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📰 商业航天，利好密集，巨头IPO加速！资金加仓股曝光

商业航天正进入资本化加速阶段，多家公司提交或筹备IPO，市场对相关龙头股及相关产业链股票表现积极。本文梳理了国内外企业的上市动向与行业发展态势：成都国星宇航向港交所主板递交上市申请，目标在太空AI领域取得突破；微纳星空科创板IPO获受理，具备低轨遥感、通信、导航等综合能力，已发射32颗卫星；蓝箭航天、中科宇航等也在IPO进程中。行业背景方面，国家将商业航天定位为强国战略核心，政策与技术支撑不断增强，低轨星座组网、卫星制造与天地一体化通信等推动力强劲，2025至2026年市场规模和行业收入均有较大增速。投资者情绪方面，年内有多家公司进入商业航天供应链，相关上市前景被看好，但市场亦存在波动风险。若行业持续释放产能、形成规模化生产与应用场景，商业航天有望成为推动新质生产力的重要领域。

🏷️ #IPO潮 #商业航天 #卫星制造 #低轨星座 #太空AI

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📰 20cm速递|科技主线持续吸金，科创200ETF国泰（589220）连续2日净流入超7000万元

每日经济新闻报道显示，科技主线持续吸金，科创200ETF国泰连续两日净流入超过7000万元，反映市场对科技制造行业的景气预期。未来政策驱动、国产化推进、AI基建扩张等因素将提升行业景气度，具体领域包括人形机器人量产、AI基础设施相关设备、液冷与金刚石散热技术，以及具长期潜力的太空算力。科创200指数样本覆盖信息技术、生物医药、新能源等高新及战略性新兴产业，体现较强的创新性与成长性。文章同时明确风险提示，强调仅为行业分析，不构成个股投资建议，指数短期涨跌不可预测，投资者应仔细阅读法律文件、理解产品要素和风险等级，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。

🏷️ #科技主线 #科创200 #AI基建 #液冷散热 #太空算力

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📰 机械设备：坚定看好人形机器人、AI基础设施等硬科技主线

2026年科技制造行业多点开花、景气度上行，源自产业政策引导、先进制造国产化、AI基建扩张。细分赛道上，人形机器人板块具备确定性与量产节奏，PCB钻针、光模块设备、存储设备等环节直接受益于AI基础设施扩张。

🏷️ #人形机器人 #液冷散热 #金刚石散热 #太空算力

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📰 “果链”之后是“马链”？中国公司能接住这轮“来自太空的富贵”吗？

“果链”之后，中国制造进入新的“马链”叙事。马斯克团队拜访多家光伏企业，提出把太空日照的光伏发电与AI训练结合的设想，36个月在太空部署算力，地面电网和冷却水等约束将减轻，太阳辐射稳定如永动机，此举将刺激行业投资热情。
在技术路径上，异质结与钙钛矿叠层成为中国光伏的方向，相关企业已有量产或接近量产。美国市场仍以进口为主，全球供需格局未被太空光伏改变。太空光伏可为龙头提供新的估值锚，推动上游材料与设备升级，并促使行业转向技术驱动的长期布局。

🏷️ #太空光伏 #马链 #异质结 #钙钛矿

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