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📰 机构：人工智能行业处于三维共振阶段

《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案（2025—2027年）》于10月21日发布，提出16条政策措施，旨在推动制造业的数智化改造与升级。这些措施主要围绕强化关键供给、促进应用推广、构建支撑体系和优化要素保障，意在打造具有全球影响力的高质量发展示范区，促进经济的可持续发展。

联储证券指出，人工智能作为中国经济社会发展的重要因素，将促进更多产业的迅猛发展，并带来新的投资机会。重点关注的领域包括基础设施、人工智能应用和相关设备。同时，结合前瞻科技的发展，推动人工智能技术的深入应用。

东兴证券强调，当前人工智能行业正处于政策、技术和需求的共振阶段，政策赋能和资金支持为行业发展提供了良好的环境。预计，人工智能行业的景气度将继续上升，其在科技投资领域的核心地位将保持不变，带动整体产业的稳步发展。

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📰 广发基金孙迪：深入理解“先进制造” 扎根AI挖掘长期价值

在投资领域，孙迪对“先进制造”的定位不仅基于技术，更注重产业趋势与企业竞争力。他的投资理念强调通过深度分析，识别具备强大护城河的企业，特别是在科技制造行业。孙迪的研究背景使他能够在复杂的市场中把握真正的投资价值，通过对行业生命周期、竞争壁垒、盈利能力和全球竞争力的四维度评估，形成了完整的投资逻辑。

管理广发先进制造基金后，孙迪运用“三层筛选”策略，灵活应对市场变化。在重大产业趋势出现时，他积极布局潜力股；在传统制造业中寻找稳定增长的机会；而在市场平稳时，则专注于估值合理的优质公司。他的投资哲学兼顾进攻与防御，旨在降低风险并把握机会。

今年以来，孙迪敏锐发现AI产业链的潜力，认为其有望成为下一个科技投资热点。他看好硬件基础设施及半导体领域，尤其是晶圆制造，因其具备高壁垒与强劲的市场需求。孙迪坚信，科技投资是一场长期价值的追逐，超额收益源于深入的研究与趋势的准确判断。

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📰 深入理解“先进制造” 扎根AI挖掘长期价值

在投资领域，孙迪以其独特的视角和深厚的研究功底，成功捕捉到科技制造中的“先进性”。他将“先进”分解为行业阶段、竞争壁垒、盈利能力和全球竞争力四个维度，建立起一套完整的评估体系。他强调，真正的先进制造企业应处于成长阶段，拥有强大的竞争壁垒和盈利能力，并能在全球市场中与巨头竞争。

孙迪的投资方法论包括“三层筛选”，旨在精准识别和动态配置投资机会。他关注重大产业趋势和周期性机会，并在行业集中与适当分散之间保持平衡。此外，他对AI和半导体领域表现出浓厚兴趣，认为这些领域有潜力带来长期投资收益，尤其是在AI产业链的硬件基础设施方面。

通过深度研究和对市场趋势的敏锐洞察，孙迪展现出兼具进攻性与防御性的投资风格。他坚信，科技投资不是短期的追逐，而是发现长期价值的过程，超额收益来自于对行业趋势的准确判断和持续的研究。通过这种投资哲学，孙迪在波动的市场中依然交出了优异的成绩单。

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📰 摩根士丹利基金李子扬：“科技叙事”持续演绎 把握高端制造趋势性机会

摩根士丹利基金的李子扬是一位新生代基金经理，他拥有北京大学和上海交通大学的复合教育背景。在电子元器件产业链方面积累了丰富的研究经验，擅长自上而下的投资策略。他指出，科技叙事与政策推动下，高端制造领域涌现出众多优秀企业，投资机会值得把握。

李子扬的投资框架基于宏观政策、行业景气度和竞争格局，优先选择技术壁垒高、市场占有率大的企业。他强调，动态调整持仓和投资权重是创造超额收益的关键，尤其是在行业景气度和估值水平变化时。他每季度对细分行业进行排序，确保投资的性价比。

在公司选择上，李子扬关注竞争格局、市场规模和成长空间，通过深度调研和产业链验证挖掘潜力公司。他认为，全球货币政策宽松将支撑权益市场，A股流动性保持宽松，科技板块仍将出现投资机会。同时，他也会回避竞争恶化、战略不明和技术落后的公司。

🏷️ #高端制造 #科技投资 #市场机会 #深度调研 #基金经理

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