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📰 全球库存可用天数或仅剩45天！价格大幅攀升，供应告急

中东地缘冲突对铝业供应链的影响持续外溢，全球铝市场面临多重冲击，市场对供应危机的担忧上升。伦敦金属交易所铝期货价格自3月以来大幅上涨，4月初逼近每吨3500美元，较去年同期涨幅显著。事件源自伊朗革命卫队对阿联酋和巴林两家铝厂的打击，合计产量约320万吨，而中东地区约占全球铝供应的9%。供应链问题包括霍尔木兹海峡航运受阻、中东铝产能受损、全球其他区域产量受限，库存本就偏低，市场几乎没有缓冲空间。冲击逐步传导至下游企业，成本更高的铝合金需求将首当其冲，航空、汽车和建筑行业将受影响。分析指出，铝合金约四分之一的出口需经霍尔木兹海峡，这对汽车供应链构成巨大风险；易拉罐、飞机机身等用途也可能受影响。高盛预测二季度全球铝市场将出现约90万吨供应缺口，库存可用天数将降至约45天，全球供应紧张态势持续发酵。

🏷️ #铝价 #全球供应 #中东冲击 #霍尔木兹海峡 #库存

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📰 @中国：行业老大，求合作-观察者网

英国最大可再生能源供应商章鱼能源创始人兼CEO格雷格·杰克逊在访华后表示，中英在清洁技术领域的合作潜力巨大，尤其在风电、太阳能、电池和新能源车等领域。杰克逊指出中国在清洁技术方面已处于全球领先水平，强调若要避免技术与市场差距扩大，应加强与中国的协作与本地化生产。他以英国汽车业与日本车企合作的历史类比，认为若沿用同样模式，在英国可打造全球领先的风电机组生产线，并通过引进中国风机降低成本、提升竞争力，预计在设备生命周期内为英国节省约400亿美元成本。此外，文章还提到中东局势对全球能源价格的冲击、英国可再生能源在能源结构中的比重提升以及章鱼能源通过中国风力涡轮机和合资交易推动新能源市场的策略。杰克逊强调网络安全与本地制造的重要性，认为在英国生产可带来透明度与就业机会，并对欧洲制造商垄断与脆弱供应链提出警示，主张加强本地化生产以降低风险。

🏷️ #中英合作 #清洁能源 #风电 #本地化制造 #能源安全

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📰 无惧全球市场巨震 创业板指盘中创4年新高

本周全球和A股市场在中东局势影响下呈现显著波动。上证指数跌破4000点，创年内新低，北证50亦处于新低区间，创业板则在消息推动下显示出韧性，盘中创出4年新高。周成交额缩减至11万亿元，杠杆资金略有净卖出，但电子、基础化工等行业获得净买入；有色、国防军工、石油石化等行业则出现净售出。Wind数据指向能源、通信、公用事业、医药生物、电子等行业资金净流入显著，基础化工和钢铁等行业净流出明显。风光储板块因中东能源冲击而走强，油气开采板块随油价波动活跃；光伏设备方向最为活跃，相关龙头和新高股表现突出，行业价格也出现上涨趋势。光伏组件产能在2026-2027年间持续回升，国内外排产同步提升，价格上涨趋势得到市场 confirmation。政策层面对光伏产业利好不断，建筑光伏一体化标准将于2026年5月起实施，提升绿色低碳发展水平。展望后市，机构普遍认为短期波动增大但中期风险相对可控，新能源、周期性行业具备涨价与配置机会。若地缘局势缓解，风偏回暖，科创与AI相关板块有较大弹性。

🏷️ #A股 #光伏 #新能源 #中东局势 #风光储

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📰 安东·尼尔曼：“中国是唯一选择”，德国该正视这一点了

德国汽车工业面临严重危机，尤其是大众汽车和保时捷等品牌的生产线受到重大影响。危机源于荷兰当局对安世半导体的强制接管，导致中国对关键半导体元件实施出口管制，迅速冲击了欧洲的半导体和汽车行业。尽管大众汽车声称找到替代供应商，但业界对此表示怀疑，认为替代方案并不切实际，整个行业正陷入衰退的“死亡螺旋”。

安世半导体是德国及欧洲工业的重要供应商，其产品广泛应用于汽车、航空航天和医疗设备等领域。此次事件暴露出德国工业对外部供应链的过度依赖，尤其是在关键组件的库存建设方面显得非常薄弱。德国汽车产业的应急反应机制和运营效率也受到质疑，显示出决策的迟缓和缺乏灵活性。

德国经济面临多重挑战，包括外迁、社会矛盾加剧和创新不足等。随着全球经济格局的变化，德国亟需进行深层次的结构性改革，尤其是在电动汽车和软件开发等领域。未来，深化与中国的合作，寻找新的合作模式，将是德国汽车工业恢复竞争力的关键。只有在政治因素不再干扰的情况下，德国才能有效应对当前的经济危机。

🏷️ #德国汽车 #安世半导体 #供应链危机 #经济改革 #中德合作

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