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📰 半年报预喜率超44% 机构净买入多只科技股

本次公开数据表明，上半年A股上市公司业绩预告总体向好，预喜比重约44.5%，近1800家公司中有约800家实现正向预增或扭亏，电子、基础化工、有色和电力设备等行业领跑。电子板块受AI推动，部分公司利润增幅达到1000%以上，存储芯片、PCB、光通信等龙头受益，行业景气度回升带动相关股仍具吸引力。在市场情绪波动与估值回调的背景下，机构普遍认为基本面稳健、科技创新与制造业升级是长期支撑，短期调整多为情绪释放与估值再平衡，行情将更多围绕业绩确定性展开。展望后市，央企与新兴产业投资持续，制造业升级、产业结构优化及科技创新将推动中长期配置价值，市场有望从普遍的流动性驱动回归到基本面与盈利预期主导的结构性行情。

🏷️ #业绩预告 #科技创新 #制造升级 #市场情绪 #长期配置

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📰 全链壁垒重塑行业格局：2026空气能十大品牌揭晓，纽恩泰断层领跑|界面新闻

在“双碳”与清洁能源政策驱动下，中国空气能行业进入从野蛮生长向存量博弈转变的阶段。市场从增量竞争转向对产业链核心环节自主掌控力的比拼，谁能实现研发、核心部件、制造、渠道与售后全链路的自主、稳定与高效，将获得长期信赖。文章以2026年十大品牌为框架，强调纽恩泰凭借对全产业链的全面掌控，提出“N+1增配”策略，即在基础配置之上全面提升核心部件、结构、静音、智控、品控与服务等多个维度，实现对行业标准的超越。纽恩泰通过自研核心部件、众多专利、多座实验室和自建制造基地，确保从上游自研到下游服务的全链条自给自足，形成强大的品质与服务护城河，并提出十年真包修等承诺，提升用户信任和长期性。其他品牌则各具特色，如中广欧特斯在北方市场具备强渠道，格力以自制部件与大规模商用经验见长，芬尼以海外市场与专利优势突出，美的和海尔在渠道与系统集成方面具备优势，四季沐歌强调多能互补，米特拉则强调性价比。总体而言，未来空气能市场将更看重品牌的全产业链整合能力与长期可靠性。

🏷️ #产业链 #增配 #纽恩泰 #长期主义 #空气能

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📰 平安基金黄维：
聚焦“硬科技” 价值成长范式锚定AI长周期

平安睿享文娱基金自成立以来在长跑中持续领先，黄维以三大核心原则构建投资逻辑：以价值视角做成长投资、挖掘业绩扎实且具核心竞争力的公司、避免单纯题材炒作。其投资框架强调产业主线与长期景气，强调在大趋势中坚持、在估值与结构上优化。当前核心配置聚焦科技与制造两大方向，AI产业链为第一主线，辅以半导体自主可控与高端制造，形成“AI通胀”背景下的增量投资机会。黄维认为AI产品放量将带动上下游需求，但短期供应紧缺可能延缓拐点，行业景气周期有望延长。未来将重点挖掘受产能紧缺支撑、具涨价能力的细分领域，以及技术迭代空间大的新兴方向；半导体设备与核心材料等国产化方向具有长期确定性与涨价属性，值得持续布局。随着科技与制造龙头竞争力提升，A股市场有望走出长期结构性行情，分化将成为常态，龙头效应将推动指数的慢牛之路。

🏷️ #长期投资 #科技制造 #AI产业链 #产业周期 #龙头效应

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📰 100万上下文全面上线！Claude两款4.6模型取消长文本溢价，支持直塞600张图

本文介绍 Claude Opus 4.6 和 Sonnet 4.6 的百万上下文全面开放及核心升级。新特性包括统一标准定价、全量上下文所有上下文长度享受速率限制、向多模态处理能力大幅提升、单次请求图像/PDF页面上限从100增至600，以及对超过20万Token的长请求自动处理，无需Beta测试头，代码端兼容性更好。Opus 4.6 将100万上下文内的需求直接内置于 Max、Team、Enterprise 版本，免去额外使用量消耗，显著提升对话记录的完整保留。MRCR v2评测显示 Opus 4.6 在同等上下文长度的前沿大模型中居于榜首，长文本处理能力使得开发者可以直接处理整个代码库、长合同等长周期任务，减少工程化改造和上下文清理的需求，交互过程保持原汁原味。现阶段百万上下文能力可通过 Claude 原生平台、亚马逊 Bedrock、谷歌 Vertex、微软 Foundry 使用，Claude Code 高级订阅用户切换到 Opus 4.6 即默认开启。总体而言，此次更新显著提升了延展性、成本透明度与开发效率，推动大模型在长文本场景的落地应用。

🏷️ #百万上下文 #多模态 #统一定价 #长文本处理 #开发者体验

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📰 2026年A股投资图谱，四大主线下的攻守平衡-周刊原创-证券市场周刊

2026年A股上涨逻辑将围绕经济转型红利与高质量发展深度绑定展开，政策托底、长期资金入市继续提供底层支撑。全球流动性宽松与AI产业加速落地，叠加国内科技创新与新质生产力升级，将推动产业结构优化、利润分布改善及投资机会向更多领域扩散，形成多线并进的格局。
回顾2025年，市场在宏观政策宽松与产业突破中实现了从旧动能出清到新周期确立的转变，科技与顺周期轮动交替推进。大消费作为稳增长的长期基石，龙头企业的护城河与分红能力增强，白酒等高股息标的在立春节点显现估值修复与消费升级逻辑，提示投资者以价值投资、稳健配置为主，静待花开。

🏷️ #AI产业 #大消费 #创新驱动 #长期资金 #价值投资

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📰 工信部2025年“双跨”平台动态评价结果公示 长虹旗下平台排名再升6位_央广网

2026年1月4日，工业和信息化部公示了2025年跨行业工业互联网平台的动态评价结果，长虹工业互联网双跨平台排名提升6位，西部排名第一，自2023年入选以来累计提升17位，创下四川省历史最高排位。这一成绩巩固了绵阳在工业互联网平台的领先地位，彰显了其作为四川制造业数字化转型的核心引擎的强劲势能，推动全省建设制造强省和数字强省。

长虹双跨平台源于六十余年制造业的深厚积累，依托《四川电子信息产业集聚区工业互联网平台试验测试》项目，平台实现了从企业内部变革到开放赋能的跨越。通过技术研发与业务实践的双轮驱动，平台构建了“智能化、绿色化、融合化”的服务矩阵，助力制造业深度转型，使得企业在数字化转型中取得显著成效。

平台以数据驱动，构建全要素、全产业链的协同体系，助力企业提升生产效率，优化资源配置。依托“1+4+N”架构，平台提供清晰的转型蓝图与实施路径，降低了决策风险，并通过打破企业边界，融入区域产业集群，实现协同发展，致力于成为企业数字化转型的全周期战略伙伴。

🏷️ #长虹双跨平台 #数字化转型 #制造业 #智能化 #协同发展

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📰 京东工业深度布局汽车行业 与长安东风比亚迪等升级AI+数智供应链合作_产业经济_财经_中金在线

京东集团与中国长安汽车集团签署战略合作协议，标志着双方在供应链数智化升级方面的深度合作。京东工业通过其“太璞”数实一体化供应链解决方案，将推动包括采购管理平台和智能前置仓在内的多项创新，旨在提升中国长安汽车的采购效率，降低综合成本，保障生产服务。同时，双方将探索在海外业务和机器人产品等领域的进一步合作。

随着京东工业与多家汽车制造商如大众汽车与比亚迪签署合作协议，数智供应链的趋势愈发明显。京东工业的场景采购解决方案针对汽车制造业的痛点，提供精细化匹配，借助数智技术优化采购过程，从而提升企业运营效率和降低成本。这一解决方案在实际应用中，已成功帮助多个车企显著缩短采购周期和提升库存管理效率。

面对中国汽车产业的转型升级，京东工业致力于通过技术创新提供强有力的支持，其全球供应链布局也在助力中国车企出海方面发挥了重要作用。通过整合资源，京东工业为企业提供了高效的数字化采购和履约交付解决方案，确保了在复杂环境下的供应链稳定性。未来，京东工业将继续推动数智供应链的发展，助力产业高质量增长。

🏷️ #京东 #长安汽车 #数智化 #供应链 #合作

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📰 嘉实基金孟夏：以“质量”与“均衡”穿越科技制造新周期

在建设科技强国的进程中，科技创新与高端制造成为推动经济发展的核心动力。半导体、芯片、机器人等领域持续取得重大突破，吸引了市场的广泛关注。嘉实基金的基金经理孟夏指出，科技制造行业竞争激烈，需注重企业质量和行业配置，以实现长期稳定的成长收益。

随着A股市场的震荡调整，科技板块却持续领跑，表明市场结构性分化的趋势。孟夏认为，科技创新的红利正在释放，中国经济正在经历从依赖劳动力红利到科技创新红利的转变，使得科技企业在经济发展中愈发重要。数据表明，科技板块的市场份额已经显著增加，显示出其在中国经济中的关键角色。

针对未来投资方向，孟夏看好制造业出海与内需反转的机遇。他认为，具备全球竞争力的优质企业将在复杂的国际环境中获得重要发展机会。同时，投资者应关注科技领域的长期潜力，建议通过配置优质基金参与这一高成长的市场，分享科技制造产业带来的红利。

🏷️ #科技创新 #高端制造 #投资机会 #市场趋势 #长期回报

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📰 架桥资本五期先进制造基金顺利完成募集 | 投中网

在一级市场募资承压的背景下，架桥资本成功完成第五期先进制造主题基金的封关，尤其值得注意的是其老LP复购率高达66%。这一数据不仅反映出出资人对架桥资本过往业绩的认可，更显示出其已建立起一支稳定且专业的长期资本同盟，展现出“深耕产业、价值共生”的理念在市场中的影响力。

本期基金的成功吸引了多家顶级母基金的持续投资，显示出对架桥资本专业模式的高度信任。来自制造、消费等领域的民营实业集团也积极跟投，成为架桥资本LP结构中稳定的支持力量。同时，险资的加码则为基金注入了稀缺的“耐心资本”，表明先进制造已成为长期资本配置的核心方向。

架桥资本的五期基金聚焦于高端装备和人工智能等领域，采取主动赋能的策略，旨在推动国产替代和技术突破。在不确定性加剧的市场环境中，架桥资本通过专业化和产业聚焦，展示了资本市场对“硬科技”的信心，标志着一场关于“中国智造”的集体奔赴。

🏷️ #架桥资本 #老LP复购 #先进制造 #长期资本 #中国智造

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📰 长盛基金郭堃：穿越市场周期的均衡成长之道

近年来，郭堃作为一名偏成长风格的均衡派基金经理，通过集中押注高景气度赛道实现稳定的长期超额收益。他管理的组合在市场中表现相对稳定，每年业绩均在前30%-40%之间，积累了显著的复利效应。郭堃的投资理念强调行业均衡配置与成长精选，致力于让普通投资者规避市场波动，提供更为稳定的投资体验。

郭堃拥有十多年的投研经验，尤其在制造业领域积累了丰富的调研与分析能力。他的投资风格以行业均衡为基础，主张在不同经济周期中保持适度的仓位调整，成长股始终是组合的主要来源。通过团队协作与深入研究，他能够在多个行业中挖掘到优质个股，取得显著的投资回报。

展望未来，郭堃对市场持乐观态度，尤其看好AI与创新药等新兴行业。他认为牛市格局清晰，产业驱动力强劲，AI和创新药将成为未来的重要投资方向。郭堃的目标是帮助投资者在长期持有中获得满意的收益，避免短期市场波动带来的影响。

🏷️ #均衡投资 #成长风格 #长盛基金 #AI #创新药

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