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📰 胡淑娥代表建议：持续提升钢铁政策集成效果 推动行业稳健发展—中国钢铁新闻网

胡淑娥代表提出，钢铁行业在新政策推动下要实现转型升级与高质量发展。要以人工智能+制造为驱动，推进区域融合、联合攻关与示范项目，打造全流程数字孪生工厂和AI碳管控平台，提升能效与高端产能比重，并通过技改补贴、税收优惠与绿色信贷等激励措施，扶持标杆企业。出口政策方面，应以钢铁行业规范条件（2025版）分级评价为基础，将企业等级与出口许可挂钩，动态调整许可目录，聚焦高端钢材品类，同时推动信息共享与碳足迹认证体系建设，将认证纳入加分项。最后提出内需驱动与协同出海并举，优先在重大工程采购绿色高端钢材，鼓励钢铁企业与下游高端制造业形成联盟，推动全球布局，提供外汇、信贷与一体化出口服务，形成国内升级与国际延伸并重的新发展格局，确保行业稳健发展与长期可持续性。

🏷️ #钢铁 #人工智能 #出口 #绿色低碳 #高端产能

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📰 受制造业韧性支撑热轧卷板2026年仍有结构性机会—中国钢铁新闻网

自2025年12月中旬以来，热轧卷板现货与主力合约持续震荡偏强，1月中旬收于3315元/吨，较低点明显回升。制造业韧性支撑中期仍具结构性机会，成本端受铁矿石与焦煤库存及冬储补库影响偏强。下游耐用品旺季叠加去库存，短期价格将维持震荡偏强态势，需关注宏观政策与原材补库节奏。
展望2026年，宏观预期与补库成本将继续支撑行情，出口制度调整与碳排放政策也将影响供需。出口许可证短期抑制低附加值出口、促使行业升级；碳排放配额趋紧将提高生产成本、带来供应增速放缓。综合判断，热轧卷板价格将处于3100–3600元/吨区间波动，春节后仍存在阶段性调整风险。

🏷️ #热轧卷板 #制造业 #出口许可证 #碳排放

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📰 钢铁业“反内卷”，上游原料价格走势分化 - 瑞财经

国家对钢铁行业的整治措施正在加速实施，钢铁产品出口许可证管理即将到位，这将推动国内钢铁市场的结构性变化。过去五年，建筑用钢需求因房地产市场退潮而下降，而以新能源汽车为代表的制造业需求则在上升，促使钢铁行业向高质量发展转型。预计到2024年，制造业用钢需求占比将继续提升，建筑用钢市场与汽车用钢市场的分化愈发明显。

随着房地产新开工、施工和竣工增速的下滑，钢厂盈利率受到影响，钢铁行业面临减量发展与存量优化的挑战。国家统计局数据显示，今年全国房地产开发投资同比下降15.9%，粗钢和生铁产量也有所减少。为了应对需求变化，商务部与海关总署发布公告，对部分钢铁产品实施出口许可证管理，旨在促进合理竞争，推动高附加值产品的出口。

在钢铁行业“反内卷”的背景下，A股钢铁板块表现强劲，个股普遍上涨。尽管钢铁行业年内涨幅超过20%，但焦炭和铁矿石价格却在下行，市场预期未来供需将出现过剩，矿价有望下移。展望明年，终端需求将继续分化，铁矿石需求稳中有降，供给能力增强，行业面临新的挑战与机遇。

🏷️ #钢铁行业 #出口许可证 #市场变化 #高质量发展 #需求分化

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📰 钢铁业持续“反内卷” 上游原料价格走势分化

国家对钢铁行业“内卷式”竞争的整治措施正在加速落地，钢铁产品出口许可证管理即将实施，这将推动国内钢铁市场的结构性变化。在过去五年中，建筑用钢需求因房地产市场的退潮而下滑，但制造业特别是新能源汽车的需求却持续上升，形成了新的钢铁发展模式。

中国钢铁工业协会呼吁加强钢铁业与汽车业的沟通，推动上下游的协同发展，抵制低价中标，确保钢铁供应的质量与效益。然而，建筑用钢需求持续下降，导致钢厂盈利水平下降，市场对钢铁价格的预期也有所变化。

在此背景下，商务部与海关总署对部分钢铁产品实施出口许可证管理，旨在控制总量与实现内外市场的分割。尽管钢材出口量创历史新高，但均价大幅下跌，反映出市场竞争的压力。分析师认为，未来钢铁行业将面临供应与需求的双重压力，市场需要转向高附加值产品以提升竞争力。

🏷️ #钢铁行业 #出口管理 #市场变化 #制造业需求 #内卷竞争

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📰 中信证券：传统制造业的机会来临

全球化逆转的背景下，传统工业品的供应管控显得尤为重要，国家可以通过低附加值的工业品来增强地缘话语权，保障自身利益。当前，全球范围内非科技行业的资本开支增长持续低迷，尤其是中国的传统工业板块在反内卷趋势下也开始放缓。然而，部分传统行业的投入产出比已有所回升，龙头企业在行业低迷时仍能保持盈利能力，显示出较强的经营韧性。

近期，中国对锂电池、稀土等产业实施出口管制，旨在引导海外利润聚集于国内优质产能，加速落后产能的出清。这一政策不仅是反制措施，也为传统行业提供了新的机遇。考虑到短期利润兑现和中期景气回升，建议关注上游资源板块及中游化工行业，尤其是在全球需求低迷的背景下，行业龙头依然能够保持盈利，且估值具有吸引力。

在全球化逆转的背景下，国家应将份额优势转化为定价权，以避免优质资源被低估。未来，关注钴、稀土等行业的出口管制和许可制度变化，可能会进一步推动行业利润的提升，同时也需警惕中美贸易摩擦和宏观经济的不确定性。整体来看，传统制造业在当前环境下仍具备投资价值。

🏷️ #全球化 #资本开支 #传统工业 #出口管制 #投资机会

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📰 中信证券：近期的出口管制和出口许可制 可能成为有助于对外挺价、对内加速出清落后产能的举措

中信证券的研报指出，出口管制和出口许可制可能成为提升对外价格和加速清理落后产能的有效措施。面对全球供应链的影响力，中国应将市场份额优势转化为定价权，以避免资源贱卖和工业产能浪费。同时，通过补贴和提高居民收入，促进内部经济循环，提升社会保障水平。

在全球经济中，非科技行业的资本开支增长持续低迷，而国内传统工业板块的投资也在逐渐放缓。尽管如此，龙头企业在低迷时期依然能够创造利润，传统制造业的估值水平也相对较低。这为中国制造业转型提供了良好条件，企业应逐步摆脱内卷竞争。

近期的出口管制政策不仅有助于维护国家利益，也可能推动企业在国际市场上获得更好的盈利水平。具备合规能力和全球化经验的企业，将在海外市场中占据更稳定的份额。因此，当前应关注上游资源和传统制造业的投资机会，以实现短期利润和中期景气的平衡。

🏷️ #出口管制 #定价权 #传统制造 #资源板块 #内卷竞争

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📰 海目星：锂电出口管制不改行业动能，设备龙头回应凸显战略定力

中国商务部与海关总署联合发布的第58号公告，将锂电池及相关设备纳入出口管制范围，标志着中国在锂电领域的技术优势转变为战略筹码。新政策于11月8日实施，覆盖锂电池、正极材料、石墨负极材料及设备，尽管实施管制，但企业可通过申请许可证继续出口，旨在维护产业竞争力与国家安全。

政策的精准施策集中在高端技术领域，尤其是重量能量密度≥300Wh/kg的高端锂电池产品，而现阶段主流液态电池则不受影响。锂电设备企业展现出良好的应对能力，海目星等头部企业表示政策对其正常经营影响有限，积极跟踪政策动态以应对潜在风险。

短期内，出口管制对现有业务影响不大，但中长期将推动产业链向更本地化和战略掌控力方向发展。随着全球能源需求的上升，电池储能领域的竞争愈发激烈，具备合规能力的头部企业可能在海外市场获得更好的份额与盈利水平。

🏷️ #锂电池 #出口管制 #产业链 #战略考量 #高端技术

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📰 海目星：锂电出口管制不改行业动能，设备龙头回应凸显战略定力

中国商务部与海关总署发布的第58号公告，对锂电池及相关设备实施出口管制，标志着中国在锂电领域的技术优势转化为战略筹码。新政将于11月8日实施，涵盖从关键材料到核心设备的全产业链环节。虽然出口受到管制，但企业仍可申请许可证进行正常出口，这一政策旨在维护产业竞争力与国家安全。

此次管制主要针对重量能量密度≥300Wh/kg的高端锂电池产品，重点关注下一代电池技术。制造设备方面，卷绕机、叠片机等关键装备也在管制之列。然而，模组和Pack制造设备不在管制范围内，对海外工厂的影响有限。行业内企业对此政策表现出成熟的应对能力，海目星和先导智能等头部企业均表示将积极适应政策变化，确保业务平稳推进。

短期内，出口管制对现有业务影响有限，但从中长期来看，可能推动产业链向更健康、更本地化的方向发展。在全球能源需求不断上升的背景下，电池储能已成为各国战略竞争的焦点。具备合规能力和全球化运营经验的企业，将可能在新的市场环境中获得更稳定的海外市场份额与盈利水平。

🏷️ #锂电池 #出口管制 #产业链 #技术优势 #市场影响

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📰 中信证券：当前仍然主要关注偏上游的资源板块和传统制造业 提供者 智通财经

中信证券的研报指出，市场波动往往是新变化的契机，短期走势并非核心矛盾。近期的出口管制和许可制度旨在维护国家利益，同时有助于提升国内企业的竞争力。具备全球化运营经验的企业可能在海外市场获得更稳定的份额和盈利。当前，关注上游资源板块和传统制造业，尤其是在全球化逆转的背景下，低附加值工业品也能成为国家利益的保障。

全球范围内，非科技行业的资本开支增长持续低迷，传统工业板块的资本开支也开始放缓。尽管如此，部分传统行业的投入产出比已企稳，龙头企业在行业低迷时仍能保持盈利。当前，传统制造业的估值水平并不高，为企业转型提供了机会。出口管制措施可能加速出清落后产能，推动优质产能的聚集。

在资源安全、企业出海和科技竞争的背景下，建议关注上游资源板块和中游化工行业。随着供给侧改革的推进，企业应逐步告别内卷式竞争，提升全球定价权。出口管制和许可制度的变化可能进一步影响市场格局，需密切关注相关行业的动态。整体来看，当前的市场环境为传统制造业和资源行业提供了新的机遇。

🏷️ #市场波动 #出口管制 #传统制造业 #资源板块 #全球化

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📰 中国对三大关键材料实施出口管制，将如何冲击全球供应链？

中国近期对稀土、锂离子电池和超硬材料的新出口管制措施引发全球关注，尤其是对中美关系的潜在影响。10月9日，中国商务部将五种稀土元素纳入管制清单，限制其出口，特别是用于军事和高科技产品的稀土材料。此外，涉及稀土开采和加工的技术也被禁止未经授权出口，这将对全球供应链造成严重影响。

出口管制的实施可能会导致许多行业面临生产中断，尤其是美国的稀土磁体行业受到严重打击。许多企业正在寻找非中国产稀土的替代品，但由于验证过程复杂，短期内难以实现全面替换。专家指出，这些措施将进一步限制西方国家在科技和国防领域的生产能力，增加企业的合规负担。

中国的出口管制措施不仅影响了市场反应，也使得其他国家加快了建立替代供应链的步伐。美国和澳大利亚等国正在投资于稀土项目，以减少对中国的依赖。尽管这些努力面临盈利能力和可行性的问题，但中国的行动可能为替代供应链的成功创造了条件，推动全球稀土市场的变革。

🏷️ #稀土 #出口管制 #中美关系 #供应链 #技术限制

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