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📰 周群飞：AI时代最稀缺的是体系化创新能力_经济.民生_湖南频道

蓝思科技创始人周群飞在2026浦江创新论坛上指出，AI时代的核心在于体系化创新能力，而非单点技术突破。随着AI从数字世界走向物理世界，硬件迭代对材料、工艺、装备提出协同升级的新要求。散热从风冷向液冷过渡、服务器结构件需实现超高精度制造、机器人在真实场景中的关节与本体结构需同时满足轻量化、高强度与微米级精密，这些都必须材料-工艺-装备三位一体同步创新，才能支撑高端制造的持续突破。蓝思自创立以来已形成多项行业通用技术，例如在3D玻璃领域实现高晶化率微晶玻璃热弯、多曲面一次移印、超硬镀膜等工艺，改变行业制造范式。材料方面涵盖玻璃、蓝宝石、陶瓷、金属等十余类核心材料；工艺方面实现从毫米级加工到UTG超薄玻璃30微米和TGV基板的纳米级精度管控；装备方面自主研发“单片流”生产线，将工序从200多道精简至50余道，并推动机器人关节模组实现产业化落地。周群飞强调，三十余年的坚持在于不断拓宽材料、工艺与产业边界，未来将以三位一体创新体系与开放协同进一步提升制造底座，持续推动全球创新伙伴的协同发展。

🏷️ #创新体系 #材料工艺装备 #AI制造 #蓝思科技 #三位一体

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📰 蓝思科技：深耕精密制造主业 积蓄AI赛道新动能

蓝思科技在深耕玻璃、蓝宝石、陶瓷等脆性材料精密加工领域的基础上，积极开拓AI端侧、AI算力侧等新动能，努力向AI硬件全产业链一站式制造解决方案提供商转型。公司通过结构件、功能模组、整机组装等领域扩展，服务苹果、特斯拉、英伟达、三星等全球科技巨头，着力提升高附加值产品比例以应对存储芯片周期波动。2026年上半年业绩承压，但第二季度扭亏为盈，毛利率提升至18.2%，显示产品结构优化和工艺改进初现成效。公司在研发投入方面持续加大，2025年研发费用达29亿元，2026年上半年再投入14.9亿元，前期深度介入新材料选型与量产工艺开发。展望未来，蓝思科技在折叠屏、3D玻璃、高端机型金属结构件等领域持续放量，并将具身智能、AI眼镜、机器人整机组装等纳入核心发展方向，推动AI算力侧和具身智能等新赛道的快速发展，力求在全球市场形成稳定的增长动能。

🏷️ #蓝思科技 #AI硬件 #具身智能 #折叠屏 #高端机

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📰 伯恩斯坦：熟练工短缺或成为AI数据中心扩张最大阻碍

大型科技公司在美国各地建设数据中心以支撑AI发展，但分析人士指出，阻碍并非资金或技术，而是缺乏熟练工人，尤其是焊工和电工等MEP岗位。MEP劳动力规模低于表面数据，且仅约30%分布在未来70%数据中心所在地，地点与劳动力错配明显。即使将范围限定在非住宅建筑的79万人，培训要求高，筛选仍需进行，劳动力供应速度将直接决定数据中心建设速度。近期新增的机械工、电工、管道工数量虽多，但招聘速度可能已接近上限，且MEP行业自2023年以来增速放缓，劳动力在总体中的占比达到20年来的高位，培训成为真正瓶颈。若不提升劳动生产率或从其他建筑行业吸引工人，数据中心容量难以实现快速增长。基础经济领域长期面临劳动力短缺，且老龄化与新生代劳动力不足加剧。制造业对人员缺口的预测显示未来十年需弥补约380万个岗位。技术工人短缺部分源于职业教育衰退与社会偏见，蓝领职业的形象问题使年轻人和家长不愿从事相关工作，需要改变认知以吸引新一代从业者。

🏷️ #数据中心 #劳动力 #MEP #职业教育 #蓝领

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📰 智能体大会有哪些？WAIE 2026 AI智能体产业应用大会亮点有哪些 - OFweek 人工智能网

WAIE 2026 AI智能体产业应用大会在深圳召开，聚焦智能体从大模型向能落地的场景化应用转型。大会分四大板块覆盖实体生产、公共治理、民生服务、商业流通等高价值赛道，强调以场景落地、产业转型和政策落地为核心。亮点包括政策解读与产业趋势分析、从通用大模型到垂直智能体的跃迁、以及算力选型、调度优化和成本控制的实操方案分享。下午分论坛聚焦具体行业：制造业的感知-决策-执行闭环与多智能体协同；能源领域的全自主运维与算电协同；政务与公共安全的跨部门协同与数据治理；医疗、教育、金融等在多智能体协同下的效率提升、合规与创新应用，并探讨GEO驱动的品牌 marketing新范式。大会还发布《2026中国AI智能体产业应用标杆案例蓝皮书》，并设线下展区与线上直播，邀请多家顶级厂商和应用标杆企业参与，旨在搭建政企学研产对接平台，促进对接与投资合作。

🏷️ #智能体 #落地 #产业链 #蓝皮书 #对接

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📰 华金策略：七月基本面主导，科技仍是主线

本文对2026年7月A股市场表现及策略进行了系统复盘与预判。历史数据表明，7月A股通常呈现震荡偏强的态势，基本面、政策与外部事件、流动性共同决定走向。核心因素包括制造业、地产、以及中报盈利增速对7月的支撑作用；政策宽松或外部利好与否对市场的拉动作用显著，同时流动性水平也对走势有直接影响。预计7月在经济修复与盈利回升的双重驱动下，A股的修复势头将延续，外部风险相对可控，政策预期偏积极，流动性可能保持宽松。行业配置上，科技成长与周期性行业有望继续领衔，通信、电子、有色金属等核心股具备中期上行潜力；同时大小盘风格趋于均衡，消费、券商等蓝筹板块在政策与基本面改善下具备补涨机会。综合建议为逢低配置科技成长、AI相关产业链、主导行业的龙头与蓝筹，同时关注政策落地和市场流动性。若干具体行业如电子、通信、电力新业态、军工、有色、传媒、计算机、化工等在7月具备结构性机会。风险提示包括历史经验的局限性、政策超预期变化及经济修复不及预期等。

🏷️ #A股7月 #科技成长 #周期行业 #蓝筹 #流动性

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📰 蓝思科技(SZ:300433 / HK:06613)—公开信息梳理与行业维度观察

蓝思科技是一家以AI硬件全产业链为定位的智能终端精密制造解决方案提供商，业务覆盖智能手机、AI眼镜、智能汽车、AI服务器及商业航天等领域。公司在2025年实现A+H双资本平台布局，年度营收约744.1亿元，归母净利润40.18亿元，扣非净利38.35亿元，2026年Q1则显示出受存储涨价及汇率波动影响的短期冲击，营收环比下降但现金流状况仍较稳健。区域结构上，海外销售占比约55%，国内约45%，并在湖南、广东、江苏及东南亚设有多地基地，累计专利超2200项，员工规模峰值超14万人。蓝思的核心竞争力在于从玻璃原片到整机组装的垂直一体化能力，具备大规模高良率的多材质深加工、超薄玻璃及UTG等高技术工艺壁垒，以及“材料到整机”的价值链延伸，且具有长期稳定的一级供应商资质与全球化产能布局。未来增长来自消费电子、汽车电子及新兴领域的协同扩张，尽管新兴业务尚未形成对现有基本盘的贡献，但被定位为战略增量方向。投资者需关注终端需求波动、客户集中度、汇率与原材料成本、产能利用率以及海外合规等风险要素，理解市场对其“概念与当期收入结构”的张力，是理解蓝思投资价值的关键。

🏷️ #蓝思科技 #AI硬件 #玻璃深加工 #整机组装 #全球化产能

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📰 科技股拥挤度偏高后会如何演绎？华金策略：短期可能继续震荡筑底，震荡后可能继续上行

本文聚焦TMT行业与蓝筹之间的轮动与内部高低切现象，基于历史分位与市场情绪等维度，指出当TMT拥挤度偏高时，可能切换至蓝筹行业或发生科技成长内部的高低切。核心逻辑在于产业趋势、盈利增速、估值与情绪共同作用：若产业趋势走弱、盈利增速回落、政策或外部事件负面、前期涨幅过高且情绪高位，科技成长板块易回调；而基本面回升、政策利好、前期涨幅低、估值与情绪低位时，蓝筹板块易出现补涨。同时，AI硬件等硬科技在短期内仍具领先地位，短期内科技自我切换的可能性较低，但存在内部高低切的短暂波动。展望A股，短期维持震荡筑底格局，科技成长与低估值蓝筹的均衡配置被多次策略建议所支持。此外，文章还强调政策利好、外部风险下降、资金面宽松等因素将对科技成长板块及市场情绪形成支撑，行业聚焦包括电子、通信、电新、军工、传媒、计算机、机器人、创新药等。总体上，未来数月A股可能在科技成长与蓝筹之间出现轮动，但AI相关领域及高景气度产业链有望继续引导市场趋势。

🏷️ #科技轮动 #拥挤度 #高低切 #AI硬件 #蓝筹

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📰 中企动力：2025年高端装备制造行业分析报告

高端装备制造作为国家战略性新兴产业，在政策支持与产业升级驱动下保持高速发展，已成为我国制造业向中高端转型的核心支撑。该行业涵盖航空装备、轨道交通、海洋工程、智能制造装备、卫星应用等领域，具有技术密集、高附加值、产业链核心等特征，其发展水平直接决定制造业整体竞争力。2025年国内市场规模预计突破20万亿元，占全球份额超35%，行业发展呈现规模扩张态势。2023年A股高端制造上市公司达2445家，总营收约15.98万亿元，近五年复合增速约9.96%。2025年上半年，铁路、船舶、航空航天等运输设备制造业营收同比增速显著，动车组与工业机器人产量增速分别达41.4%与35.6%，成为增长亮点。产业格局呈现环渤海、长三角、珠三角及中西部四大集聚区，华东地区集群占比近45%，广东、江苏、浙江为核心省份。国际竞争格局方面，高端市场被全球巨头主导，国内企业份额提升至约35%，中低端市场由本土企业主导，成本优势明显；无人装备、氢能动力等新兴领域成为新的竞争焦点。进出口方面，2025年上半年高端装备出口同比增长11.6%，航空零部件进口增速显著，核心部件仍存在进口需求。工程机械出口持续增长，非洲及“一带一路”沿线国家市场增速突出。行业同时面临技术研发、人才、资金与供应链稳定等挑战，但数字化、智能化转型带来机遇，核心需求集中在物料管理、非标数据、研发图纸数字化、全流程生产管控、库存与数据安全等方面。未来发展趋向包括深耕“一带一路”、新能源汽车出海、航空装备与低空经济拓展、智能工厂建设及AI赋能降本增效等，数字化合作与创新持续落地，售后智能派单、线上平台、一体化系统与全球合规服务等解决方案将为企业提质增效，推动向智能化、全球化、绿色化迈进。

🏷️ #高端装备 #数字化 #全球化 #智能制造 #蓝色

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📰 年均培养高技能人才超5000人！“宁波经验”亮相国赛-新闻中心-中国宁波网

在第三届全国技能大赛上，宁波的“蓝金领人才工厂”模式引起了广泛关注。海天集团通过联合高校和生态企业制定了多项用人标准，年均培养高技能人才超过5000人，且就业率稳定在98%以上。这种模式针对企业用人难题，结合实际需求，建设了实训学习工厂，让学生在实际生产中获得实操经验，提升了技能与就业竞争力。

此外，人才工厂还建立了“设备与人才打包交付”体系，使客户在购买设备时可以同时“订购”所需人才。这一创新方式不仅解决了企业的人才短缺问题，也为学员提供了高薪稳定的就业机会。通过与技能等级挂钩的薪酬体系，学员的工资随着技能提升而增加，确保薪资水平不低于10万元，吸引更多人才留在企业。

“蓝金领人才工厂”的培养模式不仅在国内受到认可，还成功推广到128所院校及多个国家，成为宁波技术和人才输出的名片。该模式推动了产教融合的发展，以海天教育全球生态链伙伴联盟为基础，进一步提升了行业的整体竞争力和可持续发展。

🏷️ #高技能人才 #蓝金领 #人才培养 #就业率 #产教融合

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