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📰 新股前瞻|存储行业迈入景气周期，佰维存储（688525.SH）赴港上市能否激发战略潜力？ 港美股资讯 | 华盛通

自9月以来，存储行业在资本市场表现突出，相关股票涨幅显著。存储产品供不应求，价格上涨，主要受AI算力需求和生产商减产影响。中信证券预测，行业景气度将持续至2026年下半年。佰维存储近期开启赴港上市，计划募集资金用于技术升级和国际扩张，显示出其在存储行业的竞争力。

佰维存储作为独立存储解决方案提供商，具备晶圆级封装能力，产品涵盖智能移动、PC存储及智能汽车等多个领域。公司收入持续增长，2022至2024年收入分别为29.86亿、35.91亿、66.95亿元，主要得益于下游需求回升和新客户拓展。然而，利润波动明显，受存储行业周期性影响，产品价格变化直接影响业绩。

尽管短期内业绩因库存红利爆发，但可持续性存疑。佰维存储通过多元化供应策略保障原材料供应，提升竞争力。其技术能力和市场布局为中长期发展奠定基础，能否在行业景气周期中实现财务表现的跨越式发展，仍需持续关注。

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📰 “高端制造”成基金赚钱赛道，同一赛道这些基金为何明显落后？

自2025年以来，“高端制造”成为市场关注的焦点，尤其在基金投资中表现突出。根据Wind数据显示，所有带有“高端制造”字样的主动权益类基金年内均实现正收益，其中永赢高端制造基金的净值增长率接近96.10%，成为领涨者。这些基金虽然都聚焦于“高端制造”概念，但在具体投资策略和行业选择上存在显著差异，导致收益表现的分化。

基金经理们逐渐回归“中观制造逻辑”，强调对产业周期和技术壁垒的系统理解。以永赢高端制造为例，其重点投资于通信设备、半导体等高科技领域。而圆信永丰则专注于固态电池产业链，认为其在产业周期底部回升的背景下具备投资价值。整体来看，基金经理们越来越重视技术创新与产业政策的结合，以捕捉新的投资机会。

高端制造的魅力在于其不仅依赖于技术创新，更强调实际的产业效率和突破。基金经理们正在拓宽视角，将投资配置扩展至基础材料、AI制造软件等领域，甚至通过港股和QDII布局全球制造链。这种多元化的投资策略有望在未来为投资者带来更高的收益潜力。

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📰 沃特股份收购华尔卡密封件 加码半导体业务助力产业升级

沃特股份近日宣布收购日本华尔卡所持华尔卡密封件100%股权，旨在强化其半导体产业布局，提升全球竞争力。华尔卡密封件成立于2000年，专注于高端密封件及相关产品，已为全球知名半导体和核能客户提供服务，具备良好的市场声誉。其产品在半导体设备中扮演关键角色，特别是在高功耗设备的散热需求上，展现出优越的性能。

此次收购将使华尔卡密封件成为沃特股份的全资子公司，并纳入合并报表。沃特股份目前在半导体氟材制造领域占据领先地位，收购后有望构建全球第一的氟材料制品平台，提供完整的半导体部件解决方案。此外，沃特股份的PEEK材料业务也将受益于此次收购，进一步拓展市场。

沃特股份近年来业绩稳健增长，2024年预计营收将达18.97亿元，归母净利润增速显著。分析人士认为，沃特股份通过整合外资优质资源，成功进入半导体和核能等高端制造领域，未来有望在国产替代进程中获得长期收益。凭借其先进技术和优质产品，沃特股份将为高端半导体厂商提供更好的服务，助力其加速发展。

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