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📰 A股半导体板块下挫，华虹宏力跌近10%

A股半导体板块近期走弱，华虹宏力跌幅接近10%，现报249.93元/股，市值约2490亿元，科创板相关个股亦出现回落。展望后市，交银国际分析指出，海外厂商产能转移至与AI相关的高利润产品，催生虹吸效应，需求传导链条清晰：大模型迭代与智能体应用带来海量算力消耗，云厂商扩建智算中心，AI服务器与算力芯片订单激增，国产GPU、加速芯片、功率管理芯片、接口芯片等大量送样流片，最终转化为晶圆代工厂的实际产能订单。这与传统消费电子的周期性不同，本轮算力需求具备长期持续性，为半导体制造行业打开跨周期成长空间。

🏷️ #半导体 #AI算力 #晶圆代工 #华虹宏力 #智算中心

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📰 两大芯片制造巨头中芯、华虹二季度营收均创历史新高

两家国内芯片制造巨头二季度业绩表现强劲，均实现历史新高，显示行业景气度继续提升。中芯国际二季度营收达到30亿美元，环比增长20%，毛利率提升至25.3%，超出此前指引，且三季度毛利率预期上调至26%—28%，公司对下半年需求持乐观态度，认为人工智能带来的产业推动将持续缓解产能紧缺并推动集成电路制造扩张。华虹宏力二季度销售收入创历史新高，达到7.175亿美元，同比上涨26.8%，毛利率16.5%，创出同比与环比的双增；母公司净利润显著改善。公司指出人工智能驱动的全球半导体需求在存储器、逻辑与模拟芯片等领域持续释放，各工艺平台均实现增长，并通过稳步扩充产能、升级特色工艺来把握新增长点。总体来看，两家公司持续优化产能、提升毛利率，行业景气度有望进一步上行，带动上下游产业链的稳步发展。

🏷️ #芯片 #中芯国际 #华虹宏力 #人工智能 #存储器

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📰 暴增513%！两大晶圆代工巨头一季报放榜，百亿级并购破纪录 港美股资讯 | 华盛通

本篇报道聚焦A股集成电路制造行业2026年第一季度的业绩与动向。中芯国际在本季度实现营收176.17亿元、归母净利润13.61亿元，毛利率20.1%，并对二季度给出收入与毛利率的乐观指引，显示其在AI与存储芯片需求的推动下，订单结构呈现中高端与存储相关需求上升的趋势。同时，中芯国际通过资本运作推进对中芯北方的控股，提升资产质量与协同效应，交易规模创科创板以来新高。华虹公司一季度毛利与净利同比大幅增长，归母净利润同比暴增513.1%，产能爬坡与8/12英寸产线的协同提升带动收入与毛利率改善；并筹划以股权购买资产加强12英寸产能。行业整体方面，华润微、晶合集成、赛微电子等受股权投资及资产处置影响，业绩波动较大，但多数企业实现同比增长，显示出行业景气回升态势。分析指出，AI、存储及高端工艺对晶圆代工企业的需求结构正在优化，低端订单减少、中高端订单增多。未来展望方面，行业龙头继续扩产与并购以提升产能与协同效益，短期内需关注全球半导体市场的价格波动与资金面变化对业绩的影响。

🏷️ #集成电路 #中芯国际 #华虹半导体 #晶合集成 #赛微电子

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