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📰 Q1基金动向：增配AI、出海与周期｜2026Q1基金持仓分析
2026年第一季度主动偏股基金在A股与港股的仓位均有所下降，显示出在景气投资思路下的高仓位切换特征。基金在行业与板块配置上倾向于中游周期与制造业，增配通信、电力设备、基础化工等行业，减配电子、有色、汽车等高估值或高风险板块；对消费、金融板块的配置显著下降，其中非银金融和汽车等被明显减仓。港股方面继续减配科技龙头，增配通信、石化、医药等板块。央企与民营企业配置呈现分化，公众企业减持、民营企业持仓趋稳。新兴产业方面，AI算力与资本品出海仍是核心方向，但AI材料、基建、应用环节的超配水平相对较低，未来随着产业链景气扩散，材料与应用等环节的配置有较大提升空间。总体来看，基金偏好周期与稳定性强的板块，强调算力与制造领域的成长性，同时对消费与金融等周期性板块保持减仓态度。
🏷️ #AI算力 #通信 #中游周期 #基础化工 #港股
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📰 Q1基金动向：增配AI、出海与周期｜2026Q1基金持仓分析
2026年第一季度主动偏股基金在A股与港股的仓位均有所下降，显示出在景气投资思路下的高仓位切换特征。基金在行业与板块配置上倾向于中游周期与制造业，增配通信、电力设备、基础化工等行业，减配电子、有色、汽车等高估值或高风险板块；对消费、金融板块的配置显著下降，其中非银金融和汽车等被明显减仓。港股方面继续减配科技龙头，增配通信、石化、医药等板块。央企与民营企业配置呈现分化，公众企业减持、民营企业持仓趋稳。新兴产业方面，AI算力与资本品出海仍是核心方向，但AI材料、基建、应用环节的超配水平相对较低，未来随着产业链景气扩散，材料与应用等环节的配置有较大提升空间。总体来看，基金偏好周期与稳定性强的板块，强调算力与制造领域的成长性，同时对消费与金融等周期性板块保持减仓态度。
🏷️ #AI算力 #通信 #中游周期 #基础化工 #港股
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📰 一季度主动权益型公募基金持股分析：通信持仓和超配倍数继续突破历史新高，电子高位回落
本期投资提示聚焦主动权益型基金的行业配置与市场表现。报告显示，26Q1在科技硬件继续聚焦、通信持仓和超配倍数创历史新高的背景下，整体TMT持仓达到37%，依然高于早期互联网与新能源阶段的水平；电子行业虽小幅回落，但仍居行业首位。能源安全产业链获得增配，新旧能源并举，电力设备和电网方向景气度提升，化工、石油石化、煤炭等传统能源配置小幅上调但仍处低配。医药生物边际加仓，其他生物制品与医疗耗材等领域受关注度提高，细分板块呈现精选与减仓并存的态势。非银金融、金融地产与建筑材料等板块有小幅增配。基金净值方面，26Q1主动权益基金整体仓位小幅下降，收益率中位数自年初至3月末表现较为分化；但自2024Q3以来科技行情推动中位数上涨显著，仍未达到历史高位水平，短期内AI产业链的轮动与扩散在动量支撑下或将持续。与此同时，负债端出现回暖，单季净新增基金规模、净申赎改善，资金有望进入正循环。杠杆资金与固收+ETF在一季度有明显分化，4月后杠杆资金再度活跃，科技与电力设备等方向获得偏好。整体风险提示包括数据滞后与口径差异等。
🏷️ #科技硬件 #通信 #能源安全 #医药生物 #有色金属
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📰 一季度主动权益型公募基金持股分析：通信持仓和超配倍数继续突破历史新高，电子高位回落
本期投资提示聚焦主动权益型基金的行业配置与市场表现。报告显示，26Q1在科技硬件继续聚焦、通信持仓和超配倍数创历史新高的背景下，整体TMT持仓达到37%，依然高于早期互联网与新能源阶段的水平；电子行业虽小幅回落，但仍居行业首位。能源安全产业链获得增配，新旧能源并举，电力设备和电网方向景气度提升，化工、石油石化、煤炭等传统能源配置小幅上调但仍处低配。医药生物边际加仓，其他生物制品与医疗耗材等领域受关注度提高，细分板块呈现精选与减仓并存的态势。非银金融、金融地产与建筑材料等板块有小幅增配。基金净值方面，26Q1主动权益基金整体仓位小幅下降，收益率中位数自年初至3月末表现较为分化；但自2024Q3以来科技行情推动中位数上涨显著，仍未达到历史高位水平，短期内AI产业链的轮动与扩散在动量支撑下或将持续。与此同时，负债端出现回暖，单季净新增基金规模、净申赎改善，资金有望进入正循环。杠杆资金与固收+ETF在一季度有明显分化，4月后杠杆资金再度活跃，科技与电力设备等方向获得偏好。整体风险提示包括数据滞后与口径差异等。
🏷️ #科技硬件 #通信 #能源安全 #医药生物 #有色金属
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📰 重磅信号！PPI结束41个月下跌走势，环比涨幅创近四年新高 - 21经济网
3 月，全国工业品出厂价指数（PPI）同比由上月的下降0.9%转为上涨0.5%，环比上涨1.0%，实现连续6个月上涨并创近4年新高，反映国际输入性因素叠加国内需求改善共同推动价格回升。分行业来看，有色金属、石油开采及化工原料等行业价格上涨幅度显著，光伏设备、锂电材料、光纤及外存储设备等新兴领域价格也出现不同程度上涨，显示需求端回暖与市场竞争结构优化对价格形成作用明显。PPI的转正被视为利润改善进入实质性兑现期，短期能源价格仍有高位支撑，但若国际油价回落或需求增速放缓，涨幅或趋缓。CPI方面，3月同比温和上涨1.0%，环比下降0.7%，主要受食品及服务价格的季节性回落影响，食品中鲜菜鲜果、猪肉鸡蛋等价格回落对 CPI 环比产生下拉作用；但工业消费品涨幅及油价回升对 CPI 同比有正向贡献。综合判断，春季消费逐步释放，服务消费回暖，食品价格企稳回升的趋势仍在，伴随节日消费带动，CPI 预计全年将保持温和上涨。
🏷️ #PPI上涨 #CPI走势 #通胀预期 #能源价格 #市场需求
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📰 重磅信号！PPI结束41个月下跌走势，环比涨幅创近四年新高 - 21经济网
3 月，全国工业品出厂价指数（PPI）同比由上月的下降0.9%转为上涨0.5%，环比上涨1.0%，实现连续6个月上涨并创近4年新高，反映国际输入性因素叠加国内需求改善共同推动价格回升。分行业来看，有色金属、石油开采及化工原料等行业价格上涨幅度显著，光伏设备、锂电材料、光纤及外存储设备等新兴领域价格也出现不同程度上涨，显示需求端回暖与市场竞争结构优化对价格形成作用明显。PPI的转正被视为利润改善进入实质性兑现期，短期能源价格仍有高位支撑，但若国际油价回落或需求增速放缓，涨幅或趋缓。CPI方面，3月同比温和上涨1.0%，环比下降0.7%，主要受食品及服务价格的季节性回落影响，食品中鲜菜鲜果、猪肉鸡蛋等价格回落对 CPI 环比产生下拉作用；但工业消费品涨幅及油价回升对 CPI 同比有正向贡献。综合判断，春季消费逐步释放，服务消费回暖，食品价格企稳回升的趋势仍在，伴随节日消费带动，CPI 预计全年将保持温和上涨。
🏷️ #PPI上涨 #CPI走势 #通胀预期 #能源价格 #市场需求
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📰 需求复苏叠加春节效应，2月CPI涨幅创近三年新高 - 21经济网
国家统计局发布显示，2026年2月CPI同比上升1.3%，环比上升1.0%，受春节因素影响，核心CPI同比上涨1.8%，环比上涨1.0%为近两年最高水平，服务价格上涨显著，推动CPI提高。PPI同比下降0.9%，环比上涨0.4%，降幅持续收窄，显示宏观政策效果与国际大宗商品价格变动共同作用。以行业看，计算机通信及电子设备制造业价格上扬，电子元件、封装测试等相关材料价格上涨明显；现代化产业体系下，人工智能、绿色转型和高端装备领域价格呈现积极趋势，航空器、船舶、增材制造等价格上涨。市场竞争秩序优化、产能治理与内卷整治持续显效，光伏设备、锂电池等行业价格回暖或止降；煤炭、建材等传统行业降幅收窄。总体来看，春节需求释放、宏观政策持续发力以及行业结构升级共同推动价格水平出现阶段性回暖。未来需关注国际价格波动、能源消费结构变化及政策调控对通胀与工业价格的联动效应。
🏷️ #通胀 #PPI #行业价格 #宏观政策 #春节因素
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📰 需求复苏叠加春节效应，2月CPI涨幅创近三年新高 - 21经济网
国家统计局发布显示，2026年2月CPI同比上升1.3%，环比上升1.0%，受春节因素影响，核心CPI同比上涨1.8%，环比上涨1.0%为近两年最高水平，服务价格上涨显著，推动CPI提高。PPI同比下降0.9%，环比上涨0.4%，降幅持续收窄，显示宏观政策效果与国际大宗商品价格变动共同作用。以行业看，计算机通信及电子设备制造业价格上扬，电子元件、封装测试等相关材料价格上涨明显；现代化产业体系下，人工智能、绿色转型和高端装备领域价格呈现积极趋势，航空器、船舶、增材制造等价格上涨。市场竞争秩序优化、产能治理与内卷整治持续显效，光伏设备、锂电池等行业价格回暖或止降；煤炭、建材等传统行业降幅收窄。总体来看，春节需求释放、宏观政策持续发力以及行业结构升级共同推动价格水平出现阶段性回暖。未来需关注国际价格波动、能源消费结构变化及政策调控对通胀与工业价格的联动效应。
🏷️ #通胀 #PPI #行业价格 #宏观政策 #春节因素
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📰 AI+制造深度融合，工业母机行业迎来新机遇
通用技术集团发布华东区域机床战略，旨在破解布局不均衡、基地距离核心市场等难题，推动深度参与国家级制造集群，提升产业链安全自主可控。十四五期间，财税补贴、研发激励及国产替代导向落地，机床板块营收增长超28%、利润增速超6倍。十五五将聚焦航空航天等高端领域，攻坚五轴、重型机床，提供高性价比智能产线与定制化解决方案，扩大中高端份额。
华东被定位为高端应用最活跃区域，将促使通用技术在新能源汽车、医疗等领域贴近市场需求，推动从单一设备供给向综合解决方案转型。人工智能与制造深度融合成为趋势，工信部等八部门发布AI+制造行动，强调技术供给与应用赋能双轮驱动。集团机床研究院提出AI深度赋智、智能产品突破及生态提升三大目标，覆盖设计—制造—检测—运维全生命周期，构建数智化赋能体系与数据闭环。
🏷️ #通用技术 #机床产业 #智能制造 #产业升级 #区域布局
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📰 AI+制造深度融合，工业母机行业迎来新机遇
通用技术集团发布华东区域机床战略，旨在破解布局不均衡、基地距离核心市场等难题，推动深度参与国家级制造集群，提升产业链安全自主可控。十四五期间，财税补贴、研发激励及国产替代导向落地，机床板块营收增长超28%、利润增速超6倍。十五五将聚焦航空航天等高端领域，攻坚五轴、重型机床，提供高性价比智能产线与定制化解决方案，扩大中高端份额。
华东被定位为高端应用最活跃区域，将促使通用技术在新能源汽车、医疗等领域贴近市场需求，推动从单一设备供给向综合解决方案转型。人工智能与制造深度融合成为趋势，工信部等八部门发布AI+制造行动，强调技术供给与应用赋能双轮驱动。集团机床研究院提出AI深度赋智、智能产品突破及生态提升三大目标，覆盖设计—制造—检测—运维全生命周期，构建数智化赋能体系与数据闭环。
🏷️ #通用技术 #机床产业 #智能制造 #产业升级 #区域布局
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📰 2025年全球通信芯片行业发展现状及趋势概况 全球通信芯片行业市场规模约为1715.2亿美元【组图】
全球通信芯片行业经历了从1G到5G的技术迭代，市场规模在2024年预计达到1715.2亿美元。行业发展与通信技术紧密相连，国产芯片在基带等关键领域逐步突破，推动市场格局向多元化演变。特高频器件在射频半导体市场占据重要地位，消费电子领域成为最大市场份额来源，智能设备对通信芯片的需求持续增长。
未来，随着5G和6G技术的深入发展，通信芯片行业将迎来新的机遇。预计到2030年，市场规模将超过2800亿美元，年均复合增长率约为8.7%。技术创新、异构计算与AI的融合将成为行业发展的关键驱动力，智能汽车、工业物联网等新兴应用将催生大量低功耗定制芯片需求。
同时，供应链的区域化布局趋势将愈发明显，企业将通过强化本土产能和产业链协同来增强韧性。知识产权竞争也将成为行业竞争的核心，推动通信芯片在全球数字化转型中发挥更重要的作用。
🏷️ #通信芯片 #5G技术 #市场规模 #国产芯片 #技术创新
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📰 2025年全球通信芯片行业发展现状及趋势概况 全球通信芯片行业市场规模约为1715.2亿美元【组图】
全球通信芯片行业经历了从1G到5G的技术迭代，市场规模在2024年预计达到1715.2亿美元。行业发展与通信技术紧密相连，国产芯片在基带等关键领域逐步突破，推动市场格局向多元化演变。特高频器件在射频半导体市场占据重要地位，消费电子领域成为最大市场份额来源，智能设备对通信芯片的需求持续增长。
未来，随着5G和6G技术的深入发展，通信芯片行业将迎来新的机遇。预计到2030年，市场规模将超过2800亿美元，年均复合增长率约为8.7%。技术创新、异构计算与AI的融合将成为行业发展的关键驱动力，智能汽车、工业物联网等新兴应用将催生大量低功耗定制芯片需求。
同时，供应链的区域化布局趋势将愈发明显，企业将通过强化本土产能和产业链协同来增强韧性。知识产权竞争也将成为行业竞争的核心，推动通信芯片在全球数字化转型中发挥更重要的作用。
🏷️ #通信芯片 #5G技术 #市场规模 #国产芯片 #技术创新
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📰 从制造到智造：郑矿机器以科技创新驱动绿色发展
郑矿机器作为水泥建材与洗选设备的定点生产单位，致力于技术传承与创新。公司拥有高素质的科研团队，与多家知名高校合作，推动行业标准制定与技术突破。其在新能源、化工、环保等领域提供完整的系统解决方案，构建了高效的工艺系统，赢得全球用户信赖。
在金属镁行业，郑矿机器完成了多次技术迭代，显著提升能效，同时在固废处理与资源化领域树立行业标杆。公司在新能源材料领域实现从资源提取到绿色回收的系统化流程，为绿色发展提供支持。通过数字化转型，郑矿机器提升运营效率，积极布局全球市场。
通威太阳能则在光伏行业获评“灯塔工厂”，凭借智能制造与数字化转型方面的创新，成为全球光伏电池制造领域的典范。其研发的智能在线监测系统提高了设备管理水平，推动了全市制造业的高质量发展。两家公司都在各自领域展现出强大的技术实力与责任担当，将继续引领行业创新与可持续发展。
🏷️ #郑矿机器 #通威太阳能 #智能制造 #数字化转型 #绿色发展
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📰 从制造到智造：郑矿机器以科技创新驱动绿色发展
郑矿机器作为水泥建材与洗选设备的定点生产单位，致力于技术传承与创新。公司拥有高素质的科研团队，与多家知名高校合作，推动行业标准制定与技术突破。其在新能源、化工、环保等领域提供完整的系统解决方案，构建了高效的工艺系统，赢得全球用户信赖。
在金属镁行业，郑矿机器完成了多次技术迭代，显著提升能效，同时在固废处理与资源化领域树立行业标杆。公司在新能源材料领域实现从资源提取到绿色回收的系统化流程，为绿色发展提供支持。通过数字化转型，郑矿机器提升运营效率，积极布局全球市场。
通威太阳能则在光伏行业获评“灯塔工厂”，凭借智能制造与数字化转型方面的创新，成为全球光伏电池制造领域的典范。其研发的智能在线监测系统提高了设备管理水平，推动了全市制造业的高质量发展。两家公司都在各自领域展现出强大的技术实力与责任担当，将继续引领行业创新与可持续发展。
🏷️ #郑矿机器 #通威太阳能 #智能制造 #数字化转型 #绿色发展
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📰 只缘身在此山中
9月5日，市场出现显著反弹，上证指数和创业板指分别上涨1.24%和6.55%。大部分行业普遍上涨，电力设备和通信板块表现尤为突出，反映出市场情绪的恢复。电力设备的上涨得益于政策推动和企业定价权的修复预期，而通信板块则在经历短期调整后重新回归强势，显示出市场对相关板块的信心恢复。
市场的上涨趋势并未因短期波动而改变，决策层对资本市场的重视程度持续提升，微观流动性流入趋势依然强劲。各类政策的持续出台为市场提供了支持，尤其是在消费和投资的内生动能尚待增强的背景下，市场热点依然层出不穷。投资者对快涨的忧虑已大幅缓解，市场情绪逐渐回暖。
在当前趋势性上涨行情中，建议关注高弹性成长科技和业绩支撑领域。成长科技如AI、算力等具备天然高弹性，而稀土永磁等领域则在中美关系变化中展现出良好前景。随着市场重回升势，相关板块有望迎来新的投资机会，值得投资者密切关注。
🏷️ #市场反弹 #电力设备 #通信板块 #政策支持 #成长科技
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📰 只缘身在此山中
9月5日，市场出现显著反弹，上证指数和创业板指分别上涨1.24%和6.55%。大部分行业普遍上涨，电力设备和通信板块表现尤为突出，反映出市场情绪的恢复。电力设备的上涨得益于政策推动和企业定价权的修复预期，而通信板块则在经历短期调整后重新回归强势，显示出市场对相关板块的信心恢复。
市场的上涨趋势并未因短期波动而改变，决策层对资本市场的重视程度持续提升，微观流动性流入趋势依然强劲。各类政策的持续出台为市场提供了支持，尤其是在消费和投资的内生动能尚待增强的背景下，市场热点依然层出不穷。投资者对快涨的忧虑已大幅缓解，市场情绪逐渐回暖。
在当前趋势性上涨行情中，建议关注高弹性成长科技和业绩支撑领域。成长科技如AI、算力等具备天然高弹性，而稀土永磁等领域则在中美关系变化中展现出良好前景。随着市场重回升势，相关板块有望迎来新的投资机会，值得投资者密切关注。
🏷️ #市场反弹 #电力设备 #通信板块 #政策支持 #成长科技
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📰 8天5板“大牛股”突然公告：控股股东减持180万股！
剑桥科技于2025年8月27日发布风险提示，因其股票在短期内连续涨停，累计涨幅达到20%。公司提醒投资者关注股价的不确定性，建议理性决策，审慎投资。同时，公司经营活动正常，未发生重大事项影响股价波动。剑桥科技主要从事通信设备制造，业务与全球通信技术发展及客户资本开支密切相关，未来可能面临行业政策调整和原材料价格波动的风险。
在过去的8个交易日内，剑桥科技的股票涨停5次，累计涨幅达到64.59%。控股股东Cambridge Industries Company Limited于8月27日通过大宗交易减持180万股。剑桥科技是一家国际化企业，服务于全球ICT行业，拥有强大的研发和生产能力，致力于为全球电信和互联网公司提供产品和服务。公司产品广泛应用于主流电信运营商和互联网巨头的数据中心。
🏷️ #剑桥科技 #股票风险 #通信设备 #投资建议 #市场波动
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📰 8天5板“大牛股”突然公告：控股股东减持180万股！
剑桥科技于2025年8月27日发布风险提示，因其股票在短期内连续涨停，累计涨幅达到20%。公司提醒投资者关注股价的不确定性，建议理性决策，审慎投资。同时，公司经营活动正常，未发生重大事项影响股价波动。剑桥科技主要从事通信设备制造，业务与全球通信技术发展及客户资本开支密切相关，未来可能面临行业政策调整和原材料价格波动的风险。
在过去的8个交易日内，剑桥科技的股票涨停5次，累计涨幅达到64.59%。控股股东Cambridge Industries Company Limited于8月27日通过大宗交易减持180万股。剑桥科技是一家国际化企业，服务于全球ICT行业，拥有强大的研发和生产能力，致力于为全球电信和互联网公司提供产品和服务。公司产品广泛应用于主流电信运营商和互联网巨头的数据中心。
🏷️ #剑桥科技 #股票风险 #通信设备 #投资建议 #市场波动
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📰 成都周报丨成都人最爱的火锅底料，赴港上市 | 投中网
在过去一周，成都市场的投融资活动主要集中在先进制造领域，尤其是半导体和通信测试行业。成都中科卓尔智能科技集团完成了数亿元的B轮融资，由中银国际投资领投，资金将用于半导体光刻用石英掩模基板的研发和生产线建设，助力突破量产瓶颈。此外，元测信息技术也获得A轮融资，以推动其在通信测试领域的技术研发和市场拓展。
此外，四川海吉星通过增资方式引入益民集团作为战略投资者，推进智慧供应链管理和农产品流通项目的实施。四川聚信完成对顶皓新材的股权投资，后者专注于新能源相关材料的研发与生产。同时，四川发展商业管理集团注册资本增加至20亿，显示出市场活跃度的提升。
成都市场还迎来了新的上市申请，英发睿能向港交所提交了IPO申请，专注于光伏电池片的制造，并计划发行H股的天味食品也在筹备中。总体来看，成都的投融资生态正在快速发展，吸引了越来越多的资本与技术投入。
🏷️ #成都 #投融资 #先进制造 #半导体 #通信测试
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📰 成都周报丨成都人最爱的火锅底料，赴港上市 | 投中网
在过去一周，成都市场的投融资活动主要集中在先进制造领域，尤其是半导体和通信测试行业。成都中科卓尔智能科技集团完成了数亿元的B轮融资，由中银国际投资领投，资金将用于半导体光刻用石英掩模基板的研发和生产线建设，助力突破量产瓶颈。此外，元测信息技术也获得A轮融资，以推动其在通信测试领域的技术研发和市场拓展。
此外，四川海吉星通过增资方式引入益民集团作为战略投资者，推进智慧供应链管理和农产品流通项目的实施。四川聚信完成对顶皓新材的股权投资，后者专注于新能源相关材料的研发与生产。同时，四川发展商业管理集团注册资本增加至20亿，显示出市场活跃度的提升。
成都市场还迎来了新的上市申请，英发睿能向港交所提交了IPO申请，专注于光伏电池片的制造，并计划发行H股的天味食品也在筹备中。总体来看，成都的投融资生态正在快速发展，吸引了越来越多的资本与技术投入。
🏷️ #成都 #投融资 #先进制造 #半导体 #通信测试
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