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📰 十大券商一周策略：4000点后如何应对？盘整震荡中布局再平衡

中信证券指出，当前市场结构性机会依然存在，尽管短期内投资者对科技板块的恐高心理较为明显，但明年新能源、化工等行业仍有利润增长的潜力。随着四中全会的结束和中美会谈的阶段性成果，市场情绪逐渐回暖，建议投资者围绕传统制造业的提质升级和中企出海进行布局。

国泰海通分析，A股市场正进入复苏周期，三季度业绩增速回升，净利率普遍改善，景气线索加速扩散。尽管科技成长仍占主导，但大中盘股票展现出更大的业绩弹性，市场整体向好趋势不变。短期内，市场可能面临横盘调整，投资者应关注景气线索和年末调仓的机会。

银河证券认为，随着中美经贸磋商的进展，市场对外部不确定性的担忧有所缓解，宏观政策有望持续加力，营造良好的市场环境。短期内，主题投资活跃，建议关注AI应用、储能等行业，未来市场将继续向好，投资者应把握结构性机会。

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📰 QFII持仓动向曝光！外资偏爱这些行业，重仓股名单出炉

QFII，即合格境外机构投资者，经过证监会审核后可以在外管局的额度内进行境内投资。根据2025年二季度的数据显示，QFII出现在1130只个股中，显示出外资对中国市场的信心和布局。其中，南京银行成为首个重仓股，两家境外机构合计持股接近20%。此外，宁波银行、宁波银行的股东结构显示外资对其治理和盈利能力的认可，进一步增强了对中国金融市场的信心。

QFII在资源、科技和高端制造等多个领域布局积极，知名企业如京东方A和生益科技等也进入重仓名单，体现出外资对新经济的关注。二季度，QFII在645只新增个股中积极布局半导体和新能源等新兴领域，尤其是天风证券受到外资关注，反映出其在证券市场改革中的潜力。华丽家族等企业的新进持仓同样表明外资对行业转型的认可。

综上所述，2025年二季度QFII持仓显示外资看好中国市场，延续传统行业配置的同时，加大对科技、高端制造和绿色经济的投资，体现出对中国长期经济发展的信心以及对市场多元化和风险规避的战略考量。

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📰 AI+机器人融合加速 赛意信息以投资卡位关键节点

在全球科技浪潮中，人工智能与机器人的深度融合正在重塑制造业格局。预计到2025年，具身智能和柔性传感技术的迅猛发展将推动这一领域的爆发式增长。资本和产业巨头纷纷加码布局，形成全方位的战略投入，推动工业应用从自动化向智能化转型。赛意信息作为国内数智化赋能者，自2021年起在工业机器人产业链上进行投资，已布局多个相关企业，展现出强劲的发展潜力。

赛感智能和仙工智能是当前市场关注的两家企业。赛感智能专注于柔性触觉传感器，完成了Pre-A轮融资，资金将用于研发高性能柔性智能传感器。仙工智能则在具身智能机器人领域展现出强劲势头，预计将于香港上市，进一步扩展其市场份额。这两家企业的发展印证了AI正在推动机器人智能化的趋势，提升了机器人在复杂环境下的协调性和可靠性。

赛意信息通过战略投资和技术创新，构建了“感知-控制-大脑”的全链路布局，形成独特的竞争优势。公司致力于将AI与机器人深度融合，推动制造业的数字化转型。未来，随着市场需求的持续释放，赛意信息有望在AI与机器人融合技术的竞赛中占据有利位置，为投资者创造长期价值。

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