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📰 电力设备行业产业周跟踪：特斯拉洽谈巨额光伏设备订单，全球新能源绿色转型有望提速

本周行业要点聚焦多条线索：锂电与存储表现坚韧，固态电池相关企业如奇瑞、亿纬锂能持续传出进展，2月电池产销实现同比增长，显示锂电景气度稳健。光伏领域迎来标志性事件，特斯拉斥资约29亿美元采购中国光伏设备与电池核心设备，意在美国本土化制造并计划至2028年实现100GW年产能，凸显中国设备在全球的技术领先与出口格局的改善，行业景气与估值或随之修复。风电方面英国将提前启动AR8，国内多地推动“十五五”海上风电目标，相关钢材价格波动与造船板价也有显现。核聚变被列为国家级重点培育领域，央视《联播》将其纳入未来产业体系，标志着核聚变产业进入国家战略阶段。储能方面2月以集采与EPC主导，南方区域市场化加速，电芯价格有所抬升。电力设备领域则受两网投资高增、重点工程开工提振，特高压与配网升级带来订单增速与景气度提升。综合来看，全球新能源转型持续推进，各环节的龙头企业与政策信号共同推动行业向好。

🏷️ #锂电 #光伏 #风电 #储能 #核聚变

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📰 无惧全球市场巨震 创业板指盘中创4年新高

本周全球和A股市场在中东局势影响下呈现显著波动。上证指数跌破4000点，创年内新低，北证50亦处于新低区间，创业板则在消息推动下显示出韧性，盘中创出4年新高。周成交额缩减至11万亿元，杠杆资金略有净卖出，但电子、基础化工等行业获得净买入；有色、国防军工、石油石化等行业则出现净售出。Wind数据指向能源、通信、公用事业、医药生物、电子等行业资金净流入显著，基础化工和钢铁等行业净流出明显。风光储板块因中东能源冲击而走强，油气开采板块随油价波动活跃；光伏设备方向最为活跃，相关龙头和新高股表现突出，行业价格也出现上涨趋势。光伏组件产能在2026-2027年间持续回升，国内外排产同步提升，价格上涨趋势得到市场 confirmation。政策层面对光伏产业利好不断，建筑光伏一体化标准将于2026年5月起实施，提升绿色低碳发展水平。展望后市，机构普遍认为短期波动增大但中期风险相对可控，新能源、周期性行业具备涨价与配置机会。若地缘局势缓解，风偏回暖，科创与AI相关板块有较大弹性。

🏷️ #A股 #光伏 #新能源 #中东局势 #风光储

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📰 装备制造行业周报（3月第2周）：储能及风电景气度上行

本周行业行情显示，机械设备与电力设备板块表现分化，光伏逆变器与储能相关细分领域景气度持续走高。文章指出新型储能被正式写入2026年政府工作报告，明确为新兴支柱产业，全国范围已有多省出台独立储能容量电价政策，提供稳定收益预期。CESA数据表明2026年初新增装机规模大幅增长，功率与容量同比增速显著，海外市场亦受多国补贴和电力紧缺影响，推动大储需求。展望未来，地缘政治因素将强化储能在能源安全中的基础设施地位，行业及相关企业有望持续受益。风电方面，英国取消部分进口关税、降低叶片与电缆税率，降低了国内外制造成本，带动风电设备行业景气上行。国内风电企业在海缆、塔筒等环节具备成本与技术优势，海外交付能力有望提升，对国内相关厂商形成利好。工业气体方面，价格呈分化回升态势，液氧、液氮等均价小幅上涨，氦气等部分稀有气体价格上涨，需求恢复与国际供应担忧共同推动价格走高，行业仍处于周期性底部，建议关注空分设备龙头。综合来看，宏观及政策风险、行业竞争加剧等风险需警惕，但储能与风电等领域的长期景气度与全球需求回暖支撑相关公司的发展前景。字段提示：市场对储能与风电的关注度持续提升，未来相关产业链企业具备较强成长空间。

🏷️ #储能 #风电 #工业气体 #政策利好 #海外需求

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📰 新能源行业周报：能源安全诉求下新能源价值凸显 锂电需求有望持续超预期

本周光伏、风电、储能等领域持续释放利好信号。光伏方面，特斯拉评估在美扩产并将布法罗10GW产能提升，叠加太空算力与地面数据中心需求增速，国内厂商有望受益；国内3月火箭发射密集，重复使用技术有望降低成本，相关公司如太阳翼、晶科能源等值得关注。风电方面，英国宣布对33项海风部件免关税，显示对本土供应链扶持及对华出口机会并存，相关标的包括大金重工、天顺风能等。陆风领域，地缘冲突促使能源安全重要性上升，算电协同与超大规模智算集群将推动风电景气。储能方面，贵州2026年计划投资巨额储能项目，思格新能源拟H股上市，海外储能需求增长明显，关注阳光电源、亿纬锂能等。锂电及AIDC方面，欧盟IAA草案推动本土化进程，钠电应用场景开启，GTC将带来新一轮技术催化，关注宁德时代、亿纬锂能等；AIDC相关液冷、UPS、机柜等需求提升。总体而言，电力装备各细分领域基本面向好，长期看好国内外龙头企业的布局与成长。

🏷️ #光伏 #储能 #风电 #AIDC #锂电

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📰 内蒙古自治区电气装备行业协会成立

1月16日，内蒙古自治区电气装备行业协会在呼和浩特举行成立大会，标志着该产业从分散竞争走向集群发展、从点上开花进入系统推进的新阶段。协会经自治区民政厅批准、由自治区工信厅主管，现已汇聚全区37家企业、科研院所及产业链重点单位，覆盖上下游全链条，会员单位广泛分布在呼和浩特、包头、鄂尔多斯、乌兰察布等核心产业区，并延伸至锡林郭勒盟、乌海等关键区域，形成核心聚集、全域联动的格局。
下一步，协会将作为“领航员”在服务发展中发挥作用，推动企业融入自治区“风光氢储”一体化发展大局，将能源优势转化为产业优势；在融合赋能方面，推进创新链、制造链、应用链三链协同，搭建高水平产学研用合作平台，促进产业链供需对接，构建良性产业生态；在优化营商环境中，充当“服务员”，及时反映企业困难与诉求，组织行业活动提升竞争力，助力相关企业快速成长。

🏷️ #内蒙电气 #协会成立 #产业链 #风光氢储 #产学研用

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📰 川润动态 | 国家电网4万亿投资启幕，川润以硬核实力赋能新型电力系统建设

国家电网宣布“十五五”期间固定资产投资预计达4万亿元，较十四五增长40%，重点投向新型电力系统建设，为能源装备制造行业带来机遇。川润作为高端能源装备制造与工业服务领域的领军企业，凭借三十余年的积淀与多元化矩阵，聚焦核心技术，全力承接行业发展，为能源结构转型贡献力量。
多元布局，赋能电网数智转型。川润顺应数智化趋势，围绕数智基建与 AI+行动，提出“AI液冷+绿色能源”方案，在数据中心与综合能源服务领域协同发力，提升能源使用效率。以源网荷储一体化为目标，整合内部技术与市场资源，搭建专业能源服务平台，覆盖分布式电、光伏、储能等领域，推动园区能源结构转型与高质量发展。

🏷️ #数智电网 #储能技术 #风电发展 #高端装备

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📰 装备制造行业周报（12月第2周）：硅料平台公司成立稳定市场预期

市场行情回顾显示，上周机械设备、电力设备及汽车行业指数表现各异，其中机械设备行业涨幅为+0.42%，电力设备行业下跌1.37%，汽车行业微涨0.13%。在31个申万一级行业中，机械设备排名第10，电力设备第19，汽车行业第11。整体来看，沪深300指数涨幅为+0.44%。

在工业气体方面，液氧和液氮价格持续走弱，而液氩则保持上涨趋势，主要受到特钢和不锈钢需求的推动。液氧和液氮的需求疲软使得气体厂商出货承压，行业目前处于景气底部阶段，建议关注需求复苏和相关投资机会。

光伏行业方面，新的收储平台的成立为市场带来了积极预期，硅料价格在经历下行后逐渐企稳。汽车市场则面临销量下滑的挑战，主要受到去年高基数和政策收紧的影响。尽管如此，电动车购置税减半的政策预计将刺激年底消费，整体看好乘用车销量的增长。

🏷️ #市场行情 #工业气体 #光伏 #汽车 #风险提示

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📰 电力设备与新能源行业研究：底部拐点纷纷确认，电新再迎景气上行

光伏与储能行业在第三季度的亏损显著收窄，部分企业实现扭亏，行业基本面逐步趋于稳定。9月份新增光伏装机量达到9.7GW，环比回升，预计第四季度仍有小幅增长的可能，年底前或迎来重要的反内卷事件。阳光电源的业绩超出预期，推动了储能板块的热度，数据中心的配储需求进一步提升了行业的量利逻辑。

锂电行业方面，中美经贸团队在吉隆坡的磋商取得积极成果，中方将暂停相关出口管制措施，市场供需紧平衡的状况下，负极材料价格预计会有上涨动力。风电领域，10月招标风机达9.3GW，海风招标持续高景气，陆风均价环比提升，未来几年整机盈利预计将释放。

在氢能与燃料电池方面，Bloom Energy在第三季度实现扭亏为盈，客户交付积极，未来业绩有望持续向好。新能源车市场竞争加剧，比亚迪等公司发布的业绩显示出良好的恢复迹象，整体行业的投资前景依然看好。风险提示方面，政策调整和价格竞争可能影响行业发展。

🏷️ #光伏 #储能 #锂电 #风电 #氢能

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📰 装备制造行业周报（9月第3周）：硅片景气度有所改善

上周机械设备、电力设备及汽车行业指数表现良好，分别上涨2.23%、3.07%和2.95%。在31个申万一级行业中，这些行业的表现排名较高，显示出市场的活跃度。光伏行业方面，硅片的景气度有所上升，成交价格因原材料价格上涨和订单增加而提升，预计后续将继续受到下游电池片需求的推动。硅片的排产量也在持续增加，市场需求进一步增强。

储能行业近期电芯价格上涨，方形磷酸铁锂储能电芯的价格区间有所提升，反映出储能行业的快速发展。国家相关部门发布的《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》为行业发展提供了政策支持，预计到2027年新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦，带动大量投资。大型项目的推进将进一步支撑电芯需求。

汽车市场方面，乘用车日均零售同比微增，受益于促销活动和出口增长，预计在传统旺季将迎来快速发展。整体来看，尽管市场前景乐观，但仍需关注宏观经济、产业政策及行业竞争等风险因素。整体行业表现向好，值得关注具备竞争优势的企业。

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📰 盘中，集体涨停！两大利好，突然来袭！

近日，国家发改委和国家能源局联合发布了《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》，提出到2027年新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦，预计带动直接投资约2500亿元。该方案旨在实现新型储能的规模化、市场化发展，并提升技术创新水平和装备制造能力，为我国能源绿色转型提供有力支撑。具体措施包括推动新能源基地合理规划建设新型储能，促进新能源电站与储能联合运行，提高电网稳定性。

此外，工信部和市场监管总局发布了《电力装备行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，强调加快构建新型电力系统，推动风电、光伏等可再生能源的开发，确保电力装备行业的稳步增长。未来，电力装备行业的营收增速将保持在6%左右，新能源装备的营收也将稳中有升，力求在技术和市场方面实现更高的突破。随着政策的支持，相关概念股在A股市场表现活跃，多个个股涨停，显示出市场对未来发展的乐观预期。

🏷️ #储能 #光伏 #核电 #风电 #政策支持

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