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📰 [中原证券]：机械行业2026年半年度策略：周期复苏、AI科技两翼齐飞 - 发现报告

2026年上半年，中信机械行业呈现震荡上行的走势，整体涨幅领先沪深300指数约6.69个百分点，显示出周期复苏的特征。子行业方面，激光加工设备、3C设备、半导体设备、油气设备等表现突出，涨幅多在50%以上；相对疲弱的包含服务机器人、工程机械、矿山冶金机械等，跌幅超过15%。行业估值处于近十年均值的高位，研究机构维持“强于大市”的投资评级，并提出两条主线：周期复苏与AI科技并驱。具体看，工程机械在需求持续复苏与出海扩展的叠加下，龙头企业业绩有望改善、价值重新被估值；船舶制造维持复苏态势，盈利快速修复，龙头企业价值有望重估；AI加速下的人形机器人带来产业链的结构性机会，核心零部件企业如绿的谐波、步科股份、埃科光电等具备成长性，同时AIDC配套设备在算力提升背景下迎来放量，如液冷散热、备用电源、PCB生产设备与光模块测试设备等领域的龙头企业有望受益。综合来看，行业将围绕周期复苏与人工智能产业化两翼发展，投资者需关注主机厂、核心零部件企业及相关产业链的增速与盈利修复情况，并警惕宏观、原材料价格及国产替代进度等风险。

🏷️ #机械 #AI #船舶 #机器人 #AIDC

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📰 ASMPT，彼勒豪斯，杜邦，施耐德，中资环等200家优质供应商邀您6月2-4日共赴上海Fac Tec China电子工厂设施展|界面新闻

电子制造业作为国民经济的战略性重点产业，2026年第一季度规模以上企业营收达到4.31万亿元、利润总额2,170亿元，显示盈利水平显著提升。在此背景下，Fac Tec China电子工厂设施展将于6月2-4日于上海世博展览馆举行，联合NEPCON上海与S-Factory Expo，以“先进工厂设施”为主题，聚焦技术升级、节能降碳、标准落地和海外布局等议题，覆盖电子制造、汽车电子、半导体等领域，提供设备改造、能源管理、产线优化及供应链协同的综合解决方案。展会将汇聚百余家国内外知名企业及上百家新产品，配套论坛与专题研讨，围绕产线升级、绿色智能、AIDC算力基础设施、PCB绿色转型等关键领域，推动绿色低碳与柔性智能制造的落地应用。同期还将展示电子工厂节能低碳、汽车电子绿色与智慧拆解、静电防护及新标准实施等内容，结合国际交流与海外合作窗口，助力企业提升供应链韧性与竞争力，从而实现“双碳”目标下的高质量增长。

🏷️ #电子制造 #绿色工厂 #智能制造 #节能降碳 #AIDC

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📰 新能源行业周报：能源安全诉求下新能源价值凸显 锂电需求有望持续超预期

本周光伏、风电、储能等领域持续释放利好信号。光伏方面，特斯拉评估在美扩产并将布法罗10GW产能提升，叠加太空算力与地面数据中心需求增速，国内厂商有望受益；国内3月火箭发射密集，重复使用技术有望降低成本，相关公司如太阳翼、晶科能源等值得关注。风电方面，英国宣布对33项海风部件免关税，显示对本土供应链扶持及对华出口机会并存，相关标的包括大金重工、天顺风能等。陆风领域，地缘冲突促使能源安全重要性上升，算电协同与超大规模智算集群将推动风电景气。储能方面，贵州2026年计划投资巨额储能项目，思格新能源拟H股上市，海外储能需求增长明显，关注阳光电源、亿纬锂能等。锂电及AIDC方面，欧盟IAA草案推动本土化进程，钠电应用场景开启，GTC将带来新一轮技术催化，关注宁德时代、亿纬锂能等；AIDC相关液冷、UPS、机柜等需求提升。总体而言，电力装备各细分领域基本面向好，长期看好国内外龙头企业的布局与成长。

🏷️ #光伏 #储能 #风电 #AIDC #锂电

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📰 工程机械需求复苏态势持续，机器人ETF国泰（159551）涨超2.7%

每日经济新闻称，2026年开年工程机械需求持续回升，2月3日机器人ETF国泰上涨超过2.7%，反映市场信心回暖。中原证券分析，设备更新周期到来带动行业需求回升，工业机器人周期性复苏与人形机器人量产共振，提升了产业链投资价值。
此外，船舶制造行业继续呈现复苏趋势，在供给收缩缓慢恢复的背景下，本轮景气周期有望延续；AIDC产业快速发展，主设备及配套设备需求快速增长，空调系统、UPS电源、备用电源等需求旺盛，机器人指数（H30590）所覆盖的相关企业也走强。

🏷️ #工程机械复苏 #机器人产业链 #船舶景气延续 #AIDC快速发展

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📰 AIDC算力装备研发制造总部项目签约暨无锡算力装备产业园揭牌

2026年1月4日，AIDC算力装备研发制造总部及生态圈项目在无锡举行签约暨揭牌活动，标志着新型算力装备制造模式的开启。该项目将原材料设计、接单及交付整合成一完整业务链，并以无锡为全球交付中心。无锡算力装备产业园规划用地1000亩，分为两期建设，重心在于提高生产效率，满足高标准的工业需求。

产业园一期计划搭建11万平方米的厂房，定于2026年3月开工，而产业园二期将于今年6月开工，力求于年底竣工，建设生产及集采体系，形成“无锡制造、全球交付”的高效通道。此外，算力装备产业园将专注于AIDC整机及核心部件的制造和创新，以推动无锡的产业升级。

随着无锡算力装备产业园的建设，预计将实现“双千亿元”的产业规模，并推动长三角及全国的算力产业发展。项目的实施将有助于吸引优质企业加入，助力无锡现代产业集群建设，推动地方经济发展和数字转型，增强无锡在全国的竞争力。

🏷️ #算力装备 #无锡 #产业园 #AIDC #数字经济

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