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📰 国产算力破局，超节点才是胜负手

文章聚焦国产大模型对算力的强依赖及突破路径。首先回顾算力门槛：曾以为通过堆砌算力即可提升表现，但DeepSeek等技术通过算法优化降低对算力的直接依赖，推动“以减法提升效率”的共识，包括MoE参数分布、注意力优化以及垂直模型等策略。尽管如此，随着Kimi K3等模型走热，单次推理成本下降并未减少总需求，边际需求仍然扩大，导致算力扩容成为必然。公开数据表明国内智能算力与时期性爆发性增长。随后，超节点概念成为打破算力瓶颈的重要手段：通过把多张或多百张芯片组合成具备单机特征的超大规模系统，显著提高带宽和并行效率，降低单位Token成本。不同企业对超节点规模有分歧，一些主张大节点以应对万亿参数、超长上下文与高并发场景，代表如昇腾的1024卡/未来8192卡方案；另一些主张小节点以成本效益为先，浪潮信息推出32-64卡超节点服务于中小企业。总之，国产算力通过超节点、国产芯片等多条线索协同推进，现阶段已具备破局潜力。未来关键在于平衡成本与性能，持续扩大应用边界。

🏷️ #算力 #超节点 #MoE #AI芯片 #国产化

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📰 大摩泼冷水：芯片制造商定价权承压、AI资本开支开始放缓、美股半导体“明显超买”__上海有色网

摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett指出，芯片制造商定价能力受限的信号增多，投资者对芯片股应保持谨慎。她认为市场对人工智能支出的乐观预期可能已推升相关股票至过高水平，AI数据中心技术栈正在被重新设计，越来越多成本更低的自研芯片被纳入其中，且多为超大规模云服务商自行开发。这一背景下，SK海力士在纳斯达克上市并创纪录募资，但其在韩国市场波动剧烈，股价自高点下跌显著。她强调，尽管资金仍然充裕，行业规律仍在重复：供应链瓶颈使部分厂商获得超额利润，但工程师会寻求成本更低的替代方案。 Shalett还指出，半导体板块存在明显超买迹象，多个指标如半导体ETF与费城指数的 PE 水平均印证这一点。她提到Meta正在调整AI战略，部分科技巨头可能重新评估数千亿美元级别的资本支出计划，甚至探索将部分AI基础设施向外部客户出租以提高回报。总体而言，她认为企业已在讨论投资节奏、速度与回报率，并考虑更早实现商业化变现的路径，AI资本开支增速正进入放缓的初期阶段。

🏷️ #芯片 #AI投资 #超买迹象 #资金流向 #资本开支

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📰 光启技术:002625光启技术投资者关系管理信息20260413

光启技术在投资者关系活动中系统介绍了公司在超材料领域的产业化进展、核心竞争力及未来发展路径。董事长阐述主营业务为超材料复杂功能结构件的研制、批产与检测，致力于为尖端装备提供电磁调制、航电系统与承载结构一体化解决方案，并通过量产2.0提升产能与交付能力，同时在无人装备领域展开应用与布局。公司强调“1总部+5基地+7大能力平台+8大专业公司”的全产业链生态，强调数据、工艺与标准沉淀是长期领先的关键。对于订单与排产，公司指出以定点任务为主，研制向批产转化带来产能与交付挑战，通过产能建设、工艺优化与数字化管理实现持续增长。量产2.0将AI赋能、自动化改造、供应链协同和组织管理提升作为核心，通过提升设计、工艺与质量管理等环节实现更高效的生产与更低成本。同时，7大能力平台为主业提供支撑并具备对外赋能潜力，未来或将催生新的增长点。无人机领域成为重点布局方向，强调超材料技术在平台设计、轻量化与环境适应性方面的竞争力，以及体系化、协同化能力在试制与批量推进中的支撑作用。综合来看，光启技术以产业化能力为核心，围绕高质量批产与多领域协同发展，持续提升核心技术、生产效率及全球竞争力。

🏷️ #超材料 #量产2.0 #无人机 #产业化 #多基地

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📰 破局制造转型痛点 国产算力筑牢郑州“AI+制造”底座

河南作为制造业大省，正在通过推进算力基础设施、核心芯片、算电协同与工业软件等关键领域的协同发展，推动人工智能对制造业的深度赋能。本次在郑州举办的深度行活动聚焦产业痛点，直击算力紧缺、数据质量不足、场景落地困难等难题，明确通过搭建供需对接平台、政策解读与案例分享来破解瓶颈。河南工信部门强调，以超算互联网核心节点为牵引，推进算力协同调度，打造AI应用新高地，并已建设多座算力设施、培养百余家AI龙头企业、建成千余个智能车间。活动现场各企业提出智能排产、视觉质检、设备预测性维护等需求，供需双方在智算中心、车间改造等领域达成多项合作意向，形成需求牵引供给的良性循环。郑州的国家超算互联网核心节点以强算力和快网速为特色，已在教育科研、生命科学、集成电路、能源等领域推动应用落地，成为科技创新的核心基础设施。未来河南将以该节点为底座，深化AI与制造融合，促进中部地区高质量发展，推动我国算力产业和制造业的协同升级。

🏷️ #算力 #制造业 #人工智能 #河南 #超算

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📰 湖南全部粗钢产能完成超低排放重点工程改造

湖南省华菱涟源钢铁有限公司与华菱湘潭钢铁有限公司的超低排放改造进展顺利，至今湖南省四家钢铁企业已全部完成超低排放改造，80%的粗钢产能实现全流程超低排放。这一举措不仅推动了湖南省钢铁行业的高质量发展，也为改善空气质量和打好蓝天保卫战提供了强有力的支持。钢铁行业作为大气污染的重要来源，改造工作显得尤为紧迫，湖南省对此高度重视，成立工作组并提供资金支持，确保改造任务的顺利进行。

自2019年以来，湘钢与涟钢分别投入超过60亿元和50亿元用于超低排放项目的改造，涵盖了从烧结到轧钢等多个环节。通过高标准的改造，这两家企业的环保管理水平显著提升，厂区面貌焕然一新，真正实现了清洁生产。同时，企业通过技术进步与治理设施的优化，降低了污染物排放量，涟钢的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放量均大幅减少，进一步推动了环境改善。

湖南省将继续落实超低排放改造的相关要求，建立长效管理机制，确保改造成果的长期稳定。同时，生态环境部门将通过激励政策支持提前完成改造的企业，促进公平竞争，实现减排与企业利益的双赢。未来，湖南省将坚定不移地推进绿色转型，确保生态环境保护与经济高质量发展相辅相成。

🏷️ #超低排放 #钢铁行业 #环境保护 #高质量发展 #湖南省

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