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📰 一周87只个股突破今年新高
本周市场持续活跃，多只股票刷新年内新高，覆盖沪深主板与创业板。沪市主板涉及银行、白酒、服装、能源等多行业龙头与成长股，招商银行、古越龙山、雅戈尔等均在榜单内，部分个股周涨幅较高如古越龙山、红豆股份、招商轮船等，部分股价涨幅放缓或回落如招商银行、川投能源。宁沪高速、中信银行等金融股维持相对稳健的估值水平，个别品种市盈率显著偏高或偏低，提示市场对估值分化的关注。深圳主板出现部分情绪性涨幅股票，电力销售、通用设备制造等行业表现活跃，同时科技与新能源材料类公司也有明显了上涨，创出新高的股票集中在新能源、电子、医药、半导体等领域。创业板方面，万讯自控、星徽股份等工业自动化、滑轨、医药制造等领域公司上榜，龙头股持续扩张、二线增长潜力显著。总体来看，结构性机会仍然集中在具备成长性的金融、消费、科技板块及新能源、医疗器械等细分领域，投资者需关注估值水平与盈利增速的匹配，以及市场情绪的轮动特征。
🏷️ #市场动向 #新高股 #金融股 #科技股 #新能源
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📰 一周87只个股突破今年新高
本周市场持续活跃，多只股票刷新年内新高，覆盖沪深主板与创业板。沪市主板涉及银行、白酒、服装、能源等多行业龙头与成长股，招商银行、古越龙山、雅戈尔等均在榜单内，部分个股周涨幅较高如古越龙山、红豆股份、招商轮船等，部分股价涨幅放缓或回落如招商银行、川投能源。宁沪高速、中信银行等金融股维持相对稳健的估值水平，个别品种市盈率显著偏高或偏低，提示市场对估值分化的关注。深圳主板出现部分情绪性涨幅股票，电力销售、通用设备制造等行业表现活跃，同时科技与新能源材料类公司也有明显了上涨，创出新高的股票集中在新能源、电子、医药、半导体等领域。创业板方面，万讯自控、星徽股份等工业自动化、滑轨、医药制造等领域公司上榜，龙头股持续扩张、二线增长潜力显著。总体来看，结构性机会仍然集中在具备成长性的金融、消费、科技板块及新能源、医疗器械等细分领域，投资者需关注估值水平与盈利增速的匹配，以及市场情绪的轮动特征。
🏷️ #市场动向 #新高股 #金融股 #科技股 #新能源
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📰 南方财经网 - 南方财经全媒体集团
张华恩在2026资产管理年会的发言聚焦市场分化、盈利与估值的拆解，以及制造业出海机会。他认为资产价格将进入阶段性再平衡，短期内指数层面难有大趋势，但结构性机会仍在。宏观层面，转型期带来更高的投资回报率驱动；产业层面，全球AI等景气度提升推动科技基础设施升级，加大与传统行业的差距。长期来看分化难以逆转，短期则可能出现再平衡。科技方向在供需趋于平衡后，将催生新需求并延展、传统行业先行回升。对权益市场，盈利修复成为核心驱动，2024至2025年的贡献结构正在发生变化：2026年盈利成为相对主要推动力，而估值修复空间有限。看好中国优质制造业出海：全球市场的多元化与更高盈利能力将提升龙头的估值溢价，港股制造龙头在海外资金定价的带动下，估值或高于A股同类公司，出海成为全行业的贝塔型机会。未来1-3年，国内内需与出海的结构性分化将持续，优质制造业通过C端、B端、G端等多领域渗透，海外市场将缓解国内周期性下行压力并提升现金流与ROE。
🏷️ #制造业出海 #估值修复 #盈利驱动 #科技与AI #市场分化
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📰 南方财经网 - 南方财经全媒体集团
张华恩在2026资产管理年会的发言聚焦市场分化、盈利与估值的拆解，以及制造业出海机会。他认为资产价格将进入阶段性再平衡，短期内指数层面难有大趋势，但结构性机会仍在。宏观层面，转型期带来更高的投资回报率驱动；产业层面，全球AI等景气度提升推动科技基础设施升级，加大与传统行业的差距。长期来看分化难以逆转，短期则可能出现再平衡。科技方向在供需趋于平衡后，将催生新需求并延展、传统行业先行回升。对权益市场，盈利修复成为核心驱动，2024至2025年的贡献结构正在发生变化：2026年盈利成为相对主要推动力，而估值修复空间有限。看好中国优质制造业出海：全球市场的多元化与更高盈利能力将提升龙头的估值溢价，港股制造龙头在海外资金定价的带动下，估值或高于A股同类公司，出海成为全行业的贝塔型机会。未来1-3年，国内内需与出海的结构性分化将持续，优质制造业通过C端、B端、G端等多领域渗透，海外市场将缓解国内周期性下行压力并提升现金流与ROE。
🏷️ #制造业出海 #估值修复 #盈利驱动 #科技与AI #市场分化
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📰 徽州区高端制造产业从“点上开花”迈向“链上成景”
徽州区坚持以“工业强区”为目标，聚焦高端制造产业，推动产业从“点上开花”走向“链上成景”。今年前7月，区内高端制造产值同比增10.5%，龙头企业带动效应明显，区域工业母机等产业链条快速扩张，若干重点项目如瑞城年产200万套汽车内饰件项目，建成后年增产值可达8000万元，体现出以实体项目驱动产业升级的成效。为提升创新驱动，徽州区深化科技创新体系建设，入库国家科技型中小企业数居全市前列，形成“科技型中小企业—高新技术企业—专精特新企业—科技领军企业”梯度培育机制，并大力培育研发中心、博后工作站等创新载体，推动制造业向高端化、智能化、集群化发展。与此同时，优化营商环境成为重要支撑，实行“三商联动”与驻企包保服务，建立诉求挂号窗口和落地服务机制，解决用地、审批、融资等难题，确保企业“来得来、留得住、发展好”，为区域产业链协同和长期增量提供稳固保障。
🏷️ #高端制造 #科技创新 #营商环境 #产业链 #徽州区
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📰 徽州区高端制造产业从“点上开花”迈向“链上成景”
徽州区坚持以“工业强区”为目标，聚焦高端制造产业，推动产业从“点上开花”走向“链上成景”。今年前7月，区内高端制造产值同比增10.5%，龙头企业带动效应明显，区域工业母机等产业链条快速扩张，若干重点项目如瑞城年产200万套汽车内饰件项目，建成后年增产值可达8000万元，体现出以实体项目驱动产业升级的成效。为提升创新驱动，徽州区深化科技创新体系建设，入库国家科技型中小企业数居全市前列，形成“科技型中小企业—高新技术企业—专精特新企业—科技领军企业”梯度培育机制，并大力培育研发中心、博后工作站等创新载体，推动制造业向高端化、智能化、集群化发展。与此同时，优化营商环境成为重要支撑，实行“三商联动”与驻企包保服务，建立诉求挂号窗口和落地服务机制，解决用地、审批、融资等难题，确保企业“来得来、留得住、发展好”，为区域产业链协同和长期增量提供稳固保障。
🏷️ #高端制造 #科技创新 #营商环境 #产业链 #徽州区
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📰 金明精机：9月15日召开业绩说明会，投资者参与
金明精机在2026年中报中持续聚焦智能装备制造与薄膜新材料双轮驱动，着力提升核心技术与品质壁垒，同时推进前沿技术储备与新兴市场布局，如单材化绿色包装、现代农业薄膜装备、聚酰亚胺膜及BOPET离型膜等。公司强调以科技创新塑造发展新动能，稳健经营并护航高质量发展。董事会换届工作正在推进，公司持续聘请高级顾问为战略发展提供意见，并表示将依法依规披露相关信息。行业方面，塑机及材料行业处于转型升级阶段，面临周期波动与需求结构调整的挑战，公司将围绕主业深化数字化与高端化发展，推进薄膜新材料向高附加值方向扩展，同时加强内控与治理以兼顾各方利益。上半年公司营业收入同比小幅增长，净利润实现正向增幅，但单季度利润波动较大，扣非净利润同比实现显著改善，整体经营质量较去年提升。整体来看，金明精机正通过技术创新、市场布局与治理优化，谋求在波动的行业环境中稳定推进高端装备与材料业务。该公司仍以扩展市场和提升产能利用率为重点，力求在下半年稳健成长并实现盈利能力的持续改善。
🏷️ #智能装备 #薄膜材料 #高端制造 #科技创新 #治理优化
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📰 金明精机：9月15日召开业绩说明会，投资者参与
金明精机在2026年中报中持续聚焦智能装备制造与薄膜新材料双轮驱动，着力提升核心技术与品质壁垒，同时推进前沿技术储备与新兴市场布局，如单材化绿色包装、现代农业薄膜装备、聚酰亚胺膜及BOPET离型膜等。公司强调以科技创新塑造发展新动能，稳健经营并护航高质量发展。董事会换届工作正在推进，公司持续聘请高级顾问为战略发展提供意见，并表示将依法依规披露相关信息。行业方面，塑机及材料行业处于转型升级阶段，面临周期波动与需求结构调整的挑战，公司将围绕主业深化数字化与高端化发展，推进薄膜新材料向高附加值方向扩展，同时加强内控与治理以兼顾各方利益。上半年公司营业收入同比小幅增长，净利润实现正向增幅，但单季度利润波动较大，扣非净利润同比实现显著改善，整体经营质量较去年提升。整体来看，金明精机正通过技术创新、市场布局与治理优化，谋求在波动的行业环境中稳定推进高端装备与材料业务。该公司仍以扩展市场和提升产能利用率为重点，力求在下半年稳健成长并实现盈利能力的持续改善。
🏷️ #智能装备 #薄膜材料 #高端制造 #科技创新 #治理优化
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📰 事关下半年A股韧性 五大券商首席发声
本次采访的多家机构普遍认为，外部地缘与外部流动性冲击主要影响市场短期节奏，不改A股中期运行逻辑。随着上市公司盈利改善、流动性保持充裕、政策持续发力及科技产业趋势延续，下半年A股仍具多重积极支撑。央行数据表明货币与融资增速回落，但贷款利率处于历史低位，宏观政策有望加强逆周期调节，扩大内需、优化供给，推动经济向好。策略上，核心观点包括：AI、半导体、高端制造等科技板块景气有扩散趋势，消费与周期板块若景气改善亦有修复机会；盈利兑现将成为市场主要支撑，资金面充裕有望修复估值。短期需关注美联储及国际局势对情绪的扰动，但中长期看，盈利改善与结构性机会将驱动市场继续向好。总体来看，市场将在“高景气成长扩散 + 低位价值修复”的博弈中前行。
🏷️ #A股 #盈利修复 #科技板块 #政策支撑 #流动性
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📰 事关下半年A股韧性 五大券商首席发声
本次采访的多家机构普遍认为，外部地缘与外部流动性冲击主要影响市场短期节奏，不改A股中期运行逻辑。随着上市公司盈利改善、流动性保持充裕、政策持续发力及科技产业趋势延续，下半年A股仍具多重积极支撑。央行数据表明货币与融资增速回落，但贷款利率处于历史低位，宏观政策有望加强逆周期调节，扩大内需、优化供给，推动经济向好。策略上，核心观点包括：AI、半导体、高端制造等科技板块景气有扩散趋势，消费与周期板块若景气改善亦有修复机会；盈利兑现将成为市场主要支撑，资金面充裕有望修复估值。短期需关注美联储及国际局势对情绪的扰动，但中长期看，盈利改善与结构性机会将驱动市场继续向好。总体来看，市场将在“高景气成长扩散 + 低位价值修复”的博弈中前行。
🏷️ #A股 #盈利修复 #科技板块 #政策支撑 #流动性
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📰 A股持续震荡，韧性从何而来？五大券商首席发声：多重积极因素已形成支撑_牛市点线面_澎湃新闻-The Paper
9月14日A股延续震荡，分析师普遍看好下半年在业绩兑现、流动性宽松、政策利好等多重因素叠加下的韧性走强。核心观点是市场将从以估值修复为主转向业绩兑现驱动，全年及2027年的业绩改善有望持续支撑市场；短期地缘与美联储动态对估值有压制，但盈利增速料维持两位数水平，资源品、科技及AI相关产业成为主要支撑。居民资产向权益市场迁移、增量资金入市空间充足，市场的中期性价比正在回归，科技景气与AI产业链的基本面持续强化，预计AI相关板块虽进入贝塔平淡期，但阿尔法机会仍存。宏观方面，流动性预计保持宽松，财政和货币政策对资本市场的支持仍在，外部冲击逐步计价后对市场分歧的影响将减弱。下半年策略侧重于“高景气成长扩散+低位价值修复”的均衡配置，AI、半导体、高端制造等科技赛道与消费、周期板块的机会并存，市场韧性有望进一步凸显，呈现稳中有进的上行态势。
🏷️ #业绩兑现 #AI #流动性 #政策支持 #科技
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📰 A股持续震荡，韧性从何而来？五大券商首席发声：多重积极因素已形成支撑_牛市点线面_澎湃新闻-The Paper
9月14日A股延续震荡，分析师普遍看好下半年在业绩兑现、流动性宽松、政策利好等多重因素叠加下的韧性走强。核心观点是市场将从以估值修复为主转向业绩兑现驱动，全年及2027年的业绩改善有望持续支撑市场；短期地缘与美联储动态对估值有压制，但盈利增速料维持两位数水平，资源品、科技及AI相关产业成为主要支撑。居民资产向权益市场迁移、增量资金入市空间充足，市场的中期性价比正在回归，科技景气与AI产业链的基本面持续强化，预计AI相关板块虽进入贝塔平淡期，但阿尔法机会仍存。宏观方面，流动性预计保持宽松，财政和货币政策对资本市场的支持仍在，外部冲击逐步计价后对市场分歧的影响将减弱。下半年策略侧重于“高景气成长扩散+低位价值修复”的均衡配置，AI、半导体、高端制造等科技赛道与消费、周期板块的机会并存，市场韧性有望进一步凸显，呈现稳中有进的上行态势。
🏷️ #业绩兑现 #AI #流动性 #政策支持 #科技
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📰 A股后市如何演绎受关注！券商分析师发声
在全球因素影响下，A股近期经历波动与回调，但多位券商分析师认为阶段性扰动不足以改变中国资本市场的长期叙事。随着多重积极因素叠加，A股有望保持震荡上行态势，市场韧性将进一步增强。基本面仍是支撑核心：出口与高端制造、新能源等产业链出海、内需逐步修复，共同托底经济，央行宽松与充裕流动性将持续为估值修复提供动力。政策端持续提振市场信心，央企回购、产业资本入市及AI、5G等重点领域扶持落地，推动风险偏好修复。盈利改善成为驱动市场的关键，部分行业与上市公司利润有望持续改善，AI、半导体、科技等高景气板块有望带动估值与行情的协同上行。短期内地缘与美联储预期的波动或对估值造成一定压制，但全年及2027年前后的业绩兑现仍被普遍看好，市场将逐步从估值修复转向盈利兑现，结构性机会将更加多元化。
🏷️ #A股 #盈利修复 #AI #科技股 #流动性
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📰 A股后市如何演绎受关注！券商分析师发声
在全球因素影响下，A股近期经历波动与回调，但多位券商分析师认为阶段性扰动不足以改变中国资本市场的长期叙事。随着多重积极因素叠加，A股有望保持震荡上行态势，市场韧性将进一步增强。基本面仍是支撑核心：出口与高端制造、新能源等产业链出海、内需逐步修复，共同托底经济，央行宽松与充裕流动性将持续为估值修复提供动力。政策端持续提振市场信心，央企回购、产业资本入市及AI、5G等重点领域扶持落地，推动风险偏好修复。盈利改善成为驱动市场的关键，部分行业与上市公司利润有望持续改善，AI、半导体、科技等高景气板块有望带动估值与行情的协同上行。短期内地缘与美联储预期的波动或对估值造成一定压制，但全年及2027年前后的业绩兑现仍被普遍看好，市场将逐步从估值修复转向盈利兑现，结构性机会将更加多元化。
🏷️ #A股 #盈利修复 #AI #科技股 #流动性
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📰 A股市场长期稳进趋势不改
近期A股市场在缩量调整中，成交额从8月高点的2.7万亿元回落至1.64万亿元，市场情绪偏谨慎。机构普遍认为短期外部扰动无法改变中期向好趋势，上市公司业绩兑现与科技产业主线构成市场韧性底座。专家预测美联储加息预期仍存在，但负面冲击有望在靴子落地后逐步减弱，A股有望在四季度及明年实现结构性修复。核心驱动力来自业绩兑现、盈利增速和科技板块的回升，中期看好科创50、沪深300等成份股的业绩提升，将推动A股在下半年震荡上行。科技再次成为聚焦点，景气确定性提高有助于化解宏观不确定性，AI产业链的基本面支撑持续强化，未来有望带来算力链分化与更强的上行行情。多位分析师认为长期向好趋势未变，国内经济增量资金充裕，上市公司质量提升及分红回购增加将持续提振市场信心，耐心资本有助于市场健康发展。
🏷️ #A股 #业绩兑现 #科技板块 #美联储 #AI
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📰 A股市场长期稳进趋势不改
近期A股市场在缩量调整中，成交额从8月高点的2.7万亿元回落至1.64万亿元，市场情绪偏谨慎。机构普遍认为短期外部扰动无法改变中期向好趋势，上市公司业绩兑现与科技产业主线构成市场韧性底座。专家预测美联储加息预期仍存在，但负面冲击有望在靴子落地后逐步减弱，A股有望在四季度及明年实现结构性修复。核心驱动力来自业绩兑现、盈利增速和科技板块的回升，中期看好科创50、沪深300等成份股的业绩提升，将推动A股在下半年震荡上行。科技再次成为聚焦点，景气确定性提高有助于化解宏观不确定性，AI产业链的基本面支撑持续强化，未来有望带来算力链分化与更强的上行行情。多位分析师认为长期向好趋势未变，国内经济增量资金充裕，上市公司质量提升及分红回购增加将持续提振市场信心，耐心资本有助于市场健康发展。
🏷️ #A股 #业绩兑现 #科技板块 #美联储 #AI
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📰 田茂华：以科技为刃、以品质为锚，锻造一张好板的时代答卷|界面新闻
千年舟在中国家居建材板材行业的快速崛起，离不开田茂华的关键作用。自2009年加入公司以来，她从基层业务到集团执行总经理，全面掌握品牌、产品、营销、运营、制造与供应链六大核心板块，成为仅次于董事长的“二号核心人物”，实现战略与执行的黄金搭档。她推动科技驱动的创新发展，与院校和科研团队协作，推动石墨烯等前沿材料在人造板的应用，建立了以生物酶、阻燃、洁净等科技为支撑的多项突破。通过五大智能工厂和“数智方舟计划”等举措，提升产能与品质稳定性。她坚持“为人民造一张好板”的初心，严格环保标准，推动零醛、ENF级等合规体系，建立覆盖绿色供应、智造、产品、服务等六大维度的ESG体系，并以此获得行业与区域的广泛认可。田茂华的领导使千年舟实现从区域品牌到全国布局的跃升，成为行业科技创新与绿色发展的标杆。
🏷️ #二号核心 #科技创新 #绿色发展 #ESG #千年舟
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📰 田茂华：以科技为刃、以品质为锚，锻造一张好板的时代答卷|界面新闻
千年舟在中国家居建材板材行业的快速崛起，离不开田茂华的关键作用。自2009年加入公司以来，她从基层业务到集团执行总经理，全面掌握品牌、产品、营销、运营、制造与供应链六大核心板块，成为仅次于董事长的“二号核心人物”，实现战略与执行的黄金搭档。她推动科技驱动的创新发展，与院校和科研团队协作，推动石墨烯等前沿材料在人造板的应用，建立了以生物酶、阻燃、洁净等科技为支撑的多项突破。通过五大智能工厂和“数智方舟计划”等举措，提升产能与品质稳定性。她坚持“为人民造一张好板”的初心，严格环保标准，推动零醛、ENF级等合规体系，建立覆盖绿色供应、智造、产品、服务等六大维度的ESG体系，并以此获得行业与区域的广泛认可。田茂华的领导使千年舟实现从区域品牌到全国布局的跃升，成为行业科技创新与绿色发展的标杆。
🏷️ #二号核心 #科技创新 #绿色发展 #ESG #千年舟
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📰 直击科创板半导体制造、设备及材料行业集体业绩说明会——以技术迭代与产业链完善驱动多元化发展
本次科创板2026年半年度半导体制造、设备及材料行业集体业绩说明会围绕技术迭代、产业链完善和多元化发展展开。各公司强调通过持续创新、提升核心技术平台、拓展产品线及优化供应链来提升竞争力，并在中长期布局中明确增长引擎与关键赛道。天津久日新材料通过多样化营销、降本增效与供应链优化来稳固份额；安集微电子在保持核心技术的基础上，拓宽产品和应用领域，推动自建与合作供应链以提升自主可控程度；骄成超声波以持续研发和质量管理扩大应用领域，巩固技术与品牌优势。深圳清溢光电提出“平板显示掩膜版+半导体芯片掩膜版”双翼战略，推动两大板块协同发展以实现快速增长；金宏气体的新疆BOG提氦项目进入试生产阶段，提升氦气自给与市场保供能力。总体来看，企业通过明确中长期发展战略、加强产业链协同与前瞻性投资，致力于在技术、产能与市场方面实现多元化与稳健增长。
🏷️ #科创板 #半导体 #技术迭代 #产业链 #增效
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📰 直击科创板半导体制造、设备及材料行业集体业绩说明会——以技术迭代与产业链完善驱动多元化发展
本次科创板2026年半年度半导体制造、设备及材料行业集体业绩说明会围绕技术迭代、产业链完善和多元化发展展开。各公司强调通过持续创新、提升核心技术平台、拓展产品线及优化供应链来提升竞争力，并在中长期布局中明确增长引擎与关键赛道。天津久日新材料通过多样化营销、降本增效与供应链优化来稳固份额；安集微电子在保持核心技术的基础上，拓宽产品和应用领域，推动自建与合作供应链以提升自主可控程度；骄成超声波以持续研发和质量管理扩大应用领域，巩固技术与品牌优势。深圳清溢光电提出“平板显示掩膜版+半导体芯片掩膜版”双翼战略，推动两大板块协同发展以实现快速增长；金宏气体的新疆BOG提氦项目进入试生产阶段，提升氦气自给与市场保供能力。总体来看，企业通过明确中长期发展战略、加强产业链协同与前瞻性投资，致力于在技术、产能与市场方面实现多元化与稳健增长。
🏷️ #科创板 #半导体 #技术迭代 #产业链 #增效
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📰 直击科创板半导体制造、设备及材料行业集体业绩说明会——以技术迭代与产业链完善驱动多元化发展
本次科创板半年度业绩说明会聚焦提升企业竞争力，上市公司普遍强调通过技术创新、深耕研发、完善产业链来实现多元化发展与长期增长。多家公司提出以核心技术平台为依托，拓宽产品线和应用领域，并通过自建或合作增强关键原材料的自主可控能力，强化上下游协同，降低成本、提升效率。与此同时，企业还明确中长期发展战略和关键赛道，以稳定现有市场份额、争取新客户与新增长点，推动产能释放与业绩兑现。若干重大产业项目的进展亦被视为业绩增长的直接驱动，诸如新产能建设、试产与投产阶段的阶段性目标，为行业景气提供支撑。整体来看，行业参与者通过平衡创新投入、产能扩张和供应链优化，力求在竞争激烈的半导体制造、设备与材料领域实现增长与抗风险能力的提升。
🏷️ #科技创新 #产业链 #自控能力 #新增长点 #产能扩张
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📰 直击科创板半导体制造、设备及材料行业集体业绩说明会——以技术迭代与产业链完善驱动多元化发展
本次科创板半年度业绩说明会聚焦提升企业竞争力，上市公司普遍强调通过技术创新、深耕研发、完善产业链来实现多元化发展与长期增长。多家公司提出以核心技术平台为依托，拓宽产品线和应用领域，并通过自建或合作增强关键原材料的自主可控能力，强化上下游协同，降低成本、提升效率。与此同时，企业还明确中长期发展战略和关键赛道，以稳定现有市场份额、争取新客户与新增长点，推动产能释放与业绩兑现。若干重大产业项目的进展亦被视为业绩增长的直接驱动，诸如新产能建设、试产与投产阶段的阶段性目标，为行业景气提供支撑。整体来看，行业参与者通过平衡创新投入、产能扩张和供应链优化，力求在竞争激烈的半导体制造、设备与材料领域实现增长与抗风险能力的提升。
🏷️ #科技创新 #产业链 #自控能力 #新增长点 #产能扩张
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📰 生产制造产业日报(09.09) : 行业动态
行业动态聚焦多家科技与材料企业的进展。滔积层板(01888)因覆铜板等材料价格持续上涨而带动业绩显著增长，上半年收入达149.04亿港元，同比增55%，归母净利28.87亿港元，同比增长209%，公司年内已第七次提价，花旗预测10月初再度加价并维持买入评级，目标价95港元。DB HiTek宣布完成8英寸1200V碳化硅MOSFET工艺的全球首套可靠性认证，未来将量产并推出第三代PDK，旨在缩短开发周期并提升电学特性竞争力。铜箔、PCB、光模块及固态电池等领域应用持续推进，铜箔量产已落地华为1.6T光模块项目，激光钻孔设备获得首单，存储芯片企业拟扩产。加特兰微电子拟科创板上市，面临客户集中度高、业绩增长放缓等挑战，研发方向集中于毫米波雷达芯片及UWB连接芯片，募资扩产合理性存疑。伊朗在霍尔木兹海峡截获美军无人潜航器，双方对潜艇的性能存在分歧，美军加速投资无人海军以降低单次成本并提升区域监测能力。
🏷️ #覆铜板 #碳化硅 #光模块 #科创板 #毫米波
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行业动态聚焦多家科技与材料企业的进展。滔积层板(01888)因覆铜板等材料价格持续上涨而带动业绩显著增长，上半年收入达149.04亿港元，同比增55%，归母净利28.87亿港元，同比增长209%，公司年内已第七次提价，花旗预测10月初再度加价并维持买入评级，目标价95港元。DB HiTek宣布完成8英寸1200V碳化硅MOSFET工艺的全球首套可靠性认证，未来将量产并推出第三代PDK，旨在缩短开发周期并提升电学特性竞争力。铜箔、PCB、光模块及固态电池等领域应用持续推进，铜箔量产已落地华为1.6T光模块项目，激光钻孔设备获得首单，存储芯片企业拟扩产。加特兰微电子拟科创板上市，面临客户集中度高、业绩增长放缓等挑战，研发方向集中于毫米波雷达芯片及UWB连接芯片，募资扩产合理性存疑。伊朗在霍尔木兹海峡截获美军无人潜航器，双方对潜艇的性能存在分歧，美军加速投资无人海军以降低单次成本并提升区域监测能力。
🏷️ #覆铜板 #碳化硅 #光模块 #科创板 #毫米波
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📰 从课堂到职场，他们以实干镌刻青春模样
本次暑期活动由南京师范大学中北学院学工处校友工作办公室与人文学院相伯融媒视频工坊联合开展，聚焦“薪传校友志，筑梦新青年”主题，通过走访毕业生，聆听他们离校后的职业成长与初心故事，感受中北学子的力量与担当。两位代表性毕业生吴昕睿与朱振分别在绿色科创与高端制造领域展现出色的专业能力与务实态度。吴昕睿在环境工程专业积累扎实，校内担任多项职务、参与省级创新项目并发表论文，毕业后投身绿色材料研发，在企业前线进行配方与工艺改进，推动全生物降解材料等领域的技术迭代。朱振则以匠心守护品质，扎实的专业学习与丰富的团学经历成就了他在国际贸易部的质量工程师岗位，在高端制造领域以严格的质量把控维护国产刀具与精密部件的海外声誉。两位毕业生从校园科创到企业研发的成长路径，体现出中北学子的专业素养、创新精神与实干担当，呼应新时代青年在各自赛道上的奋斗与贡献。
🏷️ #校园榜样 #绿色科创 #高端制造 #科创实践 #职场蜕变
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📰 从课堂到职场，他们以实干镌刻青春模样
本次暑期活动由南京师范大学中北学院学工处校友工作办公室与人文学院相伯融媒视频工坊联合开展，聚焦“薪传校友志，筑梦新青年”主题，通过走访毕业生，聆听他们离校后的职业成长与初心故事，感受中北学子的力量与担当。两位代表性毕业生吴昕睿与朱振分别在绿色科创与高端制造领域展现出色的专业能力与务实态度。吴昕睿在环境工程专业积累扎实，校内担任多项职务、参与省级创新项目并发表论文，毕业后投身绿色材料研发，在企业前线进行配方与工艺改进，推动全生物降解材料等领域的技术迭代。朱振则以匠心守护品质，扎实的专业学习与丰富的团学经历成就了他在国际贸易部的质量工程师岗位，在高端制造领域以严格的质量把控维护国产刀具与精密部件的海外声誉。两位毕业生从校园科创到企业研发的成长路径，体现出中北学子的专业素养、创新精神与实干担当，呼应新时代青年在各自赛道上的奋斗与贡献。
🏷️ #校园榜样 #绿色科创 #高端制造 #科创实践 #职场蜕变
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📰 公募年内获配定增近500亿元 资金向高景气行业集中
今年以来公募机构在定向增发（定增）市场持续活跃，参与的机构与标的数量均显著增长，累计获配金额达到473.46亿元，较去年同期提升近8成。按9月6日统计，共有27家公募机构参与93家公司定增，平均浮盈约6.83%，其中74单获配金额超过1亿元，显示资金向高景气行业集中。科技制造领域成为重点，电子行业参与度高，公募在晶圆、长川科技等细分领域的定增获配金额均较高，北汽蓝谷、麦格米特、拓荆科技、江波龙等公司亦获大量参与资金。展望后市，AI产业链中的晶圆代工被视为长期核心资产，消费电子在AI硬件方面的进入与新品上市或为板块带来交易性催化。尽管总体浮盈仍在，但不同机构间的表现分化明显，部分基金浮盈率超过10%，反映了定增供给、定价优势及长期配置需求等因素共同推动市场热情，同时锁定期特征与长期资金属性也使定增成为公募稳健配置的重要工具。
🏷️ #定增 #公募 #科技制造 #电子行业 #AI晶圆
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📰 公募年内获配定增近500亿元 资金向高景气行业集中
今年以来公募机构在定向增发（定增）市场持续活跃，参与的机构与标的数量均显著增长，累计获配金额达到473.46亿元，较去年同期提升近8成。按9月6日统计，共有27家公募机构参与93家公司定增，平均浮盈约6.83%，其中74单获配金额超过1亿元，显示资金向高景气行业集中。科技制造领域成为重点，电子行业参与度高，公募在晶圆、长川科技等细分领域的定增获配金额均较高，北汽蓝谷、麦格米特、拓荆科技、江波龙等公司亦获大量参与资金。展望后市，AI产业链中的晶圆代工被视为长期核心资产，消费电子在AI硬件方面的进入与新品上市或为板块带来交易性催化。尽管总体浮盈仍在，但不同机构间的表现分化明显，部分基金浮盈率超过10%，反映了定增供给、定价优势及长期配置需求等因素共同推动市场热情，同时锁定期特征与长期资金属性也使定增成为公募稳健配置的重要工具。
🏷️ #定增 #公募 #科技制造 #电子行业 #AI晶圆
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📰 盈利新格局重构A股估值逻辑
半年报披露收官，A股市场呈现估值低位与盈利加速增长的鲜明反差。全球对比下，沪深300市盈率显著低于标普500，显示低估值支撑成长性。六大科技制造行业（电子、机械、电力设备、通信、计算机、医药）在总市值中的占比突破四成，科技制造成为市场增长主力，地产链盈利贡献回落。盈利结构正从地产转向高成长的科技制造及细分产业，推动长期ROE提升与估值中枢上移。部分AI硬件龙头盈利增速领先于收入增速，表明结构升级与产能利用改善正在提升盈利质量。估值锚也从国内内需周期转向全球市场份额与海外现金流稳定性。交易生态方面，筹码结构趋于稳定，低位切换与板块轮动将成为后续主要行情线。制度层面，通过分红、回购、退市改革等工具，投融资逐步转向平衡，上市公司治理更加注重股东回报。未来受益主体包括现金流充裕的央企龙头、具备治理能力与成长潜力的制造龙头，以及主动进行回购增持的产业龙头。整体来看，中国股市正逐步走向独立定价，AI与全球化因素将成为长期驱动。
🏷️ #低估值 #高成长 #科技制造 #盈利结构 #制度改革
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📰 盈利新格局重构A股估值逻辑
半年报披露收官，A股市场呈现估值低位与盈利加速增长的鲜明反差。全球对比下，沪深300市盈率显著低于标普500，显示低估值支撑成长性。六大科技制造行业（电子、机械、电力设备、通信、计算机、医药）在总市值中的占比突破四成，科技制造成为市场增长主力，地产链盈利贡献回落。盈利结构正从地产转向高成长的科技制造及细分产业，推动长期ROE提升与估值中枢上移。部分AI硬件龙头盈利增速领先于收入增速，表明结构升级与产能利用改善正在提升盈利质量。估值锚也从国内内需周期转向全球市场份额与海外现金流稳定性。交易生态方面，筹码结构趋于稳定，低位切换与板块轮动将成为后续主要行情线。制度层面，通过分红、回购、退市改革等工具，投融资逐步转向平衡，上市公司治理更加注重股东回报。未来受益主体包括现金流充裕的央企龙头、具备治理能力与成长潜力的制造龙头，以及主动进行回购增持的产业龙头。整体来看，中国股市正逐步走向独立定价，AI与全球化因素将成为长期驱动。
🏷️ #低估值 #高成长 #科技制造 #盈利结构 #制度改革
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📰 A股半年报收官 科技制造市值占比破四成 中期拟派现预计超7100亿元 - 观点网
A股半年报披露收官，整体估值处于相对低位，盈利增速仍在加速。电子、机械、电力设备、通信、计算机、医药生物等六大科技制造行业的总市值占比突破四成，成为市场增长的主力；而地产链的盈利贡献持续回落，传统板块对整体ROE的贡献趋于低位。专家认为科技制造权重上升将推动A股估值中枢长期提升，市场估值逻辑也从DCF转向PEG，价格锚点从国内需求转向全球市场份额与海外现金流稳定性。与美国相比，沪深300市盈率13.8倍约为标普500的一半，市净率1.45倍，股息率2.5%高于标普500的1.0%。资金层面，交易活跃度下降，TMT板块成交额占比回落，换手率回落至接近疫情前水平。分红方面，年内已有超800家上市公司发布半年度现金分红预案，其中67家为大额分红企业，预计中期拟派现总额超7100亿元。
🏷️ #半年报 #科技制造 #地产链 #分红
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📰 A股半年报收官 科技制造市值占比破四成 中期拟派现预计超7100亿元 - 观点网
A股半年报披露收官，整体估值处于相对低位，盈利增速仍在加速。电子、机械、电力设备、通信、计算机、医药生物等六大科技制造行业的总市值占比突破四成，成为市场增长的主力；而地产链的盈利贡献持续回落，传统板块对整体ROE的贡献趋于低位。专家认为科技制造权重上升将推动A股估值中枢长期提升，市场估值逻辑也从DCF转向PEG，价格锚点从国内需求转向全球市场份额与海外现金流稳定性。与美国相比，沪深300市盈率13.8倍约为标普500的一半，市净率1.45倍，股息率2.5%高于标普500的1.0%。资金层面，交易活跃度下降，TMT板块成交额占比回落，换手率回落至接近疫情前水平。分红方面，年内已有超800家上市公司发布半年度现金分红预案，其中67家为大额分红企业，预计中期拟派现总额超7100亿元。
🏷️ #半年报 #科技制造 #地产链 #分红
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📰 2026亚布力年会观察｜从“拼规模”到“拼价值”，产业巨头在成都共解创新跨越周期的时代命题
在本届亚布力企业家论坛的开幕演讲中，众多企业家对当前宏观经济换挡、全球贸易格局重构的大背景进行了深入解读，强调企业应告别低效的内卷，向科技创新要效益，参与全球产业链重构。文章指出，产能过剩与价格战在光伏、畜牧等行业仍然存在，企业需通过提升核心竞争力与新质生产力来重筑底层护城河，如新希望通过生物育种、数字化供应链与机器人应用等实现产业升级。俞敏洪则提出回归产品核心价值，建立严苛品控体系以解决食品安全痛点，从而形成可持续商业闭环。余凯强调科技周期的迭代性，自动驾驶等领域将在两三年内取得突破，企业需以前沿技术持续创造新需求，避免陷入低维度竞争。关于全球化，李东生提出把国内产能转化为全球化布局、输出工业化能力，同时强调海外风险需以中国为核心底座，国内稳定的法治与政策预期是企业敢于长期投资的基础。此次对话呈现的共识是，企业在周期跨越中应从“拼规模”转向“拼价值”，以科技、质量与全球化协同驱动成长。
🏷️ #科技创新 #全球化 #品质管理 #产业升级 #国内底座
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📰 2026亚布力年会观察｜从“拼规模”到“拼价值”，产业巨头在成都共解创新跨越周期的时代命题
在本届亚布力企业家论坛的开幕演讲中，众多企业家对当前宏观经济换挡、全球贸易格局重构的大背景进行了深入解读，强调企业应告别低效的内卷，向科技创新要效益，参与全球产业链重构。文章指出，产能过剩与价格战在光伏、畜牧等行业仍然存在，企业需通过提升核心竞争力与新质生产力来重筑底层护城河，如新希望通过生物育种、数字化供应链与机器人应用等实现产业升级。俞敏洪则提出回归产品核心价值，建立严苛品控体系以解决食品安全痛点，从而形成可持续商业闭环。余凯强调科技周期的迭代性，自动驾驶等领域将在两三年内取得突破，企业需以前沿技术持续创造新需求，避免陷入低维度竞争。关于全球化，李东生提出把国内产能转化为全球化布局、输出工业化能力，同时强调海外风险需以中国为核心底座，国内稳定的法治与政策预期是企业敢于长期投资的基础。此次对话呈现的共识是，企业在周期跨越中应从“拼规模”转向“拼价值”，以科技、质量与全球化协同驱动成长。
🏷️ #科技创新 #全球化 #品质管理 #产业升级 #国内底座
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📰 上半年常州科创及制造业领域减税降费210.2亿元_中共江苏省委新闻网
今年上半年，常州市通过税费优惠政策大力支持科技创新与制造业发展，减税降费金额超过210亿元。其中，研发费用加计扣除、对企业创新投入的扶持等政策贡献超过80亿；高新技术企业享受15%税率优惠，相关减免达26亿；先进制造业相关的增值税抵扣政策则带来13.4亿的减税降费。税务部门依托大数据实现精准推送，确保政策落地更快更准，同时规范执行口径，完善科技型企业孵化器等优惠规定，提升政策执行的统一性和可预期性。 随着税费优惠和其他政策协同作用，常州市的创新潜力进一步释放，呈现三大态势：传统产业与新兴产业并进，食品制造、纺织服装等传统行业和新能源汽车、智能设备、集成电路等新兴产业同比分别保持增长；创新投入与产出协同提升，研发投入与高技术产业销售收入均实现明显增长；数字化转型深入，数字经济核心产业及数字化产品制造、服务、应用等领域增速显著，产业数字化驱动作用增强。未来将继续优化政策适用管理，防范错享、骗享风险，推动关键领域科技创新取得更大突破。
🏷️ #税费优惠 #科技创新 #数字化转型 #高新技术 #产业升级
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📰 上半年常州科创及制造业领域减税降费210.2亿元_中共江苏省委新闻网
今年上半年，常州市通过税费优惠政策大力支持科技创新与制造业发展，减税降费金额超过210亿元。其中，研发费用加计扣除、对企业创新投入的扶持等政策贡献超过80亿；高新技术企业享受15%税率优惠，相关减免达26亿；先进制造业相关的增值税抵扣政策则带来13.4亿的减税降费。税务部门依托大数据实现精准推送，确保政策落地更快更准，同时规范执行口径，完善科技型企业孵化器等优惠规定，提升政策执行的统一性和可预期性。 随着税费优惠和其他政策协同作用，常州市的创新潜力进一步释放，呈现三大态势：传统产业与新兴产业并进，食品制造、纺织服装等传统行业和新能源汽车、智能设备、集成电路等新兴产业同比分别保持增长；创新投入与产出协同提升，研发投入与高技术产业销售收入均实现明显增长；数字化转型深入，数字经济核心产业及数字化产品制造、服务、应用等领域增速显著，产业数字化驱动作用增强。未来将继续优化政策适用管理，防范错享、骗享风险，推动关键领域科技创新取得更大突破。
🏷️ #税费优惠 #科技创新 #数字化转型 #高新技术 #产业升级
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📰 重仓制造 超配科技 嘉实基金2026年“期中答卷”亮眼
嘉实基金在2026年半年报中呈现出“向实向新”的资产配置特征，形成以科技成长、高端制造、能源与资源为核心的综合布局。公募基金产品持股市值达3440.17亿元，制造业是第一大重仓板块，市值约2244亿元，净值占比66.71%，较一季度提升显著。同时，信息传输/软件和信息技术服务业位列第二大重仓，市值超295亿元，占比11.53%，反映出对新质生产力领域的偏好。此外，半导体领域成为重点关注方向，居第二大重仓行业，相关产品矩阵如科创芯片ETF等实现较高利润，凸显算力、存力、运力的产业景气路径。资源与能源板块也在嘉实基金布局之列，能源相关持仓及采矿业市值分别达到52.40亿和74.16亿。总体看，基金通过深度研究驱动的平台化投资，阶段性利润亮眼，持续推进“研、产、投、销”深度融合，致力于服务产业升级与财富管理的高质量发展目标。
🏷️ #基金投资 #半导体 #科技金融 #高端制造 #能源资源
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📰 重仓制造 超配科技 嘉实基金2026年“期中答卷”亮眼
嘉实基金在2026年半年报中呈现出“向实向新”的资产配置特征，形成以科技成长、高端制造、能源与资源为核心的综合布局。公募基金产品持股市值达3440.17亿元，制造业是第一大重仓板块，市值约2244亿元，净值占比66.71%，较一季度提升显著。同时，信息传输/软件和信息技术服务业位列第二大重仓，市值超295亿元，占比11.53%，反映出对新质生产力领域的偏好。此外，半导体领域成为重点关注方向，居第二大重仓行业，相关产品矩阵如科创芯片ETF等实现较高利润，凸显算力、存力、运力的产业景气路径。资源与能源板块也在嘉实基金布局之列，能源相关持仓及采矿业市值分别达到52.40亿和74.16亿。总体看，基金通过深度研究驱动的平台化投资，阶段性利润亮眼，持续推进“研、产、投、销”深度融合，致力于服务产业升级与财富管理的高质量发展目标。
🏷️ #基金投资 #半导体 #科技金融 #高端制造 #能源资源
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📰 清华系承包三家万亿公司：中际旭创、智谱、长鑫
今年一幕令人印象深刻——长鑫科技登陆科创板，市值一举突破三万亿元，创下A股史无前例的纪录；智谱股价半年内暴涨20倍，市值一度突破万亿港元；中际旭创A股市值也站上万亿。三家万亿公司背后都有相同起点——清华大学，清华系长期是国内创投主力。X-Day 西丽湖路演在深圳举行，一群清华校友集结，传递出“没有人才就没有产业”的判断。朱一明等清华校友的创业轨迹，揭示了芯片与存储等硬科技的崛起，亦体现出城市通过留住人才来推动产业升级、培育龙头企业的路径。未来城市竞争核心在于招才引智、留才育才，留住顶尖人才意味着锁定创新节点和财富创造主体。深圳等城市正在以更高层级的科创生态，推动清华系项目的持续投资与落地，路演活动也在持续扩大影响力，促成更多机构对接与资本落地。
🏷️ #清华系 #硬科技 #人才留存 #科技投资 #创业路演
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📰 清华系承包三家万亿公司：中际旭创、智谱、长鑫
今年一幕令人印象深刻——长鑫科技登陆科创板，市值一举突破三万亿元，创下A股史无前例的纪录；智谱股价半年内暴涨20倍，市值一度突破万亿港元；中际旭创A股市值也站上万亿。三家万亿公司背后都有相同起点——清华大学，清华系长期是国内创投主力。X-Day 西丽湖路演在深圳举行，一群清华校友集结，传递出“没有人才就没有产业”的判断。朱一明等清华校友的创业轨迹，揭示了芯片与存储等硬科技的崛起，亦体现出城市通过留住人才来推动产业升级、培育龙头企业的路径。未来城市竞争核心在于招才引智、留才育才，留住顶尖人才意味着锁定创新节点和财富创造主体。深圳等城市正在以更高层级的科创生态，推动清华系项目的持续投资与落地，路演活动也在持续扩大影响力，促成更多机构对接与资本落地。
🏷️ #清华系 #硬科技 #人才留存 #科技投资 #创业路演
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