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📰 华为中国行2026 | 一座制造业城市的AI跃迁

本文以宁波为例，系统展现了AI在城市生产力中的跃迁路径。先从Token工厂概念入手，强调算力、数据、模型、存储与网络的一体化整合，将AI能力像水电一样成为公共基础设施，降低企业与政府的使用门槛，推动千行百业的数据化转型。宁波通过构建城市级公共算力底座、提升数据存储与低时延网络能力，推动Token供给的高效、低成本化，并以智能制造为抓手，将AI从单纯的“数据搬运”转变为生产线上的自主决策者，嵌入MES等核心环节，形成1+1+N+X的数智化范式。在此基础上，AI正在扩散至个人生产力、政务服务、产业生态等领域，逐步实现从试点场景走向全域智能化，成为城市创新的动力引擎，实现从工具到底座、从应用到生态的系统性重构。宁波的路径强调阶段性、务实性，以“数模体景”方法论推动数据、模型与场景的深度融合，最终实现城市生产力的乘法增长。

🏷️ #Token工厂 #智能制造 #公共算力 #城市生态 #数智化

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📰 谁在真正为机器人买单？2026上半年机器人订单版图 - 机器人大讲堂

2026年上半年，具身智能与人形机器人领域的融资持续火热，但实际成交订单才是行业健康度的关键指标。经统计，一线订单集中在汽车制造企业、大型制造业和公共事业采购，工业制造成为最确定的付费市场，公共事业与能源设施正成为新的增长极；养老、零售、餐饮等场景仍以试点和免费投放为主，体现出价值落地的阶段性差异。具体看工业制造，汽车行业成为进厂的前哨站，多家企业签订大额长期订单，且自研与外部厂商协同并进，体现出产业链的协同与升级。公共事业方面，国网68亿元的集中采购标志性地确立了具身智能在基建领域的长期预算与应用路径，政府层面将场景定标准、以购代补的模式落地。特斯拉Optimus V3的量产启动，则拉动全球供应链格局，国内供应商通过跨国订单提升工艺与成本控制能力，国产企业全球化步伐加速。养老场景的空白地图，原因在于成本、认证与场景个体差异等多重障碍，未来需通过长期护理保险、租赁分期等工具把一次性购置转化为持续服务的运营成本，逐步打破支付方缺位。总体看，订单结构揭示的核心逻辑是：能干活并创造可测量价值的场景，才是真正的大宗订单源泉；而仅有融资叙事的厂商，可能被市场边缘化。未来行业标准的定义者，将来自于持续拿到真实订单、实现场景落地的企业。

🏷️ #具身智能 #工业制造 #公共事业 #订单结构 #养老场景

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📰 内蒙古：支持鄂尔多斯市重点打造煤炭能源、现代煤化工、羊绒大模型

本次内蒙古自治区政府印发的“人工智能+行动实施方案（2026—2028年）”明确以提升算力、产业应用与公共服务为核心，推动人工智能在重点行业大模型攻关、产业升级、民生改善、治理能力提升等方面深度融合。方案提出各盟市结合资源禀赋，推动行业大模型落地，如呼和浩特的生物制造、乳业、草业；包头的钢铁冶金、装备制造、稀土新材料；鄂尔多斯的煤炭能源、现代煤化工、羊绒；乌兰察布的铁合金等，并建立模型适配、复制与推广机制。进一步建设多层次创新平台、推动数据要素流通、发展绿色算力、加强安全可控以及复合型人才培养。为实现到2028年人工智能与各领域融合水平显著提升、行业大模型达到国内领先、建设区域性公共服务平台打下制度与资源基础，同时通过开放协同、区域与国际合作，提升治理、民生、消费与产业的数字化水平。

🏷️ #人工智能 #大模型 #产业升级 #数据要素 #公共服务

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📰 2 月公募调研节奏加快 科技成长与高端制造成核心焦点

2026年以来，A股进入结构性行情阶段，公募基金调研步伐显著加快。根据公募排排网数据，2月共有139家公募机构参与对上市公司调研，合计1259次，覆盖27个行业、199只个股，科技成长与高端制造成为机构关注的核心。行业分布显示，申万一级行业中共有20个获得不少于10次调研，且有5个行业调研次数突破100次，电子行业以222次调研居于首位，相关个股如风华高科、环旭电子调研次数均超20次；电力设备紧随其后，19只个股合计获190次调研，天顺风能等龙头进入前十。医药生物以155次位列第三，机械设备、计算机行业也均超过100次。就个股而言，2月有37只个股获得不少于10次的调研，天顺风能以66次成为月度关注度最高的个股，机构关注点主要包括海内外海上风电市场需求节奏、招标与开工进展、在手订单及未来布局。与电力设备赛道相关的大金重工、晶科能源分别获得23次、21次调研，聚焦海外订单预期与高功率组件技术优势。就参与机构而言，2月有58家公募调研不少于10次，前十机构调研次数均超21次，博时基金以38次居首，聚焦电子、机械设备与电力设备赛道；富国、易方达等以31次紧随其后，华夏、嘉实、广发等则重点关注科技成长与高端制造领域。此番调研热度反映出机构对科技与制造业龙头企业的持续关注及对行业未来趋势的密切跟踪。

🏷️ #公募调研 #科技成长 #高端制造 #电力设备 #电子行业

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📰 2月份公募机构调研199只个股 电子行业最受关注

2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。2月份共有139家公募机构参与调研，合计1259次，覆盖27个行业199只个股，科技成长与高端制造成为核心焦点。行业分布方面，申万一级行业中有20个获得不少于10次调研，电子行业成为头号热门，共32只个股调研222次；电力设备行业19只个股合计190次，龙头标的天顺风能等进入前十；医药生物位列第三，机械设备、计算机行业也超100次。个股层面，37只个股获调研次数不少于10次，前十标的均超21次。其中天顺风能调研66次，为当月最受关注个股，关注点包括海内外市场需求、招标开工、在手订单与未来布局等。电力设备的大金重工、晶科能源分别获23次、21次调研，关注海外订单与高功率组件技术。医药生物前沿生物、美迪西获43次、24次，电子行业风华高科、环旭电子获38次、31次，AI算力、智能眼镜、光通信等新兴领域的布局、客户进展、量产时间表及未来收入贡献成为核心问询方向。机构方面，2月份共有58家公募调研次数不少于10次，前十机构调研次数均超21次。博时基金38次调研领先，重点覆盖电子、机械设备、电力设备等赛道；富国基金、易方达基金31次紧随其后，关注汽车产业链与电力设备；华夏基金、嘉实基金、广发基金等也位居前列，聚焦科技成长与高端制造领域。前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，调研动向反映后市布局，机构偏好景气度确定性强、长期成长逻辑清晰的标的以利于资产配置与持仓优化。公募产品运营方表示，市场正在由关注高波动主题转向聚焦基本面、业绩确定性与长期价值的投资，这有助于形成长期、理性、价值驱动的市场生态。为投资者提供长期价值投资回报的导向。

🏷️ #公募调研 #科技成长 #高端制造 #电力设备 #医药生物

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📰 中国财政运行平稳有序

财政部发布2025年财政收支情况，强调积极财政政策持续发力、预算执行稳健。全国一般公共预算收入21.6万亿元，同比下降1.7%，中央收入下降6.5%，地方本级收入增长2.4%。分区域看，近九成地区实现收入增长，27个地区全年增收，个别地区受大宗商品价格波动影响略降。税收收入增长0.8%，非税收入下降11.3%，显示经济运行稳中有进态势。
支出方面，全国一般公共预算支出28.74万亿元，同比增长1%，重点领域支出得到保障。教育、社保、卫生、科技、环保、文化等领域均有增幅。育儿补贴约1000亿元，惠及超3000万婴幼儿；农业方面通过转移支付和超长期国债安排1766亿元，推动高标准农田建设与农机升级。债券资金使用加快，消费政策带动消费扩容，消费品以旧换新资金累计3000亿元，海南自贸港“零关税”持续提振消费。

🏷️ #财政政策 #公共预算 #消费提振 #育儿补贴 #海南自贸港

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📰 行情突变！关注这三个板块！ - 21经济网

本轮业绩预告呈现分化态势。截至1月27日，1225家A股披露2025年业绩预告，约占总数22.37%。其中314家预计增厚，125家预计下滑，179家首次亏损，406家续亏，另有120家扭亏。行业层面，硬件设备、化工与机械领域增幅靠前，有色金属预增居首，显示周期行业盈利韧性较强，科技制造亦显景气。
展望2026年，资金继续偏好高景气且确定性强的板块。AI算力相关的CPO、PCB、AI芯片等细分领域景气度持续；有色金属与资源板块在大宗价格及需求支撑下盈利改善明显，化工在反内卷政策推进下产能出清、价格回升，盈利逐步修复。公募基金持续增持上述板块并强化配置，对电子、银行等板块的持仓则趋于减仓，市场共识逐步形成。

🏷️ #有色金属 #AI算力 #公募基金 #业绩预告 #反内卷

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📰 北京经济技术开发区商业航天行业党建引领治理项目比选公告_通知公告_北京经济技术开发区

我单位开展商业航天行业党委党建引领治理项目的公开比选，旨在推动“党建赋能产业、共建智造高地”的发展理念。该项目预算为10万元，主要目标是深化党建在行业治理中的作用，提升机器人和智能制造行业的组织力与影响力。项目将包含党建阵地建设、活动组织配合与成果总结等服务内容，为企业治理和科技创新提供支持。

参选单位需符合相关法律法规要求，具备独立法人资格及相关项目执行经验。材料提交必须完整，包括营业执照、项目方案及团队情况等，且需在规定时间内送达指定地点。评审将采用综合评分法，确保从多维度择优确定中选单位，同时项目成果的知识产权归经开区所有。

本次比选将为商业航天行业提供组织保障，有助于实现首都高质量发展的目标。希望各有意向的单位积极参与，确保材料真实、完整与合法，推动行业的持续发展与创新。

🏷️ #商业航天 #党建引领 #项目比选 #机器人行业 #公开比选

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📰 数说“十四五”：基建领跑+技术突破 数字化赋能经济民生双提升_中国经济网——国家经济门户

2025年是我国“十四五”规划的收官之年，数字中国建设在数字化、网络化和智能化方面取得了显著成就。我国的数字基础设施在规模和技术上处于全球领先地位，5G基站数量增长至455万个，千兆宽带用户激增至2.26亿，算力总规模位居全球第二，这些都有效推动了经济社会的发展。

国产操作系统迅速崛起，以鸿蒙系统为例，已在超过11.9亿台设备中应用，涵盖手机、汽车、家电等1200多类产品，形成“智能中枢”。人工智能领域也实现了综合实力的跃升，全球专利占比高达60%，在机器人和智能终端等领域不断突破。至2024年底，软件收入较2020年增长80%。

智能化和数字化改造的加速推进使得万余家智能工厂相继建成，覆盖了超过80%的制造业行业大类，智能家居和智能穿戴产品逐渐成为消费新趋势。同时，数字化使公共服务流程更加高效，推动了“数据多跑路、群众少跑腿”的便捷服务模式。

🏷️ #数字中国 #智能化 #人工智能 #数字基础设施 #公共服务

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