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📰 想要抓住时代浪潮，布局“智能制造”是关键

当前我们正处在第四次工业革命的风口,以人工智能、万物互联和生物科技为驱动的浪潮将深度进入生活各角落。国家层面的十五五规划将人工智能、半导体等确立为战略性新兴产业集群,明确指向高端制造与智能制造这一黄金赛道。
李劭钊在基金实操中通过“纵轴+横轴”分析框架进行产业分层。纵轴以渗透率区间判断生命周期,从破冰期到成熟期逐步把握投资阶段。横轴结合创新成长、规格成长、政策驱动与周期成长以创新成长为核心。并结合加仓与动态调仓提升组合弹性。
展望未来,中国正从制造大国迈向制造强国。智能制造领域如AI算力、半导体、商业航天、机器人等将长期处于科技浪潮核心,投资机会或将诞生于此。但基金性高风险,对普通投资者需做好风险承受与长期耐心的准备,方能分享红利。

🏷️ #智能制造 #高端制造 #商业航天 #人工智能

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📰 2025年机械工业成绩单：产销形势好于上年，利润增速由降转增 - 21经济网

2025年机械工业规模以上企业增加值同比增长8.2%，增速高于全国工业。五大行业均实现增长，汽车制造业继续领跑，增速11.5%；电气机械与通用设备分别为9.2%和8.0%，专用设备及仪器仪表为4.3%和6.1%。重点监测的122种产品中，85种产量同比上升，增长面69.7%，汽车产销再创新高。2025年营业收入33.2万亿元，同比增长6.0%，利润总额1.7万亿元，同比增长5.9%，利润率略降。年末出厂价格同比下降1.5%，五大行业出厂价普遍回落，行业利润率为5.14%，低于全国水平。展望2026年及“十四五”时期，外部环境趋紧但有利条件渐成熟，政策继续发力，新型电力系统、基建与数字化转型将拉动更新和升级需求，全球化布局深化，预计全年增速约5.5%，行业有望实现平稳健康发展。

🏷️ #机械工业 #汽车产业 #高端装备 #数字化转型

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📰 稳增长政策措施支持下 机械工业持续稳中向好向新向优—中国钢铁新闻网

2025年机械工业在多项稳增长政策推动下呈现稳中向好态势。规模以上企业增加值同比增8.2%，带动全行业效益改善；汽车制造业增速达到11.5%，对行业增长起到引领作用。全年产量3453.1万辆、销量3440万辆，创历史新高，产销结构逐步优化。电工电器、发电机组、太阳能电池等单项产量均有显著提升，工业机器人产量实现较快增长。同期营业收入达到33.2万亿元，利润总额1.7万亿元，外贸表现稳健，进出口总额1.27万亿美元，贸易顺差7068.4亿美元。

🏷️ #稳增长 #产销增长 #高质量发展 #全球化布局

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📰 全国城市GDP20强出炉 合肥居第18位_中安在线

全国GDP前20强新鲜出炉，上海以56708.71亿元继续领跑，北京成为第二座“5万亿之城”。合肥在2025年跃升至第18位，与济南并列，增速6.1%成为万亿城市之首的并列者。5万亿级城市保持两座，深圳、重庆、广州位列5万亿以下，形成“2+3+4+N”的结构格局，体现区域协同与科技驱动的强大势能。
万亿城市扩容加速，苏州以27695.1亿元领衔2万亿俱乐部；成都、杭州、武汉等紧随其后，显示出西部和中部崛起的态势。南京再次冲刺万亿门槛，距两万亿仅一步，合肥、济南并列第18。到2025年，万亿城市增至29个，长三角和粤港澳大湾区成为经济发动机的高密度区，新质生产力正转化为现实增长的底气。

🏷️ #万亿城市 #长三角 #新质生产力 #消费万亿

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📰 新能源汽车产业遇物流“跨境”考题 世盟股份靠 “定制化物流”答卷

全球化分工进入深水区，跨境物流面临部件品类繁多、产地分布全球、关务流程繁琐等多维挑战，供应链韧性、精准度和成本控制成为行业考题。在此背景下，世盟股份提出定制化、一体化解决方案，聚焦优化、扩张与信息化升级三大方向。
募集资金6.46亿元，扣除发行费后净额约5.6亿元，重点投向信息化升级、区域仓储布局与运营中心扩建。公司强调通过OMS、TMS、WMS等系统深度嵌入客户生产，结合自有车队及实时监控，形成全链路协同，降低成本、提升服务精准度，提升区域覆盖与响应。

🏷️ #跨境物流 #一体化 #信息化升级 #护城河

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📰 2025北京制造业百强揭晓！顺鑫位列第14位，科创+绿转+智赋三重驱动彰显国企实力

2025北京制造业百强榜揭晓，榜单以营收、科创、绿色转型为核心评审。顺鑫作为深耕食品制造领域的国企，位列第14名，显示其在科技创新、绿色低碳与数字化转型方面的显著成效。作为首都制造业的重要代表，顺鑫通过科研与创新推动产品升级，与产业升级同频共振，成为高质量发展的典型样本。
在科创、绿转、数字化三大方向上，顺鑫持续发力。旗下牛栏山酒厂推出“36%vol金标牛轻口味白酒”等新品，依托博士后科研工作站及多家院校合作，形成多项落地成果。通过智能工厂建设、速冻线升级和光伏自给，顺鑫实现成本下降并获得万得ESGA级认证，展现绿色生产与智能制造的综合竞争力，未来仍具成长潜力。

🏷️ #顺鑫 #科创 #绿转 #数字化

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📰 领先一步的先导智能-经济观察网

过去两年新能源行业处于‘卷’周期，上游设备商多在产能过剩和价格下跌中承压，但先导智能披露2025年业绩预告，净利润预计15-18亿元，同比增长约424%-529%，扣非后增长也在310%-394%，显示其已走出周期性阴影。
核心在于让设备“有脑子”。2024年虽处周期，先导智能仍高强度研发，LEADACE缺陷识别将准确率提升至95%+，过杀率降至0.2%；借助数字孪生实现虚拟工厂验证，交付效率显著提升。公司已交付全固态整线、干法设备进入全球头部客户供应链，港股上市将助全球化布局。

🏷️ #先导智能 #固态电池 #智能制造 #全球化

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📰 省政协委员孙昌军建议：强化应用场景牵引，推动“人工智能+制造”融合走深走实

湖南省两会上，装备制造企业委员孙昌军提交提案，提出以人工智能赋能制造业的全链条、全场景转型升级，推动湖南从制造大省向智造强省跨越。全球制造业正经历AI驱动的革命，国家十四五规划将AI列为推动高质量发展的关键引擎。湖南将AI纳入4×4现代化产业体系的首要未来产业，强调深度融合与场景牵引。为落实提案，建议加强政策支持，扩大应用场景牵引，鼓励开发轻量化、低成本的AI解决方案，降低中小企业数字化门槛。还应开放标杆场景，推动成熟方案在产业链复制，培育本地AI链主企业与服务商，形成大中小企业协同的生态。并借助芙蓉计划等人才政策，加大对AI领域复合型人才的培养与引进，缓解人才瓶颈，支撑湖南智造发展。

🏷️ #人工智能 #制造业 #两会 #中联重科

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📰 制造焕新，驱动产业升级

走进南浔区双林镇的慕宸慕勒智能科技车间，设备整齐、机器人精准运作，木材经切割打磨后变成高端定制家居。通过智能改造与全链条的标准化绿色生产，该企业从区域制造转型为长三角家居定制头部品牌，成为我市工业提速升级的生动缩影。
数据表明我市工业持续提速，33里23个实现增加值增长，增速69.7%。新能源汽车、智能装备成引擎，传统产业向高端化转型。通过AI、数字孪生等技术，研发、排产、生产、仓储与运营数字化，数字化改造占比超80%，竞争力提升。

🏷️ #智能制造 #数字化 #新质生产力 #产业升级

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📰 邹展业：推动产业园区改革发展走深走实 为广西经济增长贡献园区力量-新华网

2026年广西两会期间，邹展业介绍自治区园区办在推动产业园区高质量发展方面的成效与2026年重点举措。2025年园区规上工业总产值增长7.4%，工业投资增长0.7%，招商项目投资落地额同比提升11.7%，为全区经济稳健运行提供支撑。围绕规划建设、产业聚集、营商环境和质效四个方面，推进规划与要素集约，提升园区承载能力与创新水平。

2026年将以园区深化改革年、项目建设年、招商增效年和营商环境提升年为抓手，推动园区主引擎作用更突出。深化改革包括完善园区管委会、运营公司和人事薪酬制度改革，建立招商与营商一体化机制。加快园区规划建设，构建三级规划体系，培育支柱园区，提升绿色、数智、平安产业园区水平，推广园区建设+产业招商+运营服务模式，持续提升园区设施能力与服务水平。

🏷️ #广西园区办 #产业园区 #招商引资 #营商环境 #零碳园区

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📰 高位成立难回本 东方品质消费一年基金不到5年亏6成_中国经济网——国家经济门户

文章梳理显示，2021年大量主动权益基金密集成立，如今已过四年多，A股也重新站上4000点上方。样本覆盖667只仍存续的主动基金，截至最新净值约有362只收益为负，占比超过五成；其中86只跌幅超30%，34只超40%。
其中东方品质消费一年持有期混合自成立以来累计跌幅约60.6%，最新A、C份额收益率分别为-59.85%、-60.58%。基金经理王然具十余年公募管理经验，重仓方向以大消费为主，前十大重仓股包括伊利、美的、宇通等。尽管2024至2025行情回暖，该基金仍持续跑输同类均值和沪深300，2026年业绩尚未显著好转。

🏷️ #基金亏损 #主动投资 #东方品质消费 #回撤较深

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📰 康斯特跌4.75%，成交额1.70亿元，近3日主力净流入-1707.42万

2月5日，康斯特股价下跌4.75%，成交额1.70亿元，换手率4.98%，总市值约50.64亿元。公司聚焦商业航天、高端装备、芯片与物联网等板块，入选第三批高端装备制造业标准化试点，推动智能检测仪器标准化，提升行业水平。
芯片环节与外部方联合设计并流片，封装阶段完成测试提升稳定性。温度系列升级的ConST660具备智能校准、远程诊断与控制等集成功能，覆盖电力、石化、计量等行业，物联网应用逐步扩大。特斯拉单次订单规模偏小，仍在拓展阶段。

🏷️ #高端装备 #物联网 #智能检测 #芯片

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📰 以自研核心技术赋能智能制造！先临三维发布SHINING3D Inspect工业计量三维检测软件_中华网

SHINING3D Inspect是先临三维推出的工业计量三维检测软件，拥有自主知识产权并获PTB等国际认证，关键算法可控、数据安全性高。软件已完成与麒麟OS及信创硬件适配，为关键领域应用提供稳健保障，推动国产化替代落地。
在应用层面，SHINING3D Inspect覆盖桌面、移动与自动化检测场景，能与先临三维扫描设备及RobotControl联动，提供定制开发与系统集成服务，面向汽车、航空、能源等行业，2024年营业收入超12亿元，全球布局覆盖百余国。

🏷️ #国产创新力量 #三维检测软件 #国际认证 #自动化检测

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📰 东北证券：2026年水泥盈利预期向好 分红率有望进一步提升

东北证券研报指出水泥行业盈利已筑底，上游煤炭等价格预计维持低位震荡，水泥资产现金流较优，具备持续分红条件；2026年将通过反内卷实现供给侧受控，雅下电站等重大工程将带来区域性需求繁荣，行业盈利有望修复，并推动股息率提升。
行业概览显示水泥市场已走出低谷，2025年产量1.69亿吨，同比-7%，地产需求下滑，基建增速回落。2025年Q1-3营收2521亿元，净利率3.3%，现金流203亿元，约2.5倍于利润。熟料产能利用率年均52%，政府推动产能统一，稳增长与反内卷并重。

🏷️ #水泥 #分红 #产能 #政策

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📰 李海桦：加快制造体系转型升级 抢占新能源和高端装备新赛道-新华网

2月1日至6日，广西两会在南宁召开。玉柴设备智能物联技术高级主任工程师李海桦接受新华网采访，介绍玉柴传统动力升级、新能源突破与智能制造领域的新成果。玉柴把科技创新置于发展核心，围绕国家新型工业化与“双碳”目标攻关关键技术，持续发力。
在清洁能源领域，玉柴甲醇发动机实现关键突破，研制出国内最大功率的点燃式发动机并获船级社认证，填补船用清洁能源空白。玉柴发布新一代16缸V型发电动力。首次亮相飞轮增程系统，展示高效适配性，未来将推进数字化和绿色化解决方案。

🏷️ #玉柴 #新能源 #增程系统 #甲醇发动机

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📰 测试成为表演、赏金猎人横行，汽车行业会出现眼镜蛇效应吗？_车家号_发现车生活_汽车之家

横评测试的争议不断，技巧性与真实之间的界线模糊；金钱驱动的赏金模式使部分媒体与分析师成为猎手，评论被牵制，陷阱也随之增多。部分品牌以强大法务与激励机制介入，媒体差评也可能遭到金钱诱导，测试更像表演而非严谨数据。
若行业以价格竞争、网红效应与寒蝉效应拉销量，最终将削弱信任与创新。继续养殖赏金猎人将使市场充斥虚假测试与数据造假，侵蚀消费者信心。应加强对虚假测试、法务等环节治理，推动三电与电动化技术突破，让高品质产品真正点亮市场热情。

🏷️ #赏金模式 #眼镜蛇效应 #虚假测试 #三电技术

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📰 “围剿”中国工厂-36氪

2026年开年，金银及有色金属价格持续走高，铜价尤为突出。上涨传导至下游制造业，使家电、新能源汽车、电子等行业成本和利润空间受挤压。上游资源涨价带来矿企业绩改善，而制造业却肩负高成本与低议价权的夹击，呈现全链条围剿态势。
成本压力之外，营销、融资、研发等环节也在抬升，制造业利润率持续走低。文章提出三条破局路径：向外扩张出口、延伸产业链、推进技术替代。2025年我国贸易顺差达1.19万亿美元，出口逐步成为新引擎。全球竞争加剧，挑战依然。

🏷️ #有色金属涨价 #制造业围剿 #原材料涨价 #产业升级

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📰 中山“一号议案”出炉：力推先进制造业与现代服务业协同｜2026中山两会 - 新闻频道 - 中山网

2月5日下午，中山市第十六届人民代表大会第七次会议将陈新文等15名代表联名提出的《关于推进先进制造业与现代服务业协同发展的议案》列为“一号议案”，意在打破制造与服务的传统界限，推动产业一体化发展，为高质量建设注入新动力。
议案聚焦四方面：一是构建产业协同生态，强化顶层设计与龙头企业带动中小微，推动研发-生产-服务闭环并建立数字化公共服务平台；二是升级现代服务业能级，优化服务结构，培育研发设计、现代金融、智慧物流等生产性服务，给予税收优惠和资金扶持；三是强化要素保障，健全人才引育、金融产品与示范园区建设；四是加强品牌赋能，提升制造业的产品、服务和体验综合竞争力。

🏷️ #两业协同 #制造服务协同 #产业生态 #品牌赋能

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📰 基金观察：如何挖掘高技术制造业的投资机会？_央广网

2025年我国规模以上工业增加值同比增长5.9%，41个大类中36个实现增长，显示经济韧性与结构升级并进。与2024年相比，高技术制造业竞争力提升明显，铁路、船舶、航空航天等高端制造保持强势，汽车、计算机、通信、电子设备制造业以及电气机械领域均有较好表现，家具、纺织服装、皮革制品等轻工业相对疲弱。 在投资关注上，人工智能成为主线方向。光模块在算力放量下需求提升，预计2026年将从800G升级到1.6T，市场增速显著；存储供不应求，国产化与设备厂商有望承接大部分订单。中小企业方面，2025年增加值同比增6.9%，专精特新小巨人活跃，政策与科创债、并购重组、IPO支持有利于成长。

🏷️ #高端制造 #人工智能 #光模块 #存储扩产

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📰 中荣股份2026年1月ESG活跃度指标 在A股轻工制造行业排名第1

2026年1月，动态宝AI-FILTER系统显示，中荣股份（SZ301223）在A股轻工制造行业ESG活跃度指标排名第一，表明该月披露的ESG信息最为活跃。公司官方平台仅发布1条信息，其中1条为ESG信息，披露效率达到100%，与上月相比基本持稳。
此外，榜单显示A股轻工制造行业ESG活跃度前5名为中荣股份、悦心健康、民丰特纸、荣晟环保和恒林股份；在A股所有行业前5为白银有色、恺英网络、大禹节水、山煤国际和凯撒旅业。这一排序反映市场对企业ESG披露的高度关注。监管方面强调投资者关系管理多渠道披露，ESG及发展战略信息应向投资者开放。自2020年以来，披露热度提升，2024年6月A股可持续发展报告披露量达2124家，较2023年增长21%。动态宝AI-FILTER被称为动态、客观评价ESG信息的唯一指标，覆盖A股、港股及新三板市场。

🏷️ #ESG信息 #动态宝 #上市公司披露 #投资者沟通

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