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📰 Agent Plan x DeepSeek Harness 实践指南

DeepSeek Harness(DSH) 是一个模块化、可组合的智能体应用框架，核心由 Model、Tool、Memory、Sandbox 和 Agent 组成的插件体系构成。Harness 只承担三件事：调度模型与工具、在高危操作前请你审批、维护任务计划，启动简单为 npx @deepseek-ai/dsh web。Agent Plan 将模型与 Harness 组件打包成解决方案，订阅一次即可抵扣 AFP 额度，预算管理更省心。DSH 提供插槽，Agent Plan 提供海量插件工具箱，插件组合经过广泛验证，减少试错成本，直接装就能用。 Agent Plan 提供大脑、手脚和记忆等能力，覆盖文本、图像、视频生成及向量化等全模态模型，并可接入自定义提供方。记忆方面基于 OpenViking Context，形成“虚拟文件系统 + 语义检索”的上下文数据库，能在会话前召回相关记忆、会话结束后沉淀长期记忆，跨会话保持上下文。Evolve 组件学习最近会话，给出带证据和风险的优化建议，经过确认后写入，并可通过“Learn from my recent sessions”沉淀为长期指令。AI Native开发底座基于火山引擎 Supabase，提供 Serverless PostgreSQL、认证、对象存储、边缘函数、实时同步等，接入后 agent 可用自然语言建表、写策略、部署等，降低后端开发门槛。实战案例如投资研究助手小曾，通过 Agent Plan 的模型、数据、记忆与应用开发能力，完成每日研究简报的获取、保存与持续更新，形成可持续查看的投资研究页面，并让 Agent 学会小曾的研究方法和习惯，逐步生成长期规则和优化建议，最终实现零风险落地与大规模应用。

🏷️ #深度探讨 #智能体框架 #插件化

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📰 价值风格基金业绩回暖 三类策略修复韧性抢眼

本篇文章分析了2026年上半年至7月的股票市场风格转换，指出不存在永恒的风格优势。价值风格在7月以来实现阶段性回暖，成长风格则出现回撤。以万得指数和Choice数据为依托，文章区分了三类价值基金：深度价值、均衡价值和质量价值，并介绍了各自的特点与代表基金。深度价值基金偏好低估值、高集中度的行业重仓，如煤炭、银行等；其中万家系和工银系在7月以来表现突出，煤炭配置在年度和半年度报告中仍高居前列，但后续有所回落，换手率相对较低，显示在低估值修复中的韧性。均衡价值基金强调分散配置，覆盖消费、制造、金融等行业，强调轮动中的抗波动性，代表基金包括财通资管的多只产品与工银瑞信的若干基金，2026年上半年普遍维持较高持仓分散度，换手率相对较高但回撤后实现回升。质量价值基金重点关注企业长期竞争壁垒、ROE与护城河等质量指标，估值容忍度较低，尽管上半年受成长偏好影响有所回调，但在7月随价值板块回暖实现修复，仍以消费、医药、高端制造等行业为重心。总的来看，市场风格轮动显著，投资者需结合行业景气与企业基本面，选择相对稳健且具持续盈利能力的组合。

🏷️ #价值风格 #深度价值 #均衡价值 #质量价值 #换手率

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📰 深市核心指数半年报透视：“向新”聚能，“向优”提质

截至8月底，深市核心指数呈现“稳中有进”的态势，深证成指、创业板指与深证100样本公司披露2026年半年度报告后，营收与净利润均实现较高增速，龙头企业表现尤为亮眼。科技创新驱动逐步增强，新动能领域如人工智能、算力基建、高端制造、创新药等持续突破，成为业绩增长核心引擎。深证成指作为深交所标尺，覆盖约七成深市总市值，2026年上半年营业收入7.5万亿元、净利润6240亿元，显示出稳健的盈利底盘与质量回报提升的推进。制造业占比居高，境外营收同比大增，说明中国制造正在拓展海外市场。民企与国企“双翼齐飞”格局凸显，民企贡献集中，国企在指数中的权重亦较高，展现多元主体共同驱动的特点。创业板指在高成长性与高研发投入下，2026年上半年实现营收1.3万亿元、净利润1507亿元，利润增速与盈利内生动能均处于高位，千亿市值企业增多，研发投入持续提升，信息技术和高端装备制造等行业增长突出。深证100作为新质蓝筹的旗舰，50%以上的样本实现正增长，境外收入占比提升，全球化程度不断增强，分红回报持续提升，ESG评级普遍在BBB以上，凸显可持续投资价值。

🏷️ #深证成指 #创业板指 #深证100 #制造业 #民企

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📰 工具门槛革新与AI工程化落地

在本次MathWorks中国汽车年会上，博格华纳展示了基于机器学习的电机温度在线估算方法，强调通过深度学习实现转子与定子温度的实时预测，并已完成台架验证，未来将开展整车测试。文章指出，AI在工况预测中的落地还面临如何可信部署到嵌入式平台的挑战，需从模型训练、代码生成、仿真验证到最终部署形成闭环。R2026a版本引入Agentic AI工作流，使工程师可通过自然语言调用MATLAB/Simulink的高级工具箱，生成代码、测试、诊断并修复错误，从而降低专业门槛。工具链分为三层：训练开发、仿真验证与代码生成部署，形成可追溯、可验证的全过程，但硬件约束如推理速度与内存仍需在网络层面权衡。博格华纳强调技术复用与本土化需求，遵循MLE流程以提升可评估性与可追溯性，并通过仿真与AI减少台架测试资源，实现电机与电控并行开发。总体而言，2026年被视为智能体之年，端侧AI正从云端走向物理世界，MathWorks在其中扮演重要角色，推动一次投入多次复用的工程积累，降低开发成本，推动行业应用落地。

🏷️ #嵌入式AI #深度学习 #MATLAB #Simulink #MLE

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📰 产业迭代赋能 深证100彰显核心资产配置底气

深证100作为深市核心标杆宽基指数，凭借扎实的业绩基础、优质产业布局、稳健投资回报，持续获得市场机构的重点关注。样本公司对深市营业收入、境外收入和净利润的贡献显著，头部企业带动指数核心盈利能力与增长韧性，体现出创新成长属性与高质量发展特征。指数权重结构迭代优化，战略性新兴产业占比高达87%，电子、通信等领域权重提升，显示我国光通信、算力通信等新兴产业的跨越式发展。深入行业龙头分布，样本企业在全球市场竞争中具备较强国际竞争力，海外营收占比与增速稳定提升，体现“硬核产品+技术壁垒”的全球竞争力。长期来看，深证100投资回报率突出，自2003年发布至2026年6月累计收益约593%，年化约9%；现金分红力度居前，2025年现金分红总额超3300亿元，占深市分红总规模的79%，显示出稳健的价值投资属性。随着产业升级与数字化转型的深入，深证100将继续聚集优质核心资产，成为投资者捕捉经济转型与企业成长的重要标的。

🏷️ #深证100 #高端制造 #数字经济 #光通信 #全球竞争力

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📰 摩根士丹利基金李子扬：“科技叙事”持续演绎 把握高端制造趋势性机会

摩根士丹利基金的李子扬是一位新生代基金经理，他拥有北京大学和上海交通大学的复合教育背景。在电子元器件产业链方面积累了丰富的研究经验，擅长自上而下的投资策略。他指出，科技叙事与政策推动下，高端制造领域涌现出众多优秀企业，投资机会值得把握。

李子扬的投资框架基于宏观政策、行业景气度和竞争格局，优先选择技术壁垒高、市场占有率大的企业。他强调，动态调整持仓和投资权重是创造超额收益的关键，尤其是在行业景气度和估值水平变化时。他每季度对细分行业进行排序，确保投资的性价比。

在公司选择上，李子扬关注竞争格局、市场规模和成长空间，通过深度调研和产业链验证挖掘潜力公司。他认为，全球货币政策宽松将支撑权益市场，A股流动性保持宽松，科技板块仍将出现投资机会。同时，他也会回避竞争恶化、战略不明和技术落后的公司。

🏷️ #高端制造 #科技投资 #市场机会 #深度调研 #基金经理

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