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📰 北向资金持股公布 高景气赛道获重点加仓

证券时报报道，2026年一季度北向资金总体呈现收缩态势，持股数量约1037亿股，环比下降近4%，持股市值2.58万亿元，回落至近3个季度新低。在行业层面，12个申万一级行业实现环比加仓，环保、传媒、综合、通信等板块加仓幅度超过10%，其中传媒行业持股数量达30.22亿股，环比增仓16.58%。公用事业、轻工制造、机械设备等也获得加仓。相对而言，大金融与大消费板块成为减仓重点，非银金融、银行股票持有量分别降至58.52亿股与149.36亿股，环比降幅显著；美容护理、家电、食品饮料等行业亦被减持，钢铁、汽车、有色、电子及国防军工等行业因前期超额收益较高而出现减持。陆股通成份股方面，23家公司北向资金持股比例超过10%，其中思源电气、宏发股份、安集科技、汇川技术等居于前列。对比去年四季度，持股比例环比增加的公司数量超过1550家，显示北向资金加仓主体在电子、设备、机械、轻工、传媒等行业及高景气赛道（如半导体、大模型、具身智能）更为活跃。21家加仓幅度居前的公司，2026年一季度涨幅显著，平均涨幅接近39%，其中金海通、源杰科技等涨幅靠前，金海通年内涨幅接近120%，多家公司实现盈利性显著提升。总体而言，北向资金在一季度呈现审慎并逐步聚焦高成长与高景气领域的策略特征。

🏷️ #北向资金 #加仓 #减仓 #行业分布 #涨幅

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📰 2025年我国电子信息行业进出口分析

本文梳理了我国电子信息行业在“十四五”时期及2025年的发展态势与结构变化。总体来看，行业保持稳健增长态势：产能、产量及利润持续提升，制造业增加值增速显著高于工业平均水平，集成电路等核心元件需求强劲，出口结构向高附加值环节转变，加工贸易比例持续提升。2025年，行业出口同比提升，进口也同步增加，但对美市场受宏观环境和关税等因素影响明显下滑，成为外贸压力的核心来源之一。与此同时，东盟等新兴市场增长迅速，区域化布局与RCEP效应显现，成为抵御单一市场波动的重要支点。产品层面，集成电路成为增长核心，出口同比创历史新高；下游手机、计算机等成品存在压力，出口增速放缓但在美关税缓和后有望回稳。未来五年，行业将继续推动核心技术攻关、提升产业链韧性，促进高端中间品出口与自主品牌比重提升，AI等新技术将推动产品升级与价值链向上游延伸。通过多元化市场布局与高附加值产品的出口，将提升行业对外贸易的韧性与质量。

🏷️ #电子信息 #集成电路 #出口增长 #新兴市场 #加工贸易

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📰 基于加速度计的钢渣流动监测数据集：提升钢铁制造质量控制与过程效率的新资源 - 生物通

本研究构建了一个基于加速度计的钢渣流动监测数据集（SSFD），旨在提升钢铁制造的质量控制与过程效率。通过三轴加速度计采集的振动数据，研究团队能够准确区分熔融金属与钢渣流动，解决传统检测方法不足的问题。数据集的采样频率达到6,400 Hz，涵盖了多种流动条件，为实时监测提供了宝贵的资源。

SSFD数据集记录了不同钢渣流动状态的振动信号，数据标签采用“字母-数字”格式，增强了模型的泛化能力。尽管数据集存在一定的局限性，如仅包含16种流动条件且未进行预处理，但其真实的工业数据来源为研究提供了可靠基础。该数据集为机器学习模型的开发与应用提供了重要支持。

通过SSFD数据集的构建与公开，研究为钢渣检测提供了首个数振动据资源，不仅优化了生产流程，还推动了预测性维护和实时监控系统在工业场景中的应用。该研究在钢铁行业具有较高的工程应用价值和学术意义，为进一步的研究奠定了基础。

🏷️ #钢渣检测 #数据集 #加速度计 #钢铁制造 #机器学习

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📰 政策“三级跳”，四年免征关税超8亿元

海南自贸港的加工增值内销免关税政策为珠宝行业带来了新的机遇和发展动力。该政策自实施以来，已累计免征关税约8.1亿元，促进了海南京润珍珠科技股份有限公司等企业的快速成长，吸引了更多国内外知名珠宝企业入驻。政策的实施不仅降低了企业的经营成本，也增强了企业在海南自贸港深耕发展的信心，推动了产业集群的形成与发展。

随着政策的不断优化与扩展，越来越多的行业开始享受这一政策带来的红利。海南自贸港的政策红利已惠及多个行业，从珠宝到石化、新材料等，政策的实施有效推动了各行业的加工增值业务，促进了区域经济的发展。各企业纷纷通过政策享惠，提升了市场竞争力，推动了投资的增加。

未来，海南自贸港将全面启动封关运作，政策将迎来全方位的迭代升级，进一步优化企业享惠条件，扩大适用范围，助力更多企业实现加工增值，推动海南制造业的高质量发展。新政策将有助于企业更好地连接国内外市场，促进产业链的延伸与升级，开创海南自贸港的新未来。

🏷️ #海南自贸港 #免关税政策 #珠宝行业 #加工增值 #产业集群

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