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📰 国泰海通：科技制造供需紧张 消费出行景气改善 提供者 智通财经
国泰海通证券的研究报告指出，近期科技制造行业供需紧张，消费出行景气有所改善。上周（11.10-11.16）中观经济表现分化，消费和出行方面的景气边际回暖，特别是在10月必选消费类商品的零售增速明显回升。尽管消费复苏的持续性仍需观察，但航空客运需求的增长反映了居民消费动能的恢复。
科技制造行业依然保持强劲，供需紧张的存储器和锂电原料价格持续上涨。同时，周期资源品的价格表现分化，煤炭和国际金属价格有所上涨，而受基建地产影响较大的钢铁和建材价格仍在低迷中。整体来看，消费政策的落实情况将是后续关注的重点。
在下游消费方面，必选和服务消费有所回暖，但地产耐用品仍面临压力，特别是商品房成交量大幅下滑。电子产业继续高景气，锂电产业景气度提升，AI驱动下存储需求激增。航空客运和货运物流的景气也表现出改善，显示出整体经济活动的逐步复苏。
🏷️ #科技制造 #消费出行 #供需紧张 #价格上涨 #经济复苏
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📰 国泰海通：科技制造供需紧张 消费出行景气改善 提供者 智通财经
国泰海通证券的研究报告指出，近期科技制造行业供需紧张，消费出行景气有所改善。上周（11.10-11.16）中观经济表现分化，消费和出行方面的景气边际回暖，特别是在10月必选消费类商品的零售增速明显回升。尽管消费复苏的持续性仍需观察，但航空客运需求的增长反映了居民消费动能的恢复。
科技制造行业依然保持强劲，供需紧张的存储器和锂电原料价格持续上涨。同时，周期资源品的价格表现分化，煤炭和国际金属价格有所上涨，而受基建地产影响较大的钢铁和建材价格仍在低迷中。整体来看，消费政策的落实情况将是后续关注的重点。
在下游消费方面，必选和服务消费有所回暖，但地产耐用品仍面临压力，特别是商品房成交量大幅下滑。电子产业继续高景气，锂电产业景气度提升，AI驱动下存储需求激增。航空客运和货运物流的景气也表现出改善，显示出整体经济活动的逐步复苏。
🏷️ #科技制造 #消费出行 #供需紧张 #价格上涨 #经济复苏
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📰 数读A股｜三季度外资调仓：科技制造吸金 摩根士丹利增持超三成 — 新京报
随着A股三季报的披露，外资的持仓格局逐渐明朗。数据显示，截至三季度末，外资持有A股1161亿股，较二季度末减少166亿股，但总市值仍达2.73万亿元，较上季度上涨12.4%。外资加仓的主要行业包括电子、化工和汽车，增持股数分别达到19.6亿股、5.04亿股和3.62亿股，显示出对科技制造领域的持续偏好。
在减持方面，银行、建筑装饰和非银金融等传统行业遭遇明显减仓，降幅分别为23.6%、39.5%和19.7%。尽管一些行业如通信行业在持股数量上减少，但市值却出现上涨，显示出市场对部分行业的乐观情绪。此外，外资在QFII/RQFII的布局上也有所调整，增持了房地产相关板块，积极寻求中长期配置机会。
头部外资机构如摩根士丹利和高盛亚洲在三季度大幅加仓，增幅均超15%，表明其对中国市场的信心在增强。整体来看，外资的持仓结构正逐步从消费与金融主导转向新能源、科技制造与资源板块并重，反映出外资对中国经济转型与产业升级的积极预期。
🏷️ #外资 #A股 #持仓 #科技制造 #减持
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📰 数读A股｜三季度外资调仓：科技制造吸金 摩根士丹利增持超三成 — 新京报
随着A股三季报的披露，外资的持仓格局逐渐明朗。数据显示，截至三季度末，外资持有A股1161亿股，较二季度末减少166亿股，但总市值仍达2.73万亿元，较上季度上涨12.4%。外资加仓的主要行业包括电子、化工和汽车，增持股数分别达到19.6亿股、5.04亿股和3.62亿股，显示出对科技制造领域的持续偏好。
在减持方面，银行、建筑装饰和非银金融等传统行业遭遇明显减仓，降幅分别为23.6%、39.5%和19.7%。尽管一些行业如通信行业在持股数量上减少，但市值却出现上涨，显示出市场对部分行业的乐观情绪。此外，外资在QFII/RQFII的布局上也有所调整，增持了房地产相关板块，积极寻求中长期配置机会。
头部外资机构如摩根士丹利和高盛亚洲在三季度大幅加仓，增幅均超15%，表明其对中国市场的信心在增强。整体来看，外资的持仓结构正逐步从消费与金融主导转向新能源、科技制造与资源板块并重，反映出外资对中国经济转型与产业升级的积极预期。
🏷️ #外资 #A股 #持仓 #科技制造 #减持
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📰 公募重仓股25年进化史：赛道在变，穿越牛熊“主心骨”未变
2025年三季报显示，公募基金重仓股经历了三次重要变迁，从钢铁与金融主导的工业时代，转向食品饮料引领的消费崛起，最终到科技与高端制造的主导地位。每一次的重仓股行业切换，都是对中国经济转型的精准映射，展现出产业升级的密码和投资方向的变化。2000年至2010年，周期股如中国联通和招商银行占据主导地位，反映出工业化初期的资金配置方向。
2010年至2020年，消费行业逐渐崛起，贵州茅台和伊利股份等消费龙头成为基金的重仓标的，显示出消费升级与居民收入提升的趋势。进入2020年后，科技与高端制造行业开始主导，宁德时代等公司迅速崛起，反映出国家创新驱动及“双碳”战略的导向。重仓股的变迁不仅是市场的反映，更是对产业生命周期的深刻理解。
未来，公募基金的重仓股将继续围绕国家战略与产业升级展开，科技制造领域将成为核心方向。宁德时代等科技股的高持仓与高增长，预示着产业升级的持续推进。公募基金的持仓轨迹为理解中国经济发展提供了重要参考，未来的投资将更加关注与时代脉搏同频的企业。
🏷️ #公募基金 #重仓股 #产业升级 #科技制造 #消费崛起
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📰 公募重仓股25年进化史：赛道在变，穿越牛熊“主心骨”未变
2025年三季报显示，公募基金重仓股经历了三次重要变迁，从钢铁与金融主导的工业时代，转向食品饮料引领的消费崛起，最终到科技与高端制造的主导地位。每一次的重仓股行业切换，都是对中国经济转型的精准映射，展现出产业升级的密码和投资方向的变化。2000年至2010年，周期股如中国联通和招商银行占据主导地位，反映出工业化初期的资金配置方向。
2010年至2020年，消费行业逐渐崛起，贵州茅台和伊利股份等消费龙头成为基金的重仓标的，显示出消费升级与居民收入提升的趋势。进入2020年后，科技与高端制造行业开始主导，宁德时代等公司迅速崛起，反映出国家创新驱动及“双碳”战略的导向。重仓股的变迁不仅是市场的反映，更是对产业生命周期的深刻理解。
未来，公募基金的重仓股将继续围绕国家战略与产业升级展开，科技制造领域将成为核心方向。宁德时代等科技股的高持仓与高增长，预示着产业升级的持续推进。公募基金的持仓轨迹为理解中国经济发展提供了重要参考，未来的投资将更加关注与时代脉搏同频的企业。
🏷️ #公募基金 #重仓股 #产业升级 #科技制造 #消费崛起
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📰 外资公募绩优产品持仓曝光！
随着权益市场回暖，外资公募旗下产品表现优秀，年内收益率亮眼。一些代表性基金的收益超过50%。这些基金在科技制造和资源能源领域的布局显示出前瞻性和稳健的投资策略。尽管地缘因素和全球政策节奏可能影响市场，但分析师普遍看好优质科技和制造资产的配置价值。
各大基金如贝莱德先进制造和路博迈资源精选，其组合运作灵活且行业配置多元。贝莱德的投资重心集中在制造业，而路博迈则覆盖原材料和能源等多个领域。安联中国精选同样展现出对中国科技创新的信心。整体看，外资公募在市场稳定的背景下，依旧保持积极态度。
展望未来，外资公募预计低利率与宽松流动性将支撑A股的中长期表现。虽然短期内需防范地缘和政策的扰动，但中长期来看，优质资产仍将引领市场发展。基金经理们对资源品和科技资产的持续看好，反映出他们在变化的市场环境中灵活调整策略的能力。
🏷️ #外资公募 #投资策略 #科技制造 #资源能源 #市场表现
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📰 外资公募绩优产品持仓曝光！
随着权益市场回暖，外资公募旗下产品表现优秀，年内收益率亮眼。一些代表性基金的收益超过50%。这些基金在科技制造和资源能源领域的布局显示出前瞻性和稳健的投资策略。尽管地缘因素和全球政策节奏可能影响市场，但分析师普遍看好优质科技和制造资产的配置价值。
各大基金如贝莱德先进制造和路博迈资源精选，其组合运作灵活且行业配置多元。贝莱德的投资重心集中在制造业，而路博迈则覆盖原材料和能源等多个领域。安联中国精选同样展现出对中国科技创新的信心。整体看，外资公募在市场稳定的背景下，依旧保持积极态度。
展望未来，外资公募预计低利率与宽松流动性将支撑A股的中长期表现。虽然短期内需防范地缘和政策的扰动，但中长期来看，优质资产仍将引领市场发展。基金经理们对资源品和科技资产的持续看好，反映出他们在变化的市场环境中灵活调整策略的能力。
🏷️ #外资公募 #投资策略 #科技制造 #资源能源 #市场表现
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📰 外资三季度调仓路径曝光 聚焦高景气与前沿科技赛道
随着2025年三季报的披露，外资机构的调仓路线逐渐明朗。外资在第三季度表现出积极的投资态度，主要集中在业绩高增长、科技及高端制造、基本面反转等领域。特别是在半导体、通信、高端制造和新材料等行业，外资机构对中材科技、星网宇达等公司的投资显著增加，部分公司的股价已大幅上涨。
外资的投资逻辑依然围绕业绩为王，尤其是那些净利润显著增长的公司，吸引了大量外资的关注。中材科技和星网宇达等公司在第三季度的业绩表现优异，分别实现了显著的营收和净利润增长，外资机构对此反应迅速，愿意为这些高增长公司赋予更高的估值。
此外，外资还展现出前瞻性布局，关注可能出现行业拐点的领域，如负极材料厂商翔丰华等。随着中国经济结构的转型，科技与制造领域将继续成为外资关注的重点，尤其是在电动汽车和新能源等赛道上，外资机构对中国市场的积极态度也在不断增强。
🏷️ #外资 #科技制造 #高增长 #投资逻辑 #新能源
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📰 外资三季度调仓路径曝光 聚焦高景气与前沿科技赛道
随着2025年三季报的披露，外资机构的调仓路线逐渐明朗。外资在第三季度表现出积极的投资态度，主要集中在业绩高增长、科技及高端制造、基本面反转等领域。特别是在半导体、通信、高端制造和新材料等行业，外资机构对中材科技、星网宇达等公司的投资显著增加，部分公司的股价已大幅上涨。
外资的投资逻辑依然围绕业绩为王，尤其是那些净利润显著增长的公司，吸引了大量外资的关注。中材科技和星网宇达等公司在第三季度的业绩表现优异，分别实现了显著的营收和净利润增长，外资机构对此反应迅速，愿意为这些高增长公司赋予更高的估值。
此外，外资还展现出前瞻性布局，关注可能出现行业拐点的领域，如负极材料厂商翔丰华等。随着中国经济结构的转型，科技与制造领域将继续成为外资关注的重点，尤其是在电动汽车和新能源等赛道上，外资机构对中国市场的积极态度也在不断增强。
🏷️ #外资 #科技制造 #高增长 #投资逻辑 #新能源
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📰 机器人投资火热，美团龙珠领投星迈创新新融资｜投融资周报_腾讯新闻
近期，机器人和医疗器械领域的投资活动显著增加，成为资本市场的焦点。根据最新披露的数据，科技与制造行业的融资情况尤为活跃，其中机器人赛道本周完成了5笔融资，总额达到约14.69亿元人民币。泉智博和星迈创新等企业相继完成了多轮融资，显示出市场对智能制造的强烈需求。
医疗健康领域表现同样强劲，医疗器械的融资稳中有升，苏州铼赛智能等公司成功获得数千万元融资，进一步巩固了这一细分市场的投资热度。各大投资机构如猎鹰投资和普华资本在科技与制造领域的活跃参与，表明资本对创新技术和健康产业的关注度持续上升。
整体来看，9月22日至28日期间，中国一级市场共发生融资事件22起，总规模约合人民币33.66亿元，反映出投资者对科技、制造和医疗健康等领域的信心与期望，预示着未来市场可能持续向好。各地域的投资活跃度差异也为后续的投资策略提供了参考。
🏷️ #机器人 #医疗器械 #融资 #投资 #科技制造
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📰 机器人投资火热，美团龙珠领投星迈创新新融资｜投融资周报_腾讯新闻
近期，机器人和医疗器械领域的投资活动显著增加，成为资本市场的焦点。根据最新披露的数据，科技与制造行业的融资情况尤为活跃，其中机器人赛道本周完成了5笔融资，总额达到约14.69亿元人民币。泉智博和星迈创新等企业相继完成了多轮融资，显示出市场对智能制造的强烈需求。
医疗健康领域表现同样强劲，医疗器械的融资稳中有升，苏州铼赛智能等公司成功获得数千万元融资，进一步巩固了这一细分市场的投资热度。各大投资机构如猎鹰投资和普华资本在科技与制造领域的活跃参与，表明资本对创新技术和健康产业的关注度持续上升。
整体来看，9月22日至28日期间，中国一级市场共发生融资事件22起，总规模约合人民币33.66亿元，反映出投资者对科技、制造和医疗健康等领域的信心与期望，预示着未来市场可能持续向好。各地域的投资活跃度差异也为后续的投资策略提供了参考。
🏷️ #机器人 #医疗器械 #融资 #投资 #科技制造
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📰 机器人投资火热，美团龙珠领投星迈创新新融资｜投融资周报 - 21经济网
在最近的一周，机器人和医疗器械领域的投资热度持续攀升。尤其在机器人赛道上，多家公司成功实现融资，泉智博连续完成两轮过亿元融资，展示了市场对智能制造的浓厚兴趣。科技与制造行业成为资本关注的焦点，其中机器人赛道的融资额达到14.69亿元，显示出这一领域的强劲发展潜力。
医疗健康领域的投资同样表现稳健，苏州铼赛智能科技有限公司的Pre-B轮融资数额也达到了数千万元，进一步增强了医疗器械行业的整体融资能力。消费服务领域中的星迈创新专注于泳池机器人，获得10亿元的A+轮融资，吸引了多个知名投资机构的关注，为其未来发展奠定了坚实基础。
从融资区域来看，广东、北京、浙江省的投资活动最为频繁，反映出这几个地区在科技创新方面的活跃度。同时，猎鹰投资和普华资本在行业中的活跃表现，进一步推动了科技与制造领域及医疗健康领域的资本流动。展望未来，这些行业将可能迎来更多的投资机遇与发展空间。
🏷️ #机器人 #医疗器械 #融资 #投资 #科技制造
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📰 机器人投资火热，美团龙珠领投星迈创新新融资｜投融资周报 - 21经济网
在最近的一周，机器人和医疗器械领域的投资热度持续攀升。尤其在机器人赛道上，多家公司成功实现融资，泉智博连续完成两轮过亿元融资，展示了市场对智能制造的浓厚兴趣。科技与制造行业成为资本关注的焦点，其中机器人赛道的融资额达到14.69亿元，显示出这一领域的强劲发展潜力。
医疗健康领域的投资同样表现稳健，苏州铼赛智能科技有限公司的Pre-B轮融资数额也达到了数千万元，进一步增强了医疗器械行业的整体融资能力。消费服务领域中的星迈创新专注于泳池机器人，获得10亿元的A+轮融资，吸引了多个知名投资机构的关注，为其未来发展奠定了坚实基础。
从融资区域来看，广东、北京、浙江省的投资活动最为频繁，反映出这几个地区在科技创新方面的活跃度。同时，猎鹰投资和普华资本在行业中的活跃表现，进一步推动了科技与制造领域及医疗健康领域的资本流动。展望未来，这些行业将可能迎来更多的投资机遇与发展空间。
🏷️ #机器人 #医疗器械 #融资 #投资 #科技制造
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📰 红土创新基金盖俊龙：
精选战略景气赛道
挖掘价值成长核心资产
盖俊龙是红土创新基金的权益投资部总监，拥有丰富的证券及投资管理经验。他强调当前全球经济复苏与技术变革的共振，带来了景气赛道的历史性机遇。盖俊龙将投资策略聚焦于“政策敏感型+技术壁垒型+盈利驱动型”，重点布局中长期的高成长资产，并通过中观行业分析与自下而上的方式挖掘潜力公司。
在行业配置方面，盖俊龙围绕“科技+制造”双主线进行布局，注重上下游的有机互补，确保形成从技术创新到产业落地的完整价值链。他重点关注公司的成长空间、业绩确定性和投资性价比，以挖掘出“成长性确定、估值合理”的优质资产。同时，他认为当前市场的结构性行情仍将持续，景气轮动策略有较大空间。
盖俊龙对后市持乐观态度，认为只要市场保持活跃，景气轮动策略将可持续。他密切关注宏观经济数据、市场估值、政策预期等五大核心指标，以精准判断市场变化。他即将发行的红土创新景气回报混合基金，将聚焦于科创成长领域，抓住高景气赛道的机会，助力相关行业的长期成长动能。
🏷️ #景气赛道 #投资策略 #科技制造 #基金经理 #市场行情
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📰 红土创新基金盖俊龙：
精选战略景气赛道
挖掘价值成长核心资产
盖俊龙是红土创新基金的权益投资部总监，拥有丰富的证券及投资管理经验。他强调当前全球经济复苏与技术变革的共振，带来了景气赛道的历史性机遇。盖俊龙将投资策略聚焦于“政策敏感型+技术壁垒型+盈利驱动型”，重点布局中长期的高成长资产，并通过中观行业分析与自下而上的方式挖掘潜力公司。
在行业配置方面，盖俊龙围绕“科技+制造”双主线进行布局，注重上下游的有机互补，确保形成从技术创新到产业落地的完整价值链。他重点关注公司的成长空间、业绩确定性和投资性价比，以挖掘出“成长性确定、估值合理”的优质资产。同时，他认为当前市场的结构性行情仍将持续，景气轮动策略有较大空间。
盖俊龙对后市持乐观态度，认为只要市场保持活跃，景气轮动策略将可持续。他密切关注宏观经济数据、市场估值、政策预期等五大核心指标，以精准判断市场变化。他即将发行的红土创新景气回报混合基金，将聚焦于科创成长领域，抓住高景气赛道的机会，助力相关行业的长期成长动能。
🏷️ #景气赛道 #投资策略 #科技制造 #基金经理 #市场行情
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📰 2000ETF（561370）盘中涨超2%，中报数据提振，科技制造行业盈利增速亮眼
根据2025年中报，科技制造类行业的盈利表现优异，尤其是计算机、通信、电子和机械设备等行业，盈利增速显著。其中，计算机行业的盈利增速达54.9%，通信行业在剔除三大运营商后增速为45.2%，电子行业为33.8%，机械设备行业在剔除中国中车后增速为22.0%。汽车行业的盈利增速为41%，显示出成分股的贡献较为均衡。
此外，经营性现金流的改善在多个行业中得到体现，科技制造类行业的现金流增长最为显著，消费行业中从负增长转正的行业数量大幅增加。中证2000指数成分股的盈利增速为16.8%，经营性现金流净额同比增长242.1%。2000ETF跟踪的中证2000指数聚焦小微市值证券，重点覆盖成长性行业，尤其是机械设备和计算机领域，民营企业占比显著，科创板与创业板企业权重合计近40%。
🏷️ #科技制造 #盈利增速 #现金流 #中证2000 #小微市值
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📰 2000ETF（561370）盘中涨超2%，中报数据提振，科技制造行业盈利增速亮眼
根据2025年中报，科技制造类行业的盈利表现优异，尤其是计算机、通信、电子和机械设备等行业，盈利增速显著。其中，计算机行业的盈利增速达54.9%，通信行业在剔除三大运营商后增速为45.2%，电子行业为33.8%，机械设备行业在剔除中国中车后增速为22.0%。汽车行业的盈利增速为41%，显示出成分股的贡献较为均衡。
此外，经营性现金流的改善在多个行业中得到体现，科技制造类行业的现金流增长最为显著，消费行业中从负增长转正的行业数量大幅增加。中证2000指数成分股的盈利增速为16.8%，经营性现金流净额同比增长242.1%。2000ETF跟踪的中证2000指数聚焦小微市值证券，重点覆盖成长性行业，尤其是机械设备和计算机领域，民营企业占比显著，科创板与创业板企业权重合计近40%。
🏷️ #科技制造 #盈利增速 #现金流 #中证2000 #小微市值
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📰 高端制造与智能科技领涨 主题基金近一年收益超60%_基金动态_基金_中金在线
2025年8月，上证指数持续攀升，尤其是在科技制造领域表现突出，特别是光模块、PCB、液冷和国产算力芯片等细分市场资产不断上涨，激发了市场的做多情绪。广发先进制造股票发起式A基金在这波行情中回报颇丰，最近一年回报率达到65.79%。该基金重点投资于半导体、电子元器件等行业，重仓股表现优异，其中光模块龙头股新易盛涨幅超过200%。
广发先进制造A自2023年二季度以来重仓中际旭创和天孚通信，这两只股票在行情启动前处于低位，之后分别上涨150%和170%，为基金贡献了显著的超额收益。该基金成立于2022年，专注于先进制造行业相关股票，投资于相关上市公司股票的比例不低于80%。
展望未来，基金经理孙迪对A股市场持乐观态度，认为在政策支持与流动性充裕的背景下，市场估值仍具吸引力。他看好人工智能和科技制造的投资机会，关注AI算力、半导体自给自足、人型机器人等领域的发展，并积极寻找消费电子、固态电池等技术进步带来的配置机会。
🏷️ #上证指数 #科技制造 #广发基金 #投资机会 #人工智能
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📰 高端制造与智能科技领涨 主题基金近一年收益超60%_基金动态_基金_中金在线
2025年8月，上证指数持续攀升，尤其是在科技制造领域表现突出，特别是光模块、PCB、液冷和国产算力芯片等细分市场资产不断上涨，激发了市场的做多情绪。广发先进制造股票发起式A基金在这波行情中回报颇丰，最近一年回报率达到65.79%。该基金重点投资于半导体、电子元器件等行业，重仓股表现优异，其中光模块龙头股新易盛涨幅超过200%。
广发先进制造A自2023年二季度以来重仓中际旭创和天孚通信，这两只股票在行情启动前处于低位，之后分别上涨150%和170%，为基金贡献了显著的超额收益。该基金成立于2022年，专注于先进制造行业相关股票，投资于相关上市公司股票的比例不低于80%。
展望未来，基金经理孙迪对A股市场持乐观态度，认为在政策支持与流动性充裕的背景下，市场估值仍具吸引力。他看好人工智能和科技制造的投资机会，关注AI算力、半导体自给自足、人型机器人等领域的发展，并积极寻找消费电子、固态电池等技术进步带来的配置机会。
🏷️ #上证指数 #科技制造 #广发基金 #投资机会 #人工智能
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