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📰 【奋进“十五五” 开局起好步】拓宽渠道 优化服务 保障权利——《甘肃省稳岗扩容提质行动实施方案》出台
甘肃省印发的《稳岗扩容提质行动实施方案》聚焦稳岗、扩容、提质三大核心任务，围绕产业就业协同发展，全面拓宽就业渠道、优化服务、保障劳动者权益。方案紧扣国家就业优先政策，结合省情实际，面对新兴产业发展带来的机会和传统产业转型中的结构性矛盾，提出通过组合政策工具提升就业质量与容量。在稳岗方面，延续失业保险稳岗返还与社保补贴，重点扶持制造、建筑、住宿餐饮等行业，防止大规模裁员；在扩容方面，围绕新质生产力、消费场景、重大项目与民生服务，培育高质量岗位，如社区工作者、科研助理等，并明确招录计划；在提质方面，实施“技能照亮前程”行动，培训不少于1万名毕业生，完善公共就业服务、工资分配与权益保障，推动劳动关系和谐。方案还提出以五大板块推动落地：产业支撑、赛道拓展、基层兜底、创业驱动、薪酬激励，并通过区域差异化布局推动兰白都市圈、河西走廊和陇东南区域形成协同发展的新格局，提升就业承载力与质的提升。
🏷️ #稳岗 #扩容 #提质 #就业 #甘肃
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📰 【奋进“十五五” 开局起好步】拓宽渠道 优化服务 保障权利——《甘肃省稳岗扩容提质行动实施方案》出台
甘肃省印发的《稳岗扩容提质行动实施方案》聚焦稳岗、扩容、提质三大核心任务，围绕产业就业协同发展，全面拓宽就业渠道、优化服务、保障劳动者权益。方案紧扣国家就业优先政策，结合省情实际，面对新兴产业发展带来的机会和传统产业转型中的结构性矛盾，提出通过组合政策工具提升就业质量与容量。在稳岗方面，延续失业保险稳岗返还与社保补贴，重点扶持制造、建筑、住宿餐饮等行业，防止大规模裁员；在扩容方面，围绕新质生产力、消费场景、重大项目与民生服务，培育高质量岗位，如社区工作者、科研助理等，并明确招录计划；在提质方面，实施“技能照亮前程”行动，培训不少于1万名毕业生，完善公共就业服务、工资分配与权益保障，推动劳动关系和谐。方案还提出以五大板块推动落地：产业支撑、赛道拓展、基层兜底、创业驱动、薪酬激励，并通过区域差异化布局推动兰白都市圈、河西走廊和陇东南区域形成协同发展的新格局，提升就业承载力与质的提升。
🏷️ #稳岗 #扩容 #提质 #就业 #甘肃
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📰 虞公港畔，湖南工程机械再制造迎来破局时刻
本次发布会聚焦湖南自贸试验区工程机械再制造及维修创新基地的改革创新成果，围绕“回收、流通、标准、出口”四个关键环节，推动存量资产盘活。首先，在回收端，建立法务机便利化处置和统一公物仓，集中封存管理为二手机源提供高性价比货源，利于海外市场开拓；其次，在流通端，通过制定并落地表面修复与焊接件等通用技术要求，建立行业品质标准，促成规模化、跨企业协作的再制造链条；第三，在出口端，发布进口评估技术标准，回应出口市场对质量与检测的需求，提升国际竞争力；第四，在服务端，推出创新发展方案，构建覆盖税务、海关、资金与售后的一站式服务体系，促进政企协同落地。基地以1个政策引领、2个品牌赋能、3个基地联动、4个体系支撑的全链条创新体系为框架，打造“前仓后园、仓园一体”的协同模式，正逐步从试验田走向实战场，形成湖南经验，助力工程机械行业实现从沉睡资产到有效供给的转变，并对区域产业升级和扩大对外贸易产生示范效应。
🏷️ #自贸试验区 #工程机械 #再制造 #标准化 #产业链
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📰 虞公港畔，湖南工程机械再制造迎来破局时刻
本次发布会聚焦湖南自贸试验区工程机械再制造及维修创新基地的改革创新成果，围绕“回收、流通、标准、出口”四个关键环节，推动存量资产盘活。首先，在回收端，建立法务机便利化处置和统一公物仓，集中封存管理为二手机源提供高性价比货源，利于海外市场开拓；其次，在流通端，通过制定并落地表面修复与焊接件等通用技术要求，建立行业品质标准，促成规模化、跨企业协作的再制造链条；第三，在出口端，发布进口评估技术标准，回应出口市场对质量与检测的需求，提升国际竞争力；第四，在服务端，推出创新发展方案，构建覆盖税务、海关、资金与售后的一站式服务体系，促进政企协同落地。基地以1个政策引领、2个品牌赋能、3个基地联动、4个体系支撑的全链条创新体系为框架，打造“前仓后园、仓园一体”的协同模式，正逐步从试验田走向实战场，形成湖南经验，助力工程机械行业实现从沉睡资产到有效供给的转变，并对区域产业升级和扩大对外贸易产生示范效应。
🏷️ #自贸试验区 #工程机械 #再制造 #标准化 #产业链
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📰 我省高端仪器仪表产业服务型制造供需对接专场在苏州举办_中共江苏省委新闻网
本次江苏省高端仪器仪表产业服务型制造供需对接专场在苏州举行，围绕服务型制造、场景应用与产业融合开展深入交流与对接。活动邀请专家解读产业政策、发展指引，阐明服务型制造创新发展路径，并分享本土企业在产业融合、业态创新及转型升级方面的实践经验。同时，生产性服务场景编制单位展示标杆应用案例，与现场企业开展供需对接，探讨多元应用模式与落地路径。省工信厅在场景发布环节集中发布多项示范应用场景，覆盖数据驱动的全生命周期服务等典型应用，以及股权投资与产业培育体系等生产性场景，为全省仪器仪表行业推广可复制的新模式提供示范。同步启动的国产好仪器应用示范中心，将构建研发到应用的桥梁，提供真实、权威的应用验证环境，推动高端仪器仪表产业向“服务型制造+场景落地”的方向发展。
🏷️ #服务型制造 #仪器仪表 #场景应用 #产业融合 #示范中心
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📰 我省高端仪器仪表产业服务型制造供需对接专场在苏州举办_中共江苏省委新闻网
本次江苏省高端仪器仪表产业服务型制造供需对接专场在苏州举行，围绕服务型制造、场景应用与产业融合开展深入交流与对接。活动邀请专家解读产业政策、发展指引，阐明服务型制造创新发展路径，并分享本土企业在产业融合、业态创新及转型升级方面的实践经验。同时，生产性服务场景编制单位展示标杆应用案例，与现场企业开展供需对接，探讨多元应用模式与落地路径。省工信厅在场景发布环节集中发布多项示范应用场景，覆盖数据驱动的全生命周期服务等典型应用，以及股权投资与产业培育体系等生产性场景，为全省仪器仪表行业推广可复制的新模式提供示范。同步启动的国产好仪器应用示范中心，将构建研发到应用的桥梁，提供真实、权威的应用验证环境，推动高端仪器仪表产业向“服务型制造+场景落地”的方向发展。
🏷️ #服务型制造 #仪器仪表 #场景应用 #产业融合 #示范中心
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📰 鞋帮立骨，实业兴邦——从《鞋帮》看中国轻工40余年发展 | 《财经》书评
本书以“鞋帮”为隐喻，揭示中国运动产业四十年的成长脉络，展示从代工到自主品牌再到文化自信的完整跃迁。初期的代工阶段，企业依赖外资设计与低价量产，产业链核心价值外流，但通过长期积累与技术学习，奠定了现代化生产基底与供应链体系。进入品牌突破期，国货开始摆脱单纯代工的桎梏，虽面临外资垄断和内卷等挑战，但通过标准化、品牌运营与研发投入，逐步实现产品自主与品牌自主。十年代的深耕阶段，行业聚焦品质提升、供应链优化及文化赋能，推动国货在技术与美学上实现双向提升，形成可与国际一线对标的硬核实力。近年兴起的国潮腾飞，源于长期积累的产业能力与文化自信的全面提升，国货从单纯输出转向审美与文化的输出，国民经济底盘因而更稳健。作者强调，实体经济的崛起需长期坚守本源、耐心耕耘，政府的扶持也不可缺位；在资本与流量主导的环境中，实业的稳健与创新才是国家竞争力的根本。通过鞋帮这一微观切口，本书勾勒出中国制造从求生到自强的全景图，提供对品牌发展与实业深耕的持久启示。
🏷️ #国货崛起 #实业长线 #产业升级 #中国制造 #文化自信
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📰 鞋帮立骨，实业兴邦——从《鞋帮》看中国轻工40余年发展 | 《财经》书评
本书以“鞋帮”为隐喻，揭示中国运动产业四十年的成长脉络，展示从代工到自主品牌再到文化自信的完整跃迁。初期的代工阶段，企业依赖外资设计与低价量产，产业链核心价值外流，但通过长期积累与技术学习，奠定了现代化生产基底与供应链体系。进入品牌突破期，国货开始摆脱单纯代工的桎梏，虽面临外资垄断和内卷等挑战，但通过标准化、品牌运营与研发投入，逐步实现产品自主与品牌自主。十年代的深耕阶段，行业聚焦品质提升、供应链优化及文化赋能，推动国货在技术与美学上实现双向提升，形成可与国际一线对标的硬核实力。近年兴起的国潮腾飞，源于长期积累的产业能力与文化自信的全面提升，国货从单纯输出转向审美与文化的输出，国民经济底盘因而更稳健。作者强调，实体经济的崛起需长期坚守本源、耐心耕耘，政府的扶持也不可缺位；在资本与流量主导的环境中，实业的稳健与创新才是国家竞争力的根本。通过鞋帮这一微观切口，本书勾勒出中国制造从求生到自强的全景图，提供对品牌发展与实业深耕的持久启示。
🏷️ #国货崛起 #实业长线 #产业升级 #中国制造 #文化自信
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📰 虞公港畔，湖南工程机械再制造迎来破局时刻
湖南自贸区在岳阳湘阴虞公港畔推出工程机械再制造及维修创新基地改革成果，聚焦“盘活存量资产、实现有效供给”的目标。基地以四项改革创新为核心，覆盖回收、流通、标准、出口四个关键环节：一是建立法务机便利化处置与公物仓，集中封存管理存量设备，促成“捡漏”式高性价比二手机源；二是制定再制造与维修的通用技术要求标准，解决品控难题并推动产业集群分工协作；三是推出出口二手设备的团体标准与评估技术要求，提升出口市场话语权；四是发布创新发展方案，构建政策引领、品牌赋能、基地联动和体系支撑的全产业链体系。政企协同推动落地，湘阴基地一期已完成投用，形成“前仓后园、仓园一体”的联动格局，海关、税务等窗口一站式服务落地，提升通关效率与成本优势。该举措被视为湖南“二次创业”的标志性成果，意在通过标准统一、流程便利与金融支持，推动工程机械再制造产业实现规模化、国际化发展，形成可复制的湖南经验。
🏷️ #自贸区 #工程机械 #再制造 #标准化 #出口
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📰 虞公港畔，湖南工程机械再制造迎来破局时刻
湖南自贸区在岳阳湘阴虞公港畔推出工程机械再制造及维修创新基地改革成果，聚焦“盘活存量资产、实现有效供给”的目标。基地以四项改革创新为核心，覆盖回收、流通、标准、出口四个关键环节：一是建立法务机便利化处置与公物仓，集中封存管理存量设备，促成“捡漏”式高性价比二手机源；二是制定再制造与维修的通用技术要求标准，解决品控难题并推动产业集群分工协作；三是推出出口二手设备的团体标准与评估技术要求，提升出口市场话语权；四是发布创新发展方案，构建政策引领、品牌赋能、基地联动和体系支撑的全产业链体系。政企协同推动落地，湘阴基地一期已完成投用，形成“前仓后园、仓园一体”的联动格局，海关、税务等窗口一站式服务落地，提升通关效率与成本优势。该举措被视为湖南“二次创业”的标志性成果，意在通过标准统一、流程便利与金融支持，推动工程机械再制造产业实现规模化、国际化发展，形成可复制的湖南经验。
🏷️ #自贸区 #工程机械 #再制造 #标准化 #出口
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📰 德国工业界要求恢复40小时工作制并且不加薪
德国正面临关于恢复每周40小时工作制的激烈争论。汽车制造商和工具企业高管认为高昂劳动力成本削弱竞争力，提出在不提高薪酬的前提下将工作时长增至每周40小时。目前德国约五分之一雇员实行35小时制，整体平均为每周37.8小时。高成本源自1984年的罢工传统，尽管德国单位劳动成本仍居欧盟前列，但自2023年以来单位劳动成本增速远超以往，且生产率优势因能源冲击、全球竞争、关税与电动化转型而下降。制造业岗位每月流失约1.2万至1.5万，部分企业已削减岗位。尽管劳动效率高于东欧，但成本差距不断扩大削弱优势，昔日以稳定、基础设施、熟练工人和密集产业集群支撑的竞争力正在减弱。专家警告若不调整，制造业就业有进一步下降的风险，工作时间的争论已不仅仅是政治象征性的议题。
🏷️ #工作时长 #劳动力成本 #制造业 #德国经济 #竞争力
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📰 德国工业界要求恢复40小时工作制并且不加薪
德国正面临关于恢复每周40小时工作制的激烈争论。汽车制造商和工具企业高管认为高昂劳动力成本削弱竞争力，提出在不提高薪酬的前提下将工作时长增至每周40小时。目前德国约五分之一雇员实行35小时制，整体平均为每周37.8小时。高成本源自1984年的罢工传统，尽管德国单位劳动成本仍居欧盟前列，但自2023年以来单位劳动成本增速远超以往，且生产率优势因能源冲击、全球竞争、关税与电动化转型而下降。制造业岗位每月流失约1.2万至1.5万，部分企业已削减岗位。尽管劳动效率高于东欧，但成本差距不断扩大削弱优势，昔日以稳定、基础设施、熟练工人和密集产业集群支撑的竞争力正在减弱。专家警告若不调整，制造业就业有进一步下降的风险，工作时间的争论已不仅仅是政治象征性的议题。
🏷️ #工作时长 #劳动力成本 #制造业 #德国经济 #竞争力
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📰 洞见岳阳丨以再制造激活存量资产，以新循环夯实经济底气
湖南自贸试验区工程机械再制造及维修创新基地在岳阳市湘阴县发布了一系列改革创新成果，标志着该基地从蓝图阶段进入制度成型与产业集聚的新阶段。通过发布支持基地创新发展方案、法务便利化处置通知、通用技术要求及出口二手设备标准，搭建了“龙头企业入驻+ 公共平台赋能+ 标准体系护航”的产业生态，推动再制造成为绿色转型的重要路径。工程机械再制造不仅是设备修复，而是通过关键工艺与材料对老旧设备进行专业化修复与升级，达到甚至超越新机标准，兼具高品质与低能耗，符合新质生产力核心内涵，有助于降本增效、拉动投资与就业，并为循环经济提供强大动能。湖南拥有三一重工等行业龙头，需通过存量设备盘活实现第二增长曲线；湘阴凭借水运优势，成为海量设备出海的关键枢纽，进一步压缩物流成本，促进区域产业协同与高质量出口。未来，制度创新与标准完善将推动再制造产业持续增长，提升全球竞争力。
🏷️ #再制造 #绿色转型 #标准体系 #产业生态 #循环经济
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📰 洞见岳阳丨以再制造激活存量资产，以新循环夯实经济底气
湖南自贸试验区工程机械再制造及维修创新基地在岳阳市湘阴县发布了一系列改革创新成果，标志着该基地从蓝图阶段进入制度成型与产业集聚的新阶段。通过发布支持基地创新发展方案、法务便利化处置通知、通用技术要求及出口二手设备标准，搭建了“龙头企业入驻+ 公共平台赋能+ 标准体系护航”的产业生态，推动再制造成为绿色转型的重要路径。工程机械再制造不仅是设备修复，而是通过关键工艺与材料对老旧设备进行专业化修复与升级，达到甚至超越新机标准，兼具高品质与低能耗，符合新质生产力核心内涵，有助于降本增效、拉动投资与就业，并为循环经济提供强大动能。湖南拥有三一重工等行业龙头，需通过存量设备盘活实现第二增长曲线；湘阴凭借水运优势，成为海量设备出海的关键枢纽，进一步压缩物流成本，促进区域产业协同与高质量出口。未来，制度创新与标准完善将推动再制造产业持续增长，提升全球竞争力。
🏷️ #再制造 #绿色转型 #标准体系 #产业生态 #循环经济
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📰 洞见岳阳丨以再制造激活存量资产，以新循环夯实经济底气
湖南自贸试验区工程机械再制造及维修创新基地在岳阳湘阴县举行成果发布，标志着从蓝图走向制度成型与产业集聚的新阶段。基地围绕再制造关键技术、表面修复、焊接件标准以及出口二手设备等，形成“龙头企业入驻+公共平台赋能+标准体系护航”的协同生态，促进产业高端化、集约化发展。长沙、湘潭、湘阴形成分工协作格局，湘阴凭借长江出海优势，成为设备出口的关键枢纽，进一步降低物流成本，推动大件设备国际化。制度创新方面，发布了相关处置流程、技术规范与团体标准，破解行业碎片化、认证缺失等痛点，提升处置效率与标准一致性。通过系统回收与再利用沉睡资产，基地不仅降低成本、提升品质，也增强产业链韧性，促进循环经济和绿色转型，助力湖南乃至全国装备制造业的存量升级与全球化发展。
🏷️ #再制造 #标准化 #绿色转型 #出口共融 #产业协同
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📰 洞见岳阳丨以再制造激活存量资产，以新循环夯实经济底气
湖南自贸试验区工程机械再制造及维修创新基地在岳阳湘阴县举行成果发布，标志着从蓝图走向制度成型与产业集聚的新阶段。基地围绕再制造关键技术、表面修复、焊接件标准以及出口二手设备等，形成“龙头企业入驻+公共平台赋能+标准体系护航”的协同生态，促进产业高端化、集约化发展。长沙、湘潭、湘阴形成分工协作格局，湘阴凭借长江出海优势，成为设备出口的关键枢纽，进一步降低物流成本，推动大件设备国际化。制度创新方面，发布了相关处置流程、技术规范与团体标准，破解行业碎片化、认证缺失等痛点，提升处置效率与标准一致性。通过系统回收与再利用沉睡资产，基地不仅降低成本、提升品质，也增强产业链韧性，促进循环经济和绿色转型，助力湖南乃至全国装备制造业的存量升级与全球化发展。
🏷️ #再制造 #标准化 #绿色转型 #出口共融 #产业协同
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📰 汇川技术2026年半年报解读：营收+20.31%归母净利-5.35%，增长引擎由新能源汽车切换至自动化与新兴业务
2025年年报将宏观基调定性为结构性复苏，2026年半年报则转向结构性机遇并明确以AI元年为转型起点，提出四大战略方向：国际化、数字化、智能机器人、数字能源。增长引擎由以往的新能源汽车动力系统向工业自动化与数字化、新兴产业转型，其中上半年工业自动化与数字化增长29.15%，新兴产业放量96.29%，新能源汽车增速回落至4.04%并出现盈利承压。管理层将AI全栈赋能与四大业务并行作为核心能力建设的新路径，研发投入持续高位，人员扩张明显，研发占比与专利积累保持增长态势。盈利端虽然销售收入实现20.31%的同比增长，扣非净利润仍实现正增长，但归母净利润同比下降5.35%，主因是新能源汽车板块盈利下滑及汇率及投资收益波动。存货与应收账款占用上升导致经营现金流下降，未来需通过提价、降费控本、海外市场扩张和AI产品化落地来提升传导效率。总体来看，公司正从以往的“规模与利润双增长”向“AI驱动的四大板块并行+全球化”能力导向转型，短期需关注下半年环比改善与利润释放。
🏷️ #AI元年 #工业自动化 #数字能源 #智能机器人 #全球化
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📰 汇川技术2026年半年报解读：营收+20.31%归母净利-5.35%，增长引擎由新能源汽车切换至自动化与新兴业务
2025年年报将宏观基调定性为结构性复苏，2026年半年报则转向结构性机遇并明确以AI元年为转型起点，提出四大战略方向：国际化、数字化、智能机器人、数字能源。增长引擎由以往的新能源汽车动力系统向工业自动化与数字化、新兴产业转型，其中上半年工业自动化与数字化增长29.15%，新兴产业放量96.29%，新能源汽车增速回落至4.04%并出现盈利承压。管理层将AI全栈赋能与四大业务并行作为核心能力建设的新路径，研发投入持续高位，人员扩张明显，研发占比与专利积累保持增长态势。盈利端虽然销售收入实现20.31%的同比增长，扣非净利润仍实现正增长，但归母净利润同比下降5.35%，主因是新能源汽车板块盈利下滑及汇率及投资收益波动。存货与应收账款占用上升导致经营现金流下降，未来需通过提价、降费控本、海外市场扩张和AI产品化落地来提升传导效率。总体来看，公司正从以往的“规模与利润双增长”向“AI驱动的四大板块并行+全球化”能力导向转型，短期需关注下半年环比改善与利润释放。
🏷️ #AI元年 #工业自动化 #数字能源 #智能机器人 #全球化
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📰 减仓泛科技，加仓低位赛道！百亿私募持仓再平衡，AI投资现分歧
上市公司半年报披露结束后，私募资金的真实动向逐渐显现：二季度并非简单换仓，而是在科技主线内继续挖掘机会，同时对既有仓位进行再平衡。基金流向呈现两极：科技制造类增量资金持续涌入，同时前期强势的计算机、通信等板块出现仓位调整；管理人之间的操作分歧进一步加大，AI话题成为共识焦点，但短期观点分化明显。一线私募在月报中普遍表达对AI长期看好但短期谨慎，市场对AI叙事的定价分歧导致板块震荡。行业层面，2026年上半年泛科技中的计算机、电子占比仍约50%，基础化工、有色金属等成为第二大方向，机械设备与电力设备具备出海与泛AI属性的潜力，内需如食品饮料、汽车、地产链持仓相对较低。私募在二季度偏好向低位且具景气度的行业切换，减仓泛科技如通信、计算机，增持有色金属、基础化工、电力设备、机械设备等。个股端也呈现分化，重仓股被不同管理人以不同方向处理，显示市场不再只是板块驱动，而是以产业趋势、公司基本面和估值的独立判断为支撑。展望未来，AI及泛科技在长期仍具成长性，但需关注定价与宏观叙事的影响，结构性机会更有望在低位错配与产业升级中显现，聚焦高景气度行业与具备产业链升级的龙头企业。总体来看，市场正在从情绪推动转向以基本面和趋势判断为主的配置阶段，AI与工业领域的长期景气仍然存在。
🏷️ #AI #泛科技 #低位行业 #基金分歧 #产业趋势
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📰 减仓泛科技，加仓低位赛道！百亿私募持仓再平衡，AI投资现分歧
上市公司半年报披露结束后，私募资金的真实动向逐渐显现：二季度并非简单换仓，而是在科技主线内继续挖掘机会，同时对既有仓位进行再平衡。基金流向呈现两极：科技制造类增量资金持续涌入，同时前期强势的计算机、通信等板块出现仓位调整；管理人之间的操作分歧进一步加大，AI话题成为共识焦点，但短期观点分化明显。一线私募在月报中普遍表达对AI长期看好但短期谨慎，市场对AI叙事的定价分歧导致板块震荡。行业层面，2026年上半年泛科技中的计算机、电子占比仍约50%，基础化工、有色金属等成为第二大方向，机械设备与电力设备具备出海与泛AI属性的潜力，内需如食品饮料、汽车、地产链持仓相对较低。私募在二季度偏好向低位且具景气度的行业切换，减仓泛科技如通信、计算机，增持有色金属、基础化工、电力设备、机械设备等。个股端也呈现分化，重仓股被不同管理人以不同方向处理，显示市场不再只是板块驱动，而是以产业趋势、公司基本面和估值的独立判断为支撑。展望未来，AI及泛科技在长期仍具成长性，但需关注定价与宏观叙事的影响，结构性机会更有望在低位错配与产业升级中显现，聚焦高景气度行业与具备产业链升级的龙头企业。总体来看，市场正在从情绪推动转向以基本面和趋势判断为主的配置阶段，AI与工业领域的长期景气仍然存在。
🏷️ #AI #泛科技 #低位行业 #基金分歧 #产业趋势
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📰 减仓泛科技，加仓低位赛道！百亿私募持仓再平衡，AI投资现分歧
本报告聚焦百亿私募在2026年二季度的持仓再平衡与投资偏好。总体趋势显示，机构资金并未全面换仓，而是在科技主线内寻求新机会并对现有仓位进行再配置。科技制造等高景气板块继续增持，而计算机、通信等前期强势板块出现减持，向有色金属、基础化工、机械设备、电力设备等相对低位或高成长潜力行业转移。不同管理人对同一公司判断分歧加剧，市场逐步从单纯板块交易走向更分散的个股与产业趋势判断。各自月报亦显示对AI的分歧：长期看好但短期谨慎，AI叙事的股价与盈利兑现存在不确定性，需从产业渗透和定价能力等维度进行更严格筛选。展望未来，行业景气仍以泛科技、AI相关应用及高端制造为核心驱动力，短期内市场处于消化阶段，个股定价与产业结构的错配将为具备真实增长与估值弹性的企业提供机会。风险在于宏观叙事对市场影响增大，以及AI、资源与产业链波动带来的不确定性。未来投资需坚持自上而下的产业趋势与自下而上的个股基本面研究并重。
🏷️ #AI #泛科技 #高景气 #减仓 #再平衡
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📰 减仓泛科技，加仓低位赛道！百亿私募持仓再平衡，AI投资现分歧
本报告聚焦百亿私募在2026年二季度的持仓再平衡与投资偏好。总体趋势显示，机构资金并未全面换仓，而是在科技主线内寻求新机会并对现有仓位进行再配置。科技制造等高景气板块继续增持，而计算机、通信等前期强势板块出现减持，向有色金属、基础化工、机械设备、电力设备等相对低位或高成长潜力行业转移。不同管理人对同一公司判断分歧加剧，市场逐步从单纯板块交易走向更分散的个股与产业趋势判断。各自月报亦显示对AI的分歧：长期看好但短期谨慎，AI叙事的股价与盈利兑现存在不确定性，需从产业渗透和定价能力等维度进行更严格筛选。展望未来，行业景气仍以泛科技、AI相关应用及高端制造为核心驱动力，短期内市场处于消化阶段，个股定价与产业结构的错配将为具备真实增长与估值弹性的企业提供机会。风险在于宏观叙事对市场影响增大，以及AI、资源与产业链波动带来的不确定性。未来投资需坚持自上而下的产业趋势与自下而上的个股基本面研究并重。
🏷️ #AI #泛科技 #高景气 #减仓 #再平衡
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📰 2026装备制造业发展大会即将举办 - 中国工业新闻网
2026装备制造业发展大会（EMF2026）将于12月4日至6日在苏州举行，由中国机械工业联合会主办、工业和信息化部装备工业发展中心联合主办，主题为“更好的装备 更美的世界——智能·绿色·融合”。大会旨在搭建政产学研用金全链条对接平台，推动装备制造业高质量发展，体现对“十五五”规划的落实与行业服务能力的提升。2024年首届EMF获得高度认可，2026年作为开局之年，将成为政府、行业机构与市场主体沟通的高效桥梁，获得50余家行业组织、企业、院校的支持。本届活动以智能创新、绿色低碳、融合发展三大方向为主线，设置“1+3+2+展览”架构，包含国际会议、企业发展论坛、工程师大会、数智技能大赛等多项专业活动，并同期举办EMTE2026，展期5.3万平方米、约1000家参展企业、3万专业观众，分五大展区展示前沿技术与产学研成果。
🏷️ #装备制造 #绿色低碳 #智能化 #展览 #大会
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📰 2026装备制造业发展大会即将举办 - 中国工业新闻网
2026装备制造业发展大会（EMF2026）将于12月4日至6日在苏州举行，由中国机械工业联合会主办、工业和信息化部装备工业发展中心联合主办，主题为“更好的装备 更美的世界——智能·绿色·融合”。大会旨在搭建政产学研用金全链条对接平台，推动装备制造业高质量发展，体现对“十五五”规划的落实与行业服务能力的提升。2024年首届EMF获得高度认可，2026年作为开局之年，将成为政府、行业机构与市场主体沟通的高效桥梁，获得50余家行业组织、企业、院校的支持。本届活动以智能创新、绿色低碳、融合发展三大方向为主线，设置“1+3+2+展览”架构，包含国际会议、企业发展论坛、工程师大会、数智技能大赛等多项专业活动，并同期举办EMTE2026，展期5.3万平方米、约1000家参展企业、3万专业观众，分五大展区展示前沿技术与产学研成果。
🏷️ #装备制造 #绿色低碳 #智能化 #展览 #大会
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📰 从中国制造到中国信任，「宁德品质」补齐了锂电行业的长期主义
中国新能源产业走到今天，市场关心的问题正在悄悄改变：大家关心的，已不再是中国能不能造出好的新能源汽车，而是中国品牌值不值得被长期信任。宁德品质一夜之间成行业热词，正是对这个问题的最好回应。这是一道更高的命题。产品好，可以靠一款爆款证明；而信任，只能靠十年如一日的高品质慢慢积累。而且这种信任不是靠低价换来的。能拿出来的，是一批经受住时间检验的用户案例：一块使用6年、行驶84万公里的电池包，容量仍保持在88%；张北储能项目安全运行14年，启用9年后容量保持率仍超80%。这些不是实验室里的理想值，而是真实世界里跑出来、用出来的成绩。今天全球有3000万辆车搭载着宁德时代的电池，数十亿颗电芯走进千家万户——数据越大，责任越重。品质做到最后，沉淀下来的就是信任。值得注意的是，「安全、可靠、长寿命」这七个字并没有被圈在一家企业内部，而是被当作一份对全行业的期许：希望它不只属于宁德时代，也能成为新能源同仁共同的长期坚持，一起推动「中国制造」走向「中国信任」。从「中国制造」到「中国信任」，看似两个字的差别，却是一个国家产业的成人礼。中国新能源已经在规模上领跑全球，接下来要补的，是长期主义这门功课——不为短期的速度、参数、价格所动，把品质当成穿越周期的根基。在这个意义上，「宁德品质」更像是一种示范：把品质做到极致，最终会以「信任」的形式回报企业，也回报整个产业。中国品牌要在全球赢得长期尊重，靠的正是这样一份沉得住气的答卷。
🏷️ #宁德品质 #中国制造 #中国信任 #长期主义 #品质
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📰 从中国制造到中国信任，「宁德品质」补齐了锂电行业的长期主义
中国新能源产业走到今天，市场关心的问题正在悄悄改变：大家关心的，已不再是中国能不能造出好的新能源汽车，而是中国品牌值不值得被长期信任。宁德品质一夜之间成行业热词，正是对这个问题的最好回应。这是一道更高的命题。产品好，可以靠一款爆款证明；而信任，只能靠十年如一日的高品质慢慢积累。而且这种信任不是靠低价换来的。能拿出来的，是一批经受住时间检验的用户案例：一块使用6年、行驶84万公里的电池包，容量仍保持在88%；张北储能项目安全运行14年，启用9年后容量保持率仍超80%。这些不是实验室里的理想值，而是真实世界里跑出来、用出来的成绩。今天全球有3000万辆车搭载着宁德时代的电池，数十亿颗电芯走进千家万户——数据越大，责任越重。品质做到最后，沉淀下来的就是信任。值得注意的是，「安全、可靠、长寿命」这七个字并没有被圈在一家企业内部，而是被当作一份对全行业的期许：希望它不只属于宁德时代，也能成为新能源同仁共同的长期坚持，一起推动「中国制造」走向「中国信任」。从「中国制造」到「中国信任」，看似两个字的差别，却是一个国家产业的成人礼。中国新能源已经在规模上领跑全球，接下来要补的，是长期主义这门功课——不为短期的速度、参数、价格所动，把品质当成穿越周期的根基。在这个意义上，「宁德品质」更像是一种示范：把品质做到极致，最终会以「信任」的形式回报企业，也回报整个产业。中国品牌要在全球赢得长期尊重，靠的正是这样一份沉得住气的答卷。
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📰 达成意向成交金1.25亿
9月2日，2026中国制博会采购商对接会在沈阳国际展览中心举行，作为沈阳市制造业经贸活动周的重要配套活动之一，吸引了来自40余个国家和地区的海外专业采购商，以及30余家国内采购商。参会单位覆盖工业母机、高端智能装备、精密测量仪器、机械自动化等多领域，现场聚集200余家装备制造业龙头企业和知名企业代表，进行现场对接和自由配对，开展贸易洽谈。参会双方围绕采购供应需求展开充分交流，达成多轮对接，现场合作意向不断涌现。据统计，现场达成意向成交金额达到1.25亿元，显示出较强的市场对接效能与贸易活跃度。未来将持续推动产学研合作，促进海外采购资源与国内企业的深度融合。
🏷️ #对接会 #制博会 #装备制造 #贸易洽谈 #意向成交
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📰 达成意向成交金1.25亿
9月2日，2026中国制博会采购商对接会在沈阳国际展览中心举行，作为沈阳市制造业经贸活动周的重要配套活动之一，吸引了来自40余个国家和地区的海外专业采购商，以及30余家国内采购商。参会单位覆盖工业母机、高端智能装备、精密测量仪器、机械自动化等多领域，现场聚集200余家装备制造业龙头企业和知名企业代表，进行现场对接和自由配对，开展贸易洽谈。参会双方围绕采购供应需求展开充分交流，达成多轮对接，现场合作意向不断涌现。据统计，现场达成意向成交金额达到1.25亿元，显示出较强的市场对接效能与贸易活跃度。未来将持续推动产学研合作，促进海外采购资源与国内企业的深度融合。
🏷️ #对接会 #制博会 #装备制造 #贸易洽谈 #意向成交
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📰 加拿大8月就业减少41700人，仅制造业增2.21万，下滑关联美加贸易争端
加拿大统计局于9月4日公布的2026年8月就业数据呈现回落态势。全国就业人数环比下降4.17万，为今年4月以来首次下降，失业率维持在6.4%不变。就业下滑集中在安大略和魁北克，金融、保险、房地产等行业减少近1万个岗位，零售批发、住宿餐饮等行业也有所萎缩；同时公共部门就业连续第三个月下降，8月单月减2万人，5月至今累计减少7.8万人。相对而言，制造业成为唯一呈现就业增长的行业，8月制造业新增2.21万岗位，主要集中在安大略省。市场预期方面，彭博调查的 economists 原本预测8月就业将增加1.5万、失业率不变，但实际数据与预期存在较大差距。分析指出，就业下降与美加贸易争端的影响密切相关。过去12个月内，依赖美国出口的行业裁员率为0.9%，高于其他行业的0.7%。7月美国对从加拿大进口的多项商品加征关税，8月生效后双方贸易谈判破裂，随后美方将对加拿大汽车、钢铁等商品的关税提升至50%，加拿大方面对价值276亿加元的700多种美国产品征收对等反制关税。总之，当前市场存在风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据生成，供参考，不构成投资建议，股市有风险。
🏷️ #就业数据 #失业率 #制造业 #贸易摩擦 #加元
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📰 加拿大8月就业减少41700人，仅制造业增2.21万，下滑关联美加贸易争端
加拿大统计局于9月4日公布的2026年8月就业数据呈现回落态势。全国就业人数环比下降4.17万，为今年4月以来首次下降，失业率维持在6.4%不变。就业下滑集中在安大略和魁北克，金融、保险、房地产等行业减少近1万个岗位，零售批发、住宿餐饮等行业也有所萎缩；同时公共部门就业连续第三个月下降，8月单月减2万人，5月至今累计减少7.8万人。相对而言，制造业成为唯一呈现就业增长的行业，8月制造业新增2.21万岗位，主要集中在安大略省。市场预期方面，彭博调查的 economists 原本预测8月就业将增加1.5万、失业率不变，但实际数据与预期存在较大差距。分析指出，就业下降与美加贸易争端的影响密切相关。过去12个月内，依赖美国出口的行业裁员率为0.9%，高于其他行业的0.7%。7月美国对从加拿大进口的多项商品加征关税，8月生效后双方贸易谈判破裂，随后美方将对加拿大汽车、钢铁等商品的关税提升至50%，加拿大方面对价值276亿加元的700多种美国产品征收对等反制关税。总之，当前市场存在风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据生成，供参考，不构成投资建议，股市有风险。
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📰 赋能新质生产力绿色低碳发展丨2026高供电质量创新峰会成功举办_中华网
2026高供电质量创新峰会在福州举办，聚焦新质生产力对高质量供电的需求，强调以技术创新推动园区能源体系升级。华为与福建省多方共同推动构网型储能和智能微电网在园区应用，提升供电可靠性与效率，并实现“设备零扰动、生产零损失、企业零影响”的目标。致辞与论坛发言指出，能源转型、产业升级促使微网进入规模化应用阶段，储能向用户侧迁移成为关键；构网型储能在快速切换、抗扰动等方面展现核心价值，推动源网荷储充一体化布局。专家们提出治理需多方协同，建立覆盖全用户监测的电能质量体系，提升对冲电压暂降与晃电等问题的能力；AI与多能互补的智能微网将推动电力市场协同与能源管理闭环。此次标杆园区的建立及40ms级离网切换等认证，标志着高供电质量园区建设迈向可复制、可推广的新阶段，为新质生产力的绿色低碳发展提供示范性支撑。
🏷️ #高供电质量 #智能微网 #储能 #新质生产力 #绿色低碳
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📰 赋能新质生产力绿色低碳发展丨2026高供电质量创新峰会成功举办_中华网
2026高供电质量创新峰会在福州举办，聚焦新质生产力对高质量供电的需求，强调以技术创新推动园区能源体系升级。华为与福建省多方共同推动构网型储能和智能微电网在园区应用，提升供电可靠性与效率，并实现“设备零扰动、生产零损失、企业零影响”的目标。致辞与论坛发言指出，能源转型、产业升级促使微网进入规模化应用阶段，储能向用户侧迁移成为关键；构网型储能在快速切换、抗扰动等方面展现核心价值，推动源网荷储充一体化布局。专家们提出治理需多方协同，建立覆盖全用户监测的电能质量体系，提升对冲电压暂降与晃电等问题的能力；AI与多能互补的智能微网将推动电力市场协同与能源管理闭环。此次标杆园区的建立及40ms级离网切换等认证，标志着高供电质量园区建设迈向可复制、可推广的新阶段，为新质生产力的绿色低碳发展提供示范性支撑。
🏷️ #高供电质量 #智能微网 #储能 #新质生产力 #绿色低碳
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📰 我校在第二十届“西门子杯”中国智能制造挑战赛中获得佳绩-武汉理工大学新闻经纬
2026 年第四十届“西门子杯”中国智能制造挑战赛在我国规模最大的国家级A类学科竞赛中再创佳绩。浙江某校共有11支队伍参赛，斩获国家级奖项多项，含全国一等奖5项、二等奖6项，覆盖全部十大赛项，充分体现学校对学科竞赛在创新创业人才培养中的驱动作用。赛事初赛吸引全国1070所高校、13524支队伍、4万余师生参赛，省级与校级阶段成绩突出，12支队伍晋级全国总决赛。学校长期坚持以赛促学、以赛促练，推动学科竞赛与专业教学、实践实训、创新培养深度融合，持续提升人才培养质量与实践创新能力。附：获奖作品名单显示信息化网络化、工业嵌入式系统开发、流程行业自动化、离散行业自动化等方向均有国家级奖项，展现了学校在智能制造领域的综合实力与创新能力。
🏷️ #智能制造 #竞赛成果 #国家一等奖 #国家二等奖 #创新培养
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📰 我校在第二十届“西门子杯”中国智能制造挑战赛中获得佳绩-武汉理工大学新闻经纬
2026 年第四十届“西门子杯”中国智能制造挑战赛在我国规模最大的国家级A类学科竞赛中再创佳绩。浙江某校共有11支队伍参赛，斩获国家级奖项多项，含全国一等奖5项、二等奖6项，覆盖全部十大赛项，充分体现学校对学科竞赛在创新创业人才培养中的驱动作用。赛事初赛吸引全国1070所高校、13524支队伍、4万余师生参赛，省级与校级阶段成绩突出，12支队伍晋级全国总决赛。学校长期坚持以赛促学、以赛促练，推动学科竞赛与专业教学、实践实训、创新培养深度融合，持续提升人才培养质量与实践创新能力。附：获奖作品名单显示信息化网络化、工业嵌入式系统开发、流程行业自动化、离散行业自动化等方向均有国家级奖项，展现了学校在智能制造领域的综合实力与创新能力。
🏷️ #智能制造 #竞赛成果 #国家一等奖 #国家二等奖 #创新培养
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📰 美国制造业与建筑业就业增长超越服务业，AI基建是主因
美国劳动力市场呈现结构性分化，制造业与建筑业就业增长显著快于服务业，AI基础设施投资被视为核心驱动力。最新BLS数据显示，六个月内商品生产行业薪资就业人数增长0.6%，高于服务业0.4%的增幅，支撑了8月非农就业超预期的表现，失业率维持在4.1%。花旗经济学家认为，制造业与建筑业的改善与大规模AI推进和数据中心建设密切相关，《大美丽法案》中的税收优惠条款也为设备与设施投资提供制度保障。白宫强调政策成效，称自上任以来工厂建设岗位增加9万，暗示未来就业潜力。短期数据虽乐观，但分析人士警示需以长期视角看待，因为在此轮增长前，制造业已经历三年的裁员，当前 rebound 可能受低基数和投资周期驱动，持续性尚待观察。总体而言，AI资本开支向实体经济传导的证据逐步显现，但劳动力市场的分化格局仍将成为美联储评估经济韧性和利率路径的重要参考。
🏷️ #AI基础设施 #制造业 #数据中心 #就业分化 #政策影响
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📰 美国制造业与建筑业就业增长超越服务业，AI基建是主因
美国劳动力市场呈现结构性分化，制造业与建筑业就业增长显著快于服务业，AI基础设施投资被视为核心驱动力。最新BLS数据显示，六个月内商品生产行业薪资就业人数增长0.6%，高于服务业0.4%的增幅，支撑了8月非农就业超预期的表现，失业率维持在4.1%。花旗经济学家认为，制造业与建筑业的改善与大规模AI推进和数据中心建设密切相关，《大美丽法案》中的税收优惠条款也为设备与设施投资提供制度保障。白宫强调政策成效，称自上任以来工厂建设岗位增加9万，暗示未来就业潜力。短期数据虽乐观，但分析人士警示需以长期视角看待，因为在此轮增长前，制造业已经历三年的裁员，当前 rebound 可能受低基数和投资周期驱动，持续性尚待观察。总体而言，AI资本开支向实体经济传导的证据逐步显现，但劳动力市场的分化格局仍将成为美联储评估经济韧性和利率路径的重要参考。
🏷️ #AI基础设施 #制造业 #数据中心 #就业分化 #政策影响
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📰 鞋帮立骨，实业兴邦——从《鞋帮》看中国轻工40余年发展 | 《财经》书评 | 《财经》客户端
本书以“鞋帮”为隐喻，梳理中国运动产业40年的四阶段发展脉络，揭示从代工起步到品牌自主、再到强骨与国潮腾飞的完整跃迁。第一阶段是代工萌芽，国内工业体系尚未成型，企业以低价量产与外资设计为主，核心价值外流，但积累了现代化生产与供应链的基础经验。第二阶段进入品牌破土，加入世贸后本土企业开始探索自主品牌，經历价格竞争与内卷洗牌，逐步建立标准化生产与系统化运营。第三阶段是深耕阶段，强调科技与管理升级，完善供应链，融合中华文化与美学，推动国货走向国际化与高品质表达。第四阶段为国潮腾飞，国货在品质、文化与审美上实现对标与超越，形成实业立骨、文化立魂的双向成型，推动中国制造从输出产品到输出审美与文化。全书强调实体经济的重要性与长期主义，民营企业的崛起需要地方政府长期兜底与良好营商环境，堅持深耕本源，才能在全球产业链重构中保持韧性与竞争力。
🏷️ #产业升级 #国潮 #实体经济 #民营企业 #鞋帮
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📰 鞋帮立骨，实业兴邦——从《鞋帮》看中国轻工40余年发展 | 《财经》书评 | 《财经》客户端
本书以“鞋帮”为隐喻，梳理中国运动产业40年的四阶段发展脉络，揭示从代工起步到品牌自主、再到强骨与国潮腾飞的完整跃迁。第一阶段是代工萌芽，国内工业体系尚未成型，企业以低价量产与外资设计为主，核心价值外流，但积累了现代化生产与供应链的基础经验。第二阶段进入品牌破土，加入世贸后本土企业开始探索自主品牌，經历价格竞争与内卷洗牌，逐步建立标准化生产与系统化运营。第三阶段是深耕阶段，强调科技与管理升级，完善供应链，融合中华文化与美学，推动国货走向国际化与高品质表达。第四阶段为国潮腾飞，国货在品质、文化与审美上实现对标与超越，形成实业立骨、文化立魂的双向成型，推动中国制造从输出产品到输出审美与文化。全书强调实体经济的重要性与长期主义，民营企业的崛起需要地方政府长期兜底与良好营商环境，堅持深耕本源，才能在全球产业链重构中保持韧性与竞争力。
🏷️ #产业升级 #国潮 #实体经济 #民营企业 #鞋帮
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📰 VAST完成近30亿元B轮融资；SHEIN登陆港交所，最新市值1619.50亿港元丨全球投融资周报08.29-09.04
本周国内一级市场披露融资事件共156起，较上周下降40起；其中已披露融资金额的事件为62起，总融资规模129.47亿元，平均每起约2.09亿元。行业分布方面，人工智能、智能制造、医疗健康最活跃，分别有44起、37起、15起的融资事件；但在已披露金额的统计中，人工智能以约66.17亿元居首，其中 VAST（专注于通用3D大模型）获得近30亿元的D轮融资，显示3D大模型和3D内容生态对市场的吸引力正在增强。智能制造紧随其后，披露融资总额约27.80亿元，其中诺瓦聚变获得12亿元A轮融资，聚焦小型分布式核聚变装置的商用化。地区方面，北京、上海、江苏位居前三，分布相对集中；阶段方面，早期占比最高，为125起，成长期28起，后期3起。新增独角兽以及大额融资多集中在科技与能源领域，活跃投资机构如经纬创投、华控基金、东方富海等。综合来看，科技创新与清洁能源领域的资本活动仍然活跃，AI 与智能制造等方向持续获得资金认可，后续关注点在于落地应用与商业化路径的推进。
🏷️ #AI #制造 #清洁能源 #3D模型 #独角兽
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📰 VAST完成近30亿元B轮融资；SHEIN登陆港交所，最新市值1619.50亿港元丨全球投融资周报08.29-09.04
本周国内一级市场披露融资事件共156起，较上周下降40起；其中已披露融资金额的事件为62起，总融资规模129.47亿元，平均每起约2.09亿元。行业分布方面，人工智能、智能制造、医疗健康最活跃，分别有44起、37起、15起的融资事件；但在已披露金额的统计中，人工智能以约66.17亿元居首，其中 VAST（专注于通用3D大模型）获得近30亿元的D轮融资，显示3D大模型和3D内容生态对市场的吸引力正在增强。智能制造紧随其后，披露融资总额约27.80亿元，其中诺瓦聚变获得12亿元A轮融资，聚焦小型分布式核聚变装置的商用化。地区方面，北京、上海、江苏位居前三，分布相对集中；阶段方面，早期占比最高，为125起，成长期28起，后期3起。新增独角兽以及大额融资多集中在科技与能源领域，活跃投资机构如经纬创投、华控基金、东方富海等。综合来看，科技创新与清洁能源领域的资本活动仍然活跃，AI 与智能制造等方向持续获得资金认可，后续关注点在于落地应用与商业化路径的推进。
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