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📰 周末重点速递 | 券商：商业航天快速发展，火箭及卫星制造率先受益；中东冲突升级，机构看好这些化工板块

本文梳理了两会及相关行业热点的多维解读。首先，政府工作报告提出今年经济增长目标区间、就业、物价、居民收入、国际收支等宏观指标保持稳定，强调粮食安全和低碳目标。其次，券商观点聚焦科技创新、现代化产业体系、扩内需等方向，预测两会政策基调将继续积极，降准降息的货币宽松概率较高，相关行业如科技、周期、消费等有望受益。再次，华龙证券聚焦商业航天领域，指出全球卫星资源竞争激烈、全球发射活跃度高，我国商业航天进入规模化阶段，行业投资前景乐观，建议关注火箭、卫星制造与应用龙头。最后，中国银河分析中东地缘冲突对能源化工板块的影响，油气、LNG、甲醇、尿素等价格或受冲击并高位波动，欧洲天然气紧张可能提升相关化工品成本，提出三条投资主线：上游高分红标的、煤制化工与再生产业链、以及欧洲市场受益的国内企业。

🏷️ #两会 #科技创新 #扩内需 #商业航天 #能源化工

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📰 每经品牌100指数持续调整，成分股中集集团单周大涨21%

本周A股在年初交易周实现反弹，但受港股回调影响，随着两会临近，市场关注焦点转向增量政策与后市驱动逻辑。上述背景下，市场总体呈现震荡特征，三大股指周线均实现上涨，上证、中证、创业板等指数分别收涨，唯有每经品牌100指数因恒生科技指数低迷而小幅下挫。成分股方面，近半数个股上涨，中集集团周涨21.18%，市值增加127亿元，中国中铁、中国中冶、中国电建等亦有两位数以上涨幅。整体来看，市场虽有资金回流迹象，但整体仍受宏观政策和全球市场波动影响，短期对增量政策的预期将成为驱动行情的关键因素。

在成分股细分中，中集集团的上涨与其算力基建布局密切相关。公司强调在全球AI算力需求增长背景下，通过预制模块化数据中心解决方案提升部署效率；中集数能作为全球数字能源集成装备的重要平台，正在为AI、云计算客户提供预制化数据中心服务，且在海工与集装箱业务方面亦展现潜力。总体看，行业结构性机会叠加政策环境，为市场提供阶段性支撑，但长期需关注全球贸易与地区性需求波动对行业的影响。

🏷️ #市场走向 #科技基建 #增量政策 #中集集团 #两会

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📰 省政协委员孙昌军建议：强化应用场景牵引，推动“人工智能+制造”融合走深走实

湖南省两会上，装备制造企业委员孙昌军提交提案，提出以人工智能赋能制造业的全链条、全场景转型升级，推动湖南从制造大省向智造强省跨越。全球制造业正经历AI驱动的革命，国家十四五规划将AI列为推动高质量发展的关键引擎。湖南将AI纳入4×4现代化产业体系的首要未来产业，强调深度融合与场景牵引。为落实提案，建议加强政策支持，扩大应用场景牵引，鼓励开发轻量化、低成本的AI解决方案，降低中小企业数字化门槛。还应开放标杆场景，推动成熟方案在产业链复制，培育本地AI链主企业与服务商，形成大中小企业协同的生态。并借助芙蓉计划等人才政策，加大对AI领域复合型人才的培养与引进，缓解人才瓶颈，支撑湖南智造发展。

🏷️ #人工智能 #制造业 #两会 #中联重科

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