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📰 AI算力紧缺催化，光纤行业量价齐升，板块掀起涨停潮

本轮光纤概念显著活跃，相关板块在8月27日大涨，龙头股普遍收获上涨。英伟达财报超预期推动全球AI算力需求继续增强，国内统计数据与头部企业业绩兑现共同强化了光通信行业的景气逻辑。英伟达第二财季营收与数据中心收入均实现强劲增长，预计未来营收仍将快速扩张，光互联需求因Scale-Up趋势而提升，晶圆产能、HBM等仍处于紧缺状态。国内方面，电子行业利润大幅提升，尤其是光纤制造、光缆制造和通信设备制造利润增速显著，头部企业如长飞光纤、亨通光电、杭电股份等利润与营收同比大幅增长，显示光通信产业链进入高景气周期。AI基础设施建设带动光纤与光缆需求持续扩张，光模块订单充盈，光进铜退趋势明朗，行业有望在高毛利新品与技术迭代下保持盈利中枢上移，龙头企业有望持续受益。开源与海内外资本对光纤光缆领域的布局进一步明显，未来有望保持持续增长态势。

🏷️ #光纤 #AI算力 #光通信 #龙头效应 #景气周期

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📰 硬核实力！惠州12家企业新晋省制造业单项冠军，3家通过复核

2026年，惠州有12家企业入选省制造业单项冠军，涵盖电子信息、新能源、新材料与高端装备等领域，凸显在细分领域的硬核实力与行业影响力。遴选标准聚焦市场地位、技术实力、质量效益及成长潜力，重点考察核心自主知识产权、研发投入与品牌影响力，旨在培育掌握“独门绝技”的行业排头兵，推动全省制造业向价值链高端升级。12家新晋冠军结构特色鲜明，电子信息领域占比高，形成产业升级的精准卡位：如伟志电子与聚飞光电在超高清视频显示与车载背光领域快速切入智能网联汽车供应链，乐庭智联提供AI算力互连高速铜缆，支撑高算力场景的底层硬件需求；消费电子领域的力王高新科技、德赛电池在充电器与锂电池组方面持续领跑。通过复核的3家企业则成为惠州制造业龙头代表，亿纬锂能、TCL实业、胜宏科技在电池电容器、Mini LED电视及高密度VGA PCB等领域保持技术迭代与市场领先，推动上下游协同，形成龙头引领、梯队跟进的产业生态。惠州以“2+1”现代化产业集群为依托，聚焦石化能源新材料与电子信息两大万亿级产业，推动专精特新中小企业向‘小巨人’及冠军的全周期培育，致力于在细分赛道打造核心竞争力与可持续发展动能。

🏷️ #制造业单项冠军 #惠州企业 #产业升级 #创新发展 #龙头引领

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📰 8月上半月A股机构调研图谱：仕佳光子累计接待机构数量高达434家，电子行业仍为热门选择

8月前两周，机构投资者对A股上市公司的调研热度仍然较高，调研活跃度集中在科技成长主线和龙头企业身上。数据表明，机构共接待调研104家左右的公司，事件累计多达132次，参与机构超过1900家。以仕佳光子、百济神州、九号公司为代表，成为最受关注的头部标的，其中仕佳光子连续3天举行业绩说明会，吸引434家机构。机构关注点聚焦行业供需、业绩指引、毛利率等关键变量。分行业看，电子行业领跑，AI芯片、先进封装、汽车电子等成为热点赛道；医药生物、汽车、通信等领域同样获得高关注度，显示出科技成长、创新药械出海、国产替代等长期逻辑的共振。综合来看，市场对科技创新长期性高度关注，头部企业凭借业绩确定性与信息透明度，继续吸引大量机构关注，形成显著的龙头效应与抱团现象。

🏷️ #科技成长 #龙头效应 #机构调研 #AI芯片 #电子行业

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📰 华泰证券:供需共振下,保健品行业迈入龙头集中新周期

8 月 14 日，保健品行业处于药品与食品的交叉地带，这一属性决定了其增长逻辑：监管政策作为慢变量影响市场准入与合规天花板；消费属性驱动行业具备强烈的消费品特征，紧随零售渠道变革与消费趋势波动。现阶段行业进入需求与供给共驱的新周期，需求端从“单一渠道、大单品、牌照驱动”转向“全渠道、多品类、快迭代”的新模式，监管对原料、制造、销售环节的灰色供给形成约束，预示需求分化与龙头集中。需求侧以人群、产品、渠道三因子驱动，消费人群向全年龄健康管理扩展，年轻群体围绕口服美容、体重管理、睡眠情绪、护眼及运动营养形成场景增量；产品向功效化、精准化、食品化演进，新原料与复配配方及软糖、饮品、爆珠等新型剂型降低门槛、提升复购，具备结构性机会的如麦角硫因、辅酶Q10、益生菌、藻油DHA与运动营养等。渠道则由线下货架向内容电商与全渠道协同迁移，成分教育、场景演示与达人背书提升转化，竞争从传统铺货转向快速上新、精细化人群运营与全渠道货盘管理。供给侧在强监管下推动全产业链集中，原料、制造、销售三端合规要求更严格，原料需明确功效边界与真实性，制造端强调责任划分与生产监督能力，销售端加强对直播夸大、普通食品冒充保健食品、跨境套利与溯源的治理。短期监管或压制低质供给，长期促使订单、品牌信任和利润向具备合规及供应链能力的头部集中。市场对保健品消费韧性的认知尚未充分形成，但其兼具预防性健康支出与日常消费属性，银发群体慢病管理需求与中青年场景化健康消费形成错位支撑，一旦形成规律服用，消费黏性高。跨境品牌或将继续挤压本土份额，但本土品牌在注册备案、生产许可等体系化合规积累，使其在成本、合规响应与供应链稳定方面具备差异化竞争力，值得关注。

🏷️ #保健品 #监管 #龙头 #全渠道 #合规

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📰 掘金AI新赛道，博罗龙溪“抢滩”布局散热产业集聚区

在龙溪街道，散热产业已从传统的风冷零部件加工逐步转向以液冷为核心的高端零部件制造，形成以三创科技、展固科技为龙头的产业集群。早在2019年，三创科技就开始液冷散热的自主研发并实现量产，当前已在数据中心及消费电子等领域形成稳定供货关系。展固科技则通过转型液冷、加大研发投入，营收增速显著，且液冷产品在两家龙头的比重持续提升，预计将成为主导。龙溪通过完善上中下游配套、扩大生产用地、强化表面处理与精密加工等环节，逐步构建“半小时可达”的完整链条，提升产业竞争力。当前挑战在于土地资源紧张和高端产能与中低端配套之间的矛盾，龙溪已启动工改用地、盘活低效用地等举措，并推动校企合作与人才培养以支撑扩产需求。未来，随着新基地投产和产能扩大，龙溪有望形成以液冷为主导、集聚效应明显的AI散热产业新高地。

🏷️ #液冷 #散热 #龙头 #产业集群 #AI

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📰 纺织服装制造龙头下半年业绩有望回升

本年度上半年，规模以上棉纺织企业的纱产量同比增长2.4%，布产量同比增长3.0%，显示行业产能利用与产出水平有所回升。进入7月，纺织服饰板块微涨0.2%，但轻工制造板块下跌2.64%，市场分化态势明显。研报指出，上游制造板块在下半年有望实现业绩见底回升，龙头企业如晶苑国际、伟星股份、华利集团、申洲国际等订单稳定、成本管控能力强，基本面改善将推动盈利修复。受益于羊毛与棉花价格上涨的标的如新澳股份、百隆东方、富春染织等将迎来利润弹性释放。下游方面，服装家纺领域机会也较突出，高端品牌持续增长，睡眠经济带动的罗莱生活、水星家纺、富安娜等龙头需求旺盛；户外用品与童装领域的刚需属性使三夫户外、森马服饰表现稳健，新零售模式提升锦泓集团、海澜之家经营效率。轻工制造方面，出口链Q2绩优标的凭借海外补库与地产回暖具备较强兑现能力，内需低估值龙头具分红稳定性，新消费板块在新品周期启动后修复空间大。总体而言，纺织服装与轻工制造行业基本面韧性依旧，龙头公司的业绩改善逻辑清晰，预计将成为下半年市场关注焦点。

🏷️ #纺织行业 #龙头效应 #利润修复 #消费分化 #新品周期

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📰 福事特董事长提议以4000万—6000万元回购股份 旨在健全长效激励机制

福事特公告称，董事会收到董事长、控股股东及实际控制人彭香安关于提议回购公司股份的函，拟以自有资金在未来12个月内以集中竞价方式回购总额不低于4000万元、不超过6000万元的股份，回购价格上限为回购决议日前30个交易日股票交易均价的150%。回购完成后拟用于员工持股计划或股权激励；如36个月内未用于上述用途，尚未使用的股份将依法注销。彭香安承诺将推动董事会审议并在董事会上投赞成票。公司表示将研究回购方案、按规定履行审批程序并披露信息。福事特主营液压管路系统的研发、生产与销售，应用覆盖工程机械、矿山、港口、农业、物流、冶金及风电等领域，并进入新能源汽车、半导体设备、数据中心等新兴领域，客户包括三一、中联、江铜、国能等龙头企业，凭借技术积累对未来发展抱有信心。

🏷️ #回购 #员工持股 #股权激励 #液压管路 #龙头企业

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📰 艾媒咨询 | 2026年中国氮化镓产业运行及标杆企业研究报告

氮化镓产业作为第三代半导体升级的核心引擎，正在从技术突破逐步转向规模化价值创造。受新能 源变革、5G/新一代通信及国产化策略等多重赋能的推动，行业已延展至器件性能重构与下游应用场景，涵盖衬底外延、器件、晶圆、封装及核心设备等多环节。市场竞争日趋激烈，核心技术专利、产能规模和高端客户资源成为关键“硬杠杆”。政策端持续释放支持信号，推动材料技术攻关和产业链国产化，拓展下游应用，提升企业研发、产能及出海能力。行业格局呈现强头部效应，北方华创、三安光电、扬杰科技等在不同环节形成协同与分工，但头部集中度高，利润和资金流向亦集中在龙头，行业整体盈利水平较高，但中小厂商需通过差异化定位和技术创新提升竞争力。未来发展重点在于工艺成熟度与材料性能提升、下游应用渗透加深，以及通过资本与技术投入实现自主化与高效运营。

🏷️ #氮化镓 #半导体 #龙头效应 #自主创新 #产业链

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📰 开票超1.3万亿！上半年我省制造业销售“很有料”

湖南省上半年制造业发票销售收入达到13390.95亿元，较全行业增速高出3.4个百分点，制造业在全省经济中的比重为35.9%，较去年提升1.2个百分点。高端化、智能化、特色化发展成效显著，新质生产力加速成长，为经济企稳回升提供坚实基础。以三一重工、以及中联重科等龙头企业带动，通用设备制造和专用设备制造业逐步走出周期性低谷，上半年对应分行业发票销售分别增长16.1%和14.9%。依托长株潭产业集群，制造业向高端研发升级，产业链与价值链持续跃升。高技术制造业发票销售增速显著，电子及通信设备制造业成为核心增长引擎，增长达到43.8%。智能化升级全面提速，计算机制造业发票销售同比增长近一倍，智能设备、电子元器件及设备、通信与雷达设备制造业分别实现约30%左右的增长。以上表现共同支撑湖南制造业的稳定与提升，显示出强劲的韧性与后劲。

🏷️ #制造业 #高技术制造 #智能化 #龙头企业 #产业升级

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📰 佛山：“中国家具设计与制造重镇”顺德龙江，迎来新高端家居产业园

顺德龙江迎来高端家居产业园落地，德利全球家居产业园总部基地暨入园企业联合奠基仪式揭开序幕。项目由米洛家居牵头，联合9家本土优质上下游企业，致力于打造138亩用地、38万平方米建筑面积的现代化高端绿色智造基地，推动龙江家具产业由分散走向集群、智能和全球化。通过政府引导、协会牵头、市场化运作的模式，实施集约用地、统一规划、资源共享、产业链联动，破解传统产业的用地零散、配套薄弱、产能低效等瓶颈。该园区将聚焦高端制造、原创设计、品牌展销与材料外贸等资源，建立生产—展示—销售—发货的全闭环生态，提升区域产业结构，助力龙江成为“中国家具设计与制造重镇”的核心优势。落地后，园区享受各项扶持政策，推动本土企业规模化、品牌化、国际化发展，促进顺德家居产业升级与区域示范效应的增强。

🏷️ #高端家具 #产业园 #龙江镇 #顺德 #家居

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📰 中国工业利润彰显强劲韧性，制造与出口双轮驱动经济稳步前行

今年5月，中国工业企业利润继续保持两位数增长，显示经济以工厂高效产出和海外出货带动内需回暖，产业结构正在加速优化升级。尽管总体处于结构性调整阶段，工业制造的底蕴为国内经济提供稳健动力，企业在激烈市场竞争中通过“出海”拓展国际市场以应对地缘政治新挑战。统计局数据表明，5月规模以上工业企业利润同比大增21.1%，1-5月累计增速达18.8%，较前期提速，呈现积极复苏态势。上游及计算机行业增长突出，PPI回暖成为利润增长的主要推动力；计算机、通信及电子设备制造业利润在前五个月飙升103.9%，占利润增量的43.1%，成为增长核心，同时有色金属矿采选业利润也实现高速增长。相比之下，汽车与家具等行业处于转型盘整阶段，尽管汽车出口仍强劲，但利润下降。业内认为，国际局势缓和、航运恢复及油价企稳将进一步促进下游行业利润全面复苏。央行引导银行加大信贷投放，释放金融活水，推动消费潜力与信贷活力进一步释放。未来在行业加速整合背景下，政策将推动优胜劣汰，培育更具核心竞争力的龙头企业，提振市场信心与盈利前景。

🏷️ #工业利润 #PPI回暖 #出海拓展 #AI带动 #龙头企业

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📰 洞察2026:中国风机行业竞争格局(附细分领域企业竞争力评价等)

本文梳理了中国风机行业的核心企业与市场格局。以陕鼓动力、开山股份、山东章鼓等为第一梯队的风机企业，在产品类型与年度营收方面处于领先地位，市占率在4.7%、3.0%、1.2%之间，其他如南风股份、英华特、鑫磊股份等处于第二梯队，广义上仍具竞争力。中小企业因品牌、技术等劣势多处于第三梯队，整体行业呈现出集中度提升与龙头效应明显的态势。区域层面看，山东、浙江、广东三省风机企业数量居前，东部沿海地区具备显著产业优势；西北、东北等地区企业相对稀疏。市场竞争方面，五力模型显示行业整体竞争激烈，中低端产能过剩、价格战频发，但高端市场仍受技术壁垒与专利垄断约束，替代品威胁较小。未来行业将持续呈现规模效应与技术创新驱动的格局，龙头企业通过多元化和全球化布局巩固领先地位，中小企业需在产品差异化和渠道建设方面突破。对于投资者而言，关注龙头的营收增速、区域扩张及高端产品的研发能力。上述分析来自对上市公司风机业务披露及行业数据的综合整理。

🏷️ #风机行业 #市场格局 #龙头企业 #区域分布 #竞争分析

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📰 平安基金黄维：
聚焦“硬科技” 价值成长范式锚定AI长周期

平安睿享文娱基金自成立以来在长跑中持续领先，黄维以三大核心原则构建投资逻辑：以价值视角做成长投资、挖掘业绩扎实且具核心竞争力的公司、避免单纯题材炒作。其投资框架强调产业主线与长期景气，强调在大趋势中坚持、在估值与结构上优化。当前核心配置聚焦科技与制造两大方向，AI产业链为第一主线，辅以半导体自主可控与高端制造，形成“AI通胀”背景下的增量投资机会。黄维认为AI产品放量将带动上下游需求，但短期供应紧缺可能延缓拐点，行业景气周期有望延长。未来将重点挖掘受产能紧缺支撑、具涨价能力的细分领域，以及技术迭代空间大的新兴方向；半导体设备与核心材料等国产化方向具有长期确定性与涨价属性，值得持续布局。随着科技与制造龙头竞争力提升，A股市场有望走出长期结构性行情，分化将成为常态，龙头效应将推动指数的慢牛之路。

🏷️ #长期投资 #科技制造 #AI产业链 #产业周期 #龙头效应

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📰 暴涨超10倍，中国造船龙头，到底有多猛？ - OFweek智能制造网

近年，造船业成为A股的高景气板块，龙头企业通过产能整合、成本控制和结构性需求驱动，呈现出量价齐升的态势。全球航运需求受老船替换、环保法规和地缘因素拉动，导致新签订单与手持订单持续攀升，中国凭借完整产业链、成本优势和一体化建造模式，成为全球主要订单承接中心。价格端，造船价格指数上行，带动行业收入与利润全面回升，2025年板块营收、利润均实现两位数乃至近20%与近倍增长，2026年一季度盈利创下新高。内部格局方面，寡头效应显现，中国船舶、松发股份等龙头凭借规模、技术与高附加值船型优势领跑，扬子江等通过差异化策略保持竞争力。展望未来，全球船队老化与环境规制将继续催化需求，低碳或零碳船舶比重提高，五年内老船替换与新船需求占比将显著提升，行业进入更稳定的结构性上行阶段。

🏷️ #造船 #龙头 #国际竞争 #订单增长 #结构性上行

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📰 桂林智能化改造激发传统制造业活力 “换脑”后订单大涨-新华网

桂林通过全面智能化改造推动传统制造业提质增效，形成了以龙头带动中小企业、链条协同升级的新格局。文章强调以“智改数转”为突破口，推动企业实现数字孪生、AI排程、AOI检测等关键环节的智能化落地，显著提升生产效率与成本控制。龙头企业开放核心生产场景，带动上下游协同升级，缓解“龙头领跑、中小滞后”的结构性矛盾，形成从单点出彩向全域提升的转型。金融服务与政务配套的赋能，是资金与资源高效流动的保障，稳健的授信、综合服务与园区金融 دعم，促使园区企业落地投产并扩产。当前，桂林已建立覆盖上中下游的AI制造全链条，产业科技创新与应用落地并行，硬件强基、软件赋能、场景驱动的产业格局初具，AI制造成为推动高质量发展的新动能。

🏷️ #智能化 #高质量发展 #AI制造 #龙头带动 #金融赋能

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📰 2025年度轻工制造类上市公司市值管理成效盘点

本次盘点聚焦2025年度轻工制造行业上市公司市值管理成效，显示在消费温和复苏、产业升级和出口结构优化背景下，行业整体具备较强韧性，市值管理总体优于A股均值。以“价值管理（60%）+ 预期管理（40%）”为核心框架，行业综合得分51.21分，价值管理和预期管理分列29.35分和21.86分，呈现价值端稳健、预期端向好但分化显著的态势。龙头企业凭借现金流、渠道壁垒与品牌影响力具备更强韧性，中小品牌盈利压力较大。龙头如明月镜片、紫江企业、梦天家居等位列前茅，晨光股份、公牛、民士达等紧随其后，细分赛道呈现“龙头领跑、细分突围”的格局。价值管理方面，价值创造与价值塑造表现较好，但增持活跃度与并购、股权激励并非高频动作；在预期管理方面，品牌影响力、信息披露合规性与机构沟通具备优势，预期传播仍有提升空间。展望未来，行业需强化品牌升级、全球布局优化、内部控制合规，以及家居领域的智能转型与存量改造，包装与文娱等赛道有望继续保持成长性，盈利韧性与估值修复将实现良性共振。

🏷️ #轻工制造 #龙头效应 #价值管理 #预期管理 #估值修复

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📰 HALO硬核赛道景气攀升，工程机械ETF广发（560280）“吸金”显著

受益于内需回暖与出海加速，工程机械板块景气度持续攀升。5月行情显示，中证工程机械主题指数收涨，相关ETF资金流入显著，广发工程机械ETF单日净流入超5.33亿元，规模达到46亿元，居同标的首位。行业增长逻辑正在兑现，全球50强榜单显示中国企业上榜数量全球第一，销售额同比上升。2026年一季度挖掘机销量创近四年同期新高，国内销量与出口均实现两位数增长。政策支持叠加超长期国债与再贷款扩围，设备更新与下游采购意愿有望持续改善。中长期看，供需两旺将推动景气上行，更新高峰与新基建、海外市场两轮驱动并存。随着电动化与智能化技术迭代，成本结构有望优化，龙头企业盈利能力与估值中枢有望提升。广发工程机械ETF紧密跟踪相关指数，覆盖龙头公司，强调行业纯度与龙头效应，历史表现突出，利于把握“中国制造”周期性复苏与出海成长机遇。机构对后市普遍看好，海外市场需求与全球化仍是主线，HALO资产理念在重资产配置中的价值正在显现。

🏷️ #工程机械 #更新换代 #出海成长 #龙头效应 #HALO资产

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📰 预期领跑 价值待强——2025年度钢铁上市公司市值管理成效盘点

本次盘点聚焦2025年度钢铁行业A股上市公司市值管理成效，采用价值管理（60%）和预期管理（40%）的综合框架，对行业内企业在价值创造、预期传播与资本运作等维度进行系统梳理。结果显示，钢铁行业总体市值管理得分高于A股均值，预期管理表现突出，机构关注度与再投资确定性较强，价值创造正稳步修复，行业呈现“预期强、价值稳”的格局。核心龙头如南钢股份、宝钢股份、久立特材在价值经营、投资者沟通与资本运作方面领先，形成龙头带动的格局，行业整体盈利能力修复仍有空间。关于结构性驱动，制造业用钢占比将提升至51%并成为核心驱动力，推动盈利能力提升与估值修复，为龙头与低估值企业带来分化机会。展望未来，龙头通过高股息与稳定回报巩固优势，低估值企业可通过产能优化与高端化转型提升价值；行业整体有望与资本市场实现良性共振。注：数据基于公开信息，非投资建议。

🏷️ #钢铁#市值管理#预期管理#价值创造#龙头效应

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📰 行业供需两旺国际竞争力提升 工程机械ETF广发（560280）受资金关注

5月11日，A股主要股指集体上涨，能源、基建等“HALO板块”表现突出，工程机械主题涨势领先。受益于行业内外需双轮驱动，临近收盘工程机械主题指数上涨3.08%，跟踪该指数的广发工程机械ETF（560280）成交额超过7亿元，市场关注度持续升温。该ETF紧密跟踪中证工程机械主题指数，覆盖50家代表性公司，前十大成分股权重合计达72.91%，包含潍柴动力、三一重工、徐工机械等龙头，体现核心资产的竞争力。指数采用“业务纯度筛选+市值优选”的双重标准，剔除了非相关高端制造行业干扰，避免全行业指数中尾部小市值公司的流动性拖累，具备更高行业纯度和龙头效应。至上一交易日，广发工程机械ETF规模近40亿元，居同标的ETF首位，近一月净流入超3.8亿元，日均成交额约1.9亿元，流动性优势明显。机构普遍看好后续演绎，渤海证券表示重点项目落地与设备更新政策将提升行业景气，全球化仍是主线；长江证券研究认为HALO资产在AI革命与地缘格局变化背景下具备系统性重估潜力，重资产配置价值值得关注。广发基金自2015年起布局相关主题ETF，已形成覆盖基建、工程机械、材料、电力、金融地产等多支ETF的配置网络，帮助投资者探寻HALO资产的指数工具箱。

🏷️ #HALO #工程机械 #ETF #龙头 #投资

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📰 2025年度深市公司业绩：总体业绩稳中向好 向新向优态势明显

在宏观政策积极作为、新旧动能转换与上游价格企稳等因素推动下，深市上市公司呈现经营稳中有进、营收与净利润双增长的态势，结构性指标明显改善，经营现金流稳步提升，投资扩产意愿回稳。2025年及2026年一季度数据表明，行业分化中龙头与高景气行业领跑，民企活力持续释放，千亿市值公司数量增至72家，营收与利润规模均实现显著增长。深市公司全年 Overseas 拓展成效凸显，海外营业收入增速持续提升，研发投入与长期资产投资均保持较快增速，显示出产业升级与国际化步伐加快的趋势。行业层面，中游制造业、装备更新、绿色能源与AI相关应用景气度提升，电子、通信、光模块、存储等细分领域利润增速明显；国防军工、能源、化工等行业亦显著盈利改善。总体来看，深市的盈利能力、现金造血功能与投资扩产意愿在2025年及2026年初继续稳健回升，龙头企业对市场的“压舱石”作用日益突出。

🏷️ #深市 #盈利增长 #龙头企业 #研发投入 #海外扩张

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