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📰 新股前瞻|存储行业迈入景气周期，佰维存储（688525.SH）赴港上市能否激发战略潜力？ 港美股资讯 | 华盛通

自9月以来，存储行业在资本市场表现突出，相关股票涨幅显著。存储产品供不应求，价格上涨，主要受AI算力需求和生产商减产影响。中信证券预测，行业景气度将持续至2026年下半年。佰维存储近期开启赴港上市，计划募集资金用于技术升级和国际扩张，显示出其在存储行业的竞争力。

佰维存储作为独立存储解决方案提供商，具备晶圆级封装能力，产品涵盖智能移动、PC存储及智能汽车等多个领域。公司收入持续增长，2022至2024年收入分别为29.86亿、35.91亿、66.95亿元，主要得益于下游需求回升和新客户拓展。然而，利润波动明显，受存储行业周期性影响，产品价格变化直接影响业绩。

尽管短期内业绩因库存红利爆发，但可持续性存疑。佰维存储通过多元化供应策略保障原材料供应，提升竞争力。其技术能力和市场布局为中长期发展奠定基础，能否在行业景气周期中实现财务表现的跨越式发展，仍需持续关注。

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📰 芯片设备大厂，营收大增-证券之星

2025年第二季度，五大晶圆厂设备制造商的收入同比增长20%。这一增长得益于尖端工艺的强劲势头以及先进封装和HBM需求的强劲推动。尽管个人电脑和智能手机市场增长疲软，导致内存收入环比下降，但系统和服务的双位数增长为主要制造商带来了收入提升。展望未来，预计WFE收入将继续增长，尤其是代工和内存领域将迎来关键技术变革。

印度的半导体生态系统正在快速发展，政府已批准多项晶圆厂投资项目，预计将为工具制造商提供显著的收入贡献。通过减少对中国市场的依赖，印度在全球半导体生态系统中的战略重要性日益凸显。随着先进封装技术的推进，制造商将开辟新的收入增长点，并在全球竞争中占据有利位置。

尽管短期内仍存在贸易管制和政策风险，长期来看，工具制造商在印度的拓展将有助于推动收入的可持续增长。随着多家晶圆厂和封测厂的落成，印度将成为抵消中国市场下滑的重要替代市场，这为工具制造商带来了中长期的机遇和挑战。

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