动接近五成。高技术制造业增速也呈亮眼态势，达到13.1%，计算机、通信和电子设备制造业增速显著提升，新能源装备和绿色能源相关投资与产能扩张为经济注入新动能。投资方面，固定资产投资同比增长1.8%，基础设施投资增速高达11.4%，制造业投资回升至3.1%，新动能投资表现也较好，铁路、航空等领域投资增长显著。政策层面，积极财政与稳健货币为宏观环境提供保障，推动民间投资活力，扩大有效投资，形成以“投资于物”与“投资于人”为导向的结构性优化。综合来看，国内需求改善、外部环境优化、科技创新驱动和绿色转型共同作用，经济有望稳中有进，全年目标任务具备基础与信心。未来需继续聚焦新质生产力、基建提质增效、消费扩容升级以及稳健的政策协同。

🏷️ #工业增长 #装备制造 #新动能 #投资回升 #绿色转型

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📰 广州汽车制造业指标“转正”背后的新信号 - 21经济网

广州统计局公布的数据显示，2026年1—2月广州经济总体呈现回暖态势。工业增值同比增长5.6%，其中汽车制造业成为最关键的信号，增速实现自2024年以来的首次“转正”，同比0.4%。虽然增幅看似微小，但对占广州工业四分之一产值的汽车产业而言，意味着转型阵痛期的逐步缓解和企稳回升的开始。另一方面，新能源汽车表现突出，产量同比增长35.5%，零售额增长高达72.4%，“广州造”新能源汽车迅速进入大众市场。广汽集团1月销量11.66万辆，同比提升18.47%，在行业承压背景下实现逆势增长，显示自主品牌的崛起正成为广州汽车产业的核心支撑。整体来看，广州在2月仍以4.99万辆销量夺得国内城市汽车销量冠军，印证了广州汽车产业的韧性与竞争力。投资方面也呈现积极信号，1—2月工业投资同比增长7.2%，高技术制造业及信息技术相关领域投资显著提升，航空航天、设备制造业增速提升1.2倍，AI+驱动的信息服务投资增长2.5倍。这些对未来的资金注入，将为广州汽车产业的智能化升级提供强劲支撑，进一步增强产业链条的韧性与创新能力。

🏷️ #汽车产业 #新能源汽车 #投资增长 #智能化升级 #广汽集团

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📰 1至2月河北经济起步有力

2024年初，河北省坚持稳中求进，总基调下推动高质量发展，1至2月经济总体起步有力，主要指标稳步提升。工业生产保持平稳，规模以上工业增加值同比增长6.3%，大型中小企业均呈现不同幅度增长，国有控股、股份制、私营企业分列4.2%、7.0%、8.4%，制造业、采矿业、能源等行业均有不同程度增长，40个行业大类中35个实现增长。固定资产投资增势明显，同比增长7.1%，其中建设项目投资7.7%、工业投资7.8%，重大项目和设备更新带动作用明显，民间投资和雄安新区投资也保持较快增速。消费品市场稳步扩张，限额以上单位零售额同比增长8.9%，商品和餐饮分别上涨8.6%和15.0%，基本生活类商品及”以旧换新”相关品类表现突出。新动能继续加速，高新技术产业增值增长8.3%，占比提升至22.5%，战略性新兴产业增值提升至10.9%，集成电路、高铁设备、光电子、风能等领域增速显著，显示河北省正在以科技驱动塑造新增长点。

🏷️ #河北经济 #工业增长 #投资回暖 #消费升级 #新动能

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