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📰 算力需求驱动电子行业利润激增_中国经济网——国家经济门户

2026年上半年，A股电子信息制造业延续强劲增长态势，AI算力与数据中心需求成为行业主要推动力。518家电子公司合计实现营业收入约2.65万亿元，同比增长37.84%；归母净利润约2587亿元，同比增长195.09%。从行业层面看，规模以上电子信息制造业营业收入9.41万亿元，同比增长18.5%，利润总额5777亿元，同比增长96.9%。在上市公司中，电子行业营收与利润增速均居申万一级行业首位，行业整体增长动能旺盛。AI算力需求爆发带动细分赛道全面开花，算力芯片、存储、光模块等上游受益，消费电子和电子元器件板块同步增长，全球AI基建加速释放巨大市场潜力，国产替代与自主可控逐步形成格局。展望下半年，产业链景气度有望持续，国内半导体设备与国产算力有望进入新拐点，建议关注具备核心技术壁垒的龙头企业与具备明确业绩确定性的标的。

🏷️ #AI算力 #半导体 #电子行业 #国产替代 #景气度

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📰 红土创新基金盖俊龙：
精选战略景气赛道
挖掘价值成长核心资产

盖俊龙是红土创新基金的权益投资部总监，拥有丰富的证券及投资管理经验。他强调当前全球经济复苏与技术变革的共振，带来了景气赛道的历史性机遇。盖俊龙将投资策略聚焦于“政策敏感型+技术壁垒型+盈利驱动型”，重点布局中长期的高成长资产，并通过中观行业分析与自下而上的方式挖掘潜力公司。

在行业配置方面，盖俊龙围绕“科技+制造”双主线进行布局，注重上下游的有机互补，确保形成从技术创新到产业落地的完整价值链。他重点关注公司的成长空间、业绩确定性和投资性价比，以挖掘出“成长性确定、估值合理”的优质资产。同时，他认为当前市场的结构性行情仍将持续，景气轮动策略有较大空间。

盖俊龙对后市持乐观态度，认为只要市场保持活跃，景气轮动策略将可持续。他密切关注宏观经济数据、市场估值、政策预期等五大核心指标，以精准判断市场变化。他即将发行的红土创新景气回报混合基金，将聚焦于科创成长领域，抓住高景气赛道的机会，助力相关行业的长期成长动能。

🏷️ #景气赛道 #投资策略 #科技制造 #基金经理 #市场行情

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