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📰 装备制造行业周报（4月第4周）：氦气价格涨幅扩大

市场行情回顾显示，上周机械设备、汽车和电力设备等行业涨跌互现，申万一级行业中多处于中下游水平，沪深300则小幅上涨。行业观点聚焦四大方向：第一，工业气体中氦气价格大幅上涨，因中东局势及俄罗斯临时出口许可制度导致国内进口企业情绪偏紧，短期供需偏紧格局或将持续，建议关注相关气体及设备企业。第二，光伏领域3月逆变器出口保持增长，1-3月中国累计出口额达到约24.22亿美元，同比增长37%，但出口量同比下降小幅，欧洲市场恢复良好，分布式逆变器需求因地缘冲突带动能源安全需求上升而有所提振，后市对逆变器及相关标的仍看好。第三，储能市场碳酸锂价格上扬，现货价约16.5-16.9万元/吨，环比上涨7.7%，矿端供应紧张未显著改善，下游电芯产能预计持续放量，500Ah+电芯在大储领域渗透率将提升，储能需求确定性增强，利好相关投资标的。第四，整体风险提示包括宏观经济、产业政策及行业竞争加剧等因素的潜在影响。

🏷️ #氦气 #逆变器 #碳酸锂 #储能 #风险

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📰 构建FOF“全天候导航”！化工板块进入修复通道，看好人工智能和高端制造！三大基金经理最新研判

本文聚焦基金经理周周看栏目对行业变革与投资框架的解读，展示光大保德信FOF张芸、广发基金陈韫中、邓翔等基金经理对2026年及“十五五”时期的资产配置与投资逻辑的观点。张芸提出FOF在高波动环境中的导航作用，强调以四象限宏观框架结合目标波动率进行资产配置与定性尽调，通过三层筛选体系（历史业绩、归因分析、定性尽调）筛出潜力基金并构建稳健组合。她看好顺周期与新能源等板块的机会，强调防御资产在美元阶段性升值风险中的作用，以及对大宗商品与黄金波动的警惕。陈韫中则以传统成长与新兴成长双轮驱动，聚焦AI、半导体、军工、具身智能等产业链中的长期确定性，强调对产业周期的动态配置与持续跟踪，以实现穿越周期的超额收益。邓翔则聚焦碳酸锂与化工的供需结构变化，认为锂资源扩产周期受限、储能需求拉动将带来阶段性盈利与景气度提升，化工板块则处于供给修复初期，强调左侧布局的谨慎与在供需信号明确时的增持。三位基金经理共同强调以研究驱动的前瞻性投资、对产业链一线的深入了解，以及在宏观与市场环境变化中灵活调整配置的能力。

🏷️ #FOF导航 #双轮驱动 #产业周期 #碳酸锂 #具身智能

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📰 【NO.1的扬州⑩】重型卡车电动化“心脏”，扬州造！

本文围绕扬州市推动高质量发展的实践与成就，聚焦“争第一 创唯一”的栏目及《NO.1的扬州》系列，展示从实验室创新到产业化应用的全链条进阶。以新材料与高端装备为核心，扬州打造“613”现代产业体系，涌现出一批具有高科技密度、高附加值的产品与企业，形成推动城市发展的硬核支撑。重点介绍航天锂电科技（江苏）有限公司在高邮的智慧锂电工厂及其全流程自动化、5G/AI/工业互联网等技术的集成应用，推动磷酸铁锂大圆柱电芯 toward 高安全性、长寿命和快充性能的突破。公司在矿卡、重卡、民用出行等领域建立全产业链协同与数据化管理平台，推动“零碳运输”与绿色物流的发展，并在省级数据交易所挂牌其矿卡数据产品，彰显数据驱动的转型动能。未来计划扩大产能、扩大民用市场布局，强化电芯生产与应用的一体化，助力智慧矿山、绿色港口和城市出行的高质量发展。

🏷️ #扬州#航天锂电#碳中和#智慧矿卡#工业互联网

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📰 中国燃气携手江苏恒神打造碳纤维行业储能标杆 17.5MW/35MWh项目即将投运

在“双碳”目标的推动下，储能技术成为新材料企业优化能源结构的重要手段。中国燃气与江苏恒神合作的17.5MW/35MWh储能项目进入建设冲刺阶段，预计年底投运。该项目将为江苏恒神的绿色生产和能源高效利用提供支持，标志着中国燃气在新材料领域的储能服务取得突破。江苏恒神作为碳纤维行业的领军企业，其生产过程对电力供应的稳定性要求极高，传统用能模式已无法满足其需求。

该储能项目配置了多台直流舱和电力转换系统，采用高效的液冷磷酸铁锂系统，确保在极端环境下的稳定输出。项目投运后，将通过“削峰填谷”模式降低用电成本，并提升电力资源利用率，助力江苏恒神在碳纤维高端应用领域的研发与生产。同时，项目每年将减少大量碳排放，为江苏恒神在高端市场的绿色竞争提供支持。

江苏恒神表示，与中国燃气的合作是其能源转型的重要举措，储能项目将提升能源利用效率，助力可持续发展。中国燃气董事会主席刘明辉指出，该项目体现了“技术适配产业需求”的服务理念，未来将继续聚焦高端制造领域的能源转型需求，推动新材料产业的绿色升级。

🏷️ #储能技术 #绿色生产 #碳纤维 #能源转型 #高端制造

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📰 中国燃气携手江苏恒神打造碳纤维行业储能标杆，17.5MW/35MWh项目即将投运

在双碳战略的背景下，储能技术成为新材料企业提升生产效能的关键。中国燃气与江苏恒神合作的17.5MW/35MWh储能项目即将投运，标志着中国燃气在新材料领域的布局取得突破。该项目将助力江苏恒神实现绿色生产与能源高效利用，满足碳纤维生产对电力的高要求。

江苏恒神作为碳纤维行业的重要企业，其生产过程对电力的稳定性与经济性有严格要求。传统用能模式已难以支持其高端制造的需求。中国燃气为其量身定制储能解决方案，确保高效能与连续作业的特性得到满足。该项目采用先进的液冷磷酸铁锂系统，具备高充放电效率及“黑启动”功能，为生产线提供稳定的能源支持。

项目投运后，将通过削峰填谷的方式降低江苏恒神的用电成本，提升电力资源利用率，并减少碳排放，增强其在高端市场的竞争力。江苏恒神与中国燃气的合作将推动企业的能源转型，实现可持续发展目标，展现了技术与产业需求的良好适配。未来，中国燃气将继续聚焦高端制造领域，提供更多定制化的储能解决方案。

🏷️ #储能技术 #绿色转型 #碳纤维 #能源利用 #中国燃气

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📰 期货工具为制造业装上“稳压器” _ 东方财富网

2024年，新能源汽车产业的快速发展与碳酸锂价格的剧烈波动使得相关企业面临巨大的经营压力。一家碳酸锂企业的负责人表示，原材料采购和成品销售的价格波动直接影响了企业的利润。在这种环境下，企业迫切需要借助期货工具来应对市场的不确定性。通过与南华期货的合作，该企业成功建立了套期保值体系，有效降低了风险并提高了盈利能力。

与此同时，另一家电缆企业同样遭遇了“中标即亏损”的困境。东吴期货为其提供的含权贸易方案，通过锁定采购成本上限，帮助企业在价格下跌时仍能获利。该方案实施后，企业节省了显著的采购成本，展示了现代企业在风险管理上的新思路。

此外，资金成本管理也是制造业面临的重要挑战之一。国泰君安期货通过对利率走势的分析，为宁波X集团提供了有效的资金成本对冲方案，帮助其降低了资金使用成本。通过这些创新的金融工具，企业不仅提升了经济效益，还实现了经营理念的转变，从被动承压到主动管理风险，增强了中国制造业的竞争力。

🏷️ #碳酸锂 #期货工具 #风险管理 #制造业 #经济效益

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